科創(chuàng)板｜卓越新能明日上午網(wǎng)上路演 擬公開發(fā)行3000萬股新股

11月7日消息，申請在科創(chuàng)板上市的龍巖卓越新能源股份有限公司（以下簡稱“卓越新能”，股票代碼688196）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告。該公司在公告中稱，它將在2019年11月8日上午進行網(wǎng)上路演。

卓越新能在公告中表示，本次網(wǎng)上路演的具體時間為2019年11月8日（T-1日，周五）9：00-12：00；網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。參加路演的人員是該公司董事會及管理層主要成員和保薦機構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。

卓越新能本次擬公開發(fā)行新股3000萬股，占發(fā)行后公司總股本的25%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售預(yù)計發(fā)行數(shù)量為120萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的4%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2016萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為864萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

此前，卓越新能在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告中披露了股票發(fā)行的重要時間安排。公告顯示，該公司將于2019年11月1日（T-6日）、11月4日（T-5日）和11月5日（T-4日）進行網(wǎng)下路演，11月6日將進行初步詢價，11月7日將確定發(fā)行價格，并刊登《網(wǎng)上路演公告》，11月8日將進行網(wǎng)上路演，11月11日將進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，11月12日將刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》、進行網(wǎng)上申購搖號抽簽，并確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，11月13日將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，11月14日將進行網(wǎng)下配售搖號抽簽，11月15日將刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

卓越新能此前發(fā)布的招股意向書顯示，該公司是一家通過綜合利用廢油脂（地溝油、酸化油等）從事生物柴油及衍生產(chǎn)品—;—;工業(yè)甘油、生物酯增塑劑、水性醇酸樹脂等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的資源循環(huán)利用企業(yè)，其產(chǎn)品用于清潔動力能源和生物基綠色化學(xué)品等領(lǐng)域，從而實現(xiàn)廢棄油脂的無害化處置和資源化利用。

此外，招股意向書還顯示，卓越新能通過發(fā)行新股募集的資金，將用于年產(chǎn)10萬噸生物柴油（非糧）及年產(chǎn)5萬噸天然脂肪醇項目，技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目，以及補充流動資金。

在發(fā)行費用方面，該公司此次發(fā)行的保薦費用為188.68萬元（不含增值稅），承銷費用為募集資金總額6%/1.06（不含增值稅）；會計師費用547.17萬元（不含增值稅）；律師費用188.68萬元（不含增值稅）；用于本次發(fā)行的信息披露費用405.66萬元（不含增值稅）；發(fā)行手續(xù)費及其他80.19萬元（不含增值稅）。（小狐貍）