億航在美提交招股書：擬募資1億美元 創(chuàng)始人胡華智為第一大股東

智能自動(dòng)駕駛飛行器初創(chuàng)公司億航智能周四向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股說(shuō)明書（FORM F-1），計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)招股募集最高1億美元資金。億航智能申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克證券市場(chǎng)掛牌交易，證券代碼為“EH”。億航智能的招股說(shuō)明書中暫未透露首次公開(kāi)招股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間，及股票發(fā)行數(shù)量，募資1億美元或僅為占位符，實(shí)際募集資金數(shù)額可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整。

億航智能的官網(wǎng)信息顯示，該公司的使命是讓每一個(gè)人都能享受到安全、自動(dòng) 、環(huán)保的空中交通出行方式；愿景是成為全世界最有影響力的智能飛行器企業(yè)。億航智能為全球多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶提供各種自動(dòng)駕駛飛行器產(chǎn)品和解決方案，覆蓋城市空中交通（包括載人交通和物流運(yùn)輸），智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。作為全球城市空中交通行業(yè)中，自動(dòng)駕駛飛行器創(chuàng)新技術(shù)與應(yīng)用模式的領(lǐng)軍者，億航智能不斷探索天空的邊界，讓飛行科技普惠智慧城市的美好生活。

億航智能在招股說(shuō)明書中表示，強(qiáng)大的內(nèi)部研發(fā)能力鞏固了其市場(chǎng)領(lǐng)先地位，支持了公司的創(chuàng)新。截至2019年9月30日，該公司由125名成員組成的研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)占員工總數(shù)的一半以上。億航智能的研發(fā)工作由創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官胡華智領(lǐng)導(dǎo)，他是全球載人級(jí)自動(dòng)駕駛飛行器（AAV）行業(yè)的先鋒和領(lǐng)導(dǎo)者之一。億航智能的主要研發(fā)團(tuán)隊(duì)包括在電氣工程、航空航天工程、機(jī)械工程、自動(dòng)化、材料工程和軟件開(kāi)發(fā)方面擁有豐富背景的人員。截至2019年9月30日，該公司在中國(guó)擁有138項(xiàng)已頒發(fā)的專利，其中許多涉及核心技術(shù)，如飛行控制和指揮控制系統(tǒng)。

投行摩根士丹利和瑞士信貸將擔(dān)任億航智能首次公開(kāi)募股的聯(lián)席主承銷商；Needham & Company和老虎證券將擔(dān)任聯(lián)席副承銷商。

億航智能在首次公開(kāi)募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類普通股，億航智能創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官胡華智將持有全部的B類普通股。億航智能的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含10股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

億航智能在招股書中還表示，募集到的資金將主要用于：1.產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)；2.銷售和營(yíng)銷，包括全球銷售渠道的開(kāi)發(fā)；3.擴(kuò)大生產(chǎn)能力；4.開(kāi)發(fā)城市空中交通解決方案，例如客運(yùn)空中交通服務(wù)和城市空中物流服務(wù)；5.一般公司用戶，包括補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本和尋求潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

2019年上半年：

--總營(yíng)收為人民幣3240萬(wàn)元（約合470萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣3840萬(wàn)元。

--營(yíng)收成本為人民幣1340萬(wàn)元（約合200萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣1800萬(wàn)元。

--毛利潤(rùn)為人民幣1900萬(wàn)元（約合280萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣2030萬(wàn)元。

--總運(yùn)營(yíng)支出為人民幣5800萬(wàn)元（約合840萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣5170萬(wàn)元。其中，銷售和營(yíng)銷支出為人民幣1250萬(wàn)元（約合180萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣880萬(wàn)元；總務(wù)和行政支出為人民幣1790萬(wàn)元（約合260萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣1490萬(wàn)元；研發(fā)支出為人民幣2760萬(wàn)元（約合400萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣2800萬(wàn)元。

--運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣3790萬(wàn)元（約合550萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣2610萬(wàn)元。

--凈虧損為人民幣3760萬(wàn)元（約合550萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣2650萬(wàn)元。

2018年主要業(yè)績(jī)

--總營(yíng)收為人民幣6650萬(wàn)元（約合970萬(wàn)美元），相比之下上年同期為人民幣3170萬(wàn)元。

--營(yíng)收成本為人民幣3270萬(wàn)元（約合480萬(wàn)美元），相比之上去年同期為人民幣2750萬(wàn)元。

--毛利潤(rùn)為人民幣3370萬(wàn)元（約合490萬(wàn)美元），相比之下上年同期為人民幣420萬(wàn)元。

--總運(yùn)營(yíng)支出為人民幣1.16億元（約合1700萬(wàn)美元），相比之下上年同期為人民幣1.34億元。其中，銷售和營(yíng)銷支出為人民幣2020萬(wàn)元（約合290萬(wàn)美元），相比之下上年同期為人民幣3040萬(wàn)元；總務(wù)和行政支出為人民幣3590萬(wàn)元（約合520萬(wàn)美元），相比之下上年同期為人民幣3540萬(wàn)元；研發(fā)支出為人民幣6030萬(wàn)元（約合880萬(wàn)美元），相比之下上年同期為人民幣6870萬(wàn)元。

--運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣7430萬(wàn)元（約合1080萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣1.26億元。

--凈虧損為人民幣8050萬(wàn)元（約合1170萬(wàn)美元），相比之下去年同期為人民幣8660萬(wàn)元。

股權(quán)架構(gòu)：

在首次公開(kāi)募股之前，億航智能董事和高管合計(jì)持有公司61,094,196股普通股，占總股本的61.3%。其中，創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官胡華智為公司第一大股東，持有45,422,663股普通股，占總股本的45.6%。

在億航智能主要股東當(dāng)中，紀(jì)源資本為第二大股東，持有該公司10,779,686股普通股，占總股本的10.8%；徐小平為第三大股東，持有7,556,187股普通股，占總股本的7.6%；Ballman Inc.為第四大股東，持有7,056,077股普通股，占總股本的7.1%。（騰訊科技編譯/明軒）