36氪:預(yù)計(jì)IPO首發(fā)價(jià)每ADS 14.50-17.50美元
11月8日,資本邦獲悉,北京時(shí)間11月7日,36氪最新提交的招股書(shū)顯示,該公司計(jì)劃發(fā)行138萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS),IPO定價(jià)區(qū)間為14.5美元到17.5美元之間,若完全行使額外配售選擇權(quán),按IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算,36氪將通過(guò)此次IPO交易籌集最多7245萬(wàn)美元資金。此前,36氪計(jì)劃發(fā)行360萬(wàn)股ADS,至多籌資6300萬(wàn)美元。
資本邦了解到,36氪將登陸納斯達(dá)克精選市場(chǎng),代碼為“KRKR”。
招股書(shū)顯示,36氪業(yè)務(wù)以提供新經(jīng)濟(jì)內(nèi)容為核心,通過(guò)高質(zhì)量的內(nèi)容吸引流量并開(kāi)發(fā)出一系列商業(yè)服務(wù),包括在線廣告業(yè)務(wù)、企業(yè)增值服務(wù)、訂閱服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,36氪在2017年和2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為1.205億和2.99億元人民幣,同比增長(zhǎng)148.2%;凈利潤(rùn)分別為792萬(wàn)元和4051萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)411.4%。2019年前六個(gè)月,36氪的營(yíng)收為2.019億元,較2018年同期增長(zhǎng)178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬(wàn)元增加至4550萬(wàn)元。
IPO前,傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份,36氪集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。
機(jī)構(gòu)投資人中,螞蟻金服通過(guò)API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過(guò)Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而國(guó)宏嘉信資本和九合創(chuàng)投分別持有7.9%和7.2%的股份。
值得注意的是,36氪在招股書(shū)中還提到,滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國(guó)宏嘉信資本全資子公司有意購(gòu)買(mǎi)總價(jià)值不超過(guò)2000萬(wàn)美元的ADS。