賈躍亭與債權人長談6小時:破產(chǎn)清算或重組決定FF命運
美國當?shù)貢r間11月25日,賈躍亭破產(chǎn)重組債權人會議在加州洛杉磯的Faraday Future總部舉行。是破產(chǎn)重組還是破產(chǎn)清算,這不僅關系到賈躍亭本人的前途,更關系到他出資創(chuàng)辦的電動車創(chuàng)業(yè)公司FF的命運。
據(jù)新浪科技駐美記者獲悉,此次參加賈躍亭債權人會議的共有19家債權機構,總共有30多名代表和律師。他們?nèi)慷紒碜試鴥?nèi)。一位債權人的代理律師對新浪科技表示,這可能是第一次有中國公民在美國申請破產(chǎn)重組,而所有債權人都來自中國的案例。這也是賈躍亭第一次和債權人當面進行溝通。
據(jù)FF相關人員介紹,賈躍亭今天上午簡單致辭歡迎了來自國內(nèi)的債權人,安排工作人員陪同他們參觀FF總部,試乘已經(jīng)預量產(chǎn)的FF91,介紹破產(chǎn)重組項目。下午1點半,賈躍亭正式出面和諸多債權人一道討論重組計劃的細節(jié)。預計溝通會持續(xù)六個小時。此外,賈躍亭還向債權人否認了關于“自己轉移資產(chǎn)和購買豪宅”的傳言。
此次債權人溝通會不對媒體開放,只有債權相關機構人員可以參加,新浪科技和其他媒體一樣無法進入會場。由于保密要求,債權人溝通的具體內(nèi)容需要得到雙方同意才會公布,之后賈躍亭方面會發(fā)布一個簡短聲明。
2017年7月,在樂視債務危機最嚴重的時期,賈躍亭取道中國香港來到美國洛杉磯,留下了“負責到底”的承諾,專職負責FF的融資問題。兩年多時間過去,他再也沒有回國。賈躍亭曾在接受媒體采訪時表示,自己回國之后可能無法出境,會給FF的融資帶來問題,F(xiàn)F沒有我就完了。
今年9月,賈躍亭宣布辭去FF CEO職位,交FF治理權交給“合伙人委員會”,并請來前拜騰創(chuàng)始人畢???Carsten Breitfeld)出任CEO。今年10月15日,賈躍亭在加州法院申請個人破產(chǎn)重組,將他所持有的FF股權轉移到一個債權人信托,在條件滿足時用于償還債務。今年11月,賈躍亭公開致信債權人,稱自己是樂視生態(tài)一夜崩塌的第一責任人,提出要和債權人進行溝通,共同解決問題。
目前賈躍亭需要償還的債務總額約為36億美元,但如果不包括已凍結資產(chǎn)和債轉股部門,凈債務不到20億美元。在賈躍亭的債務中,大部分屬于為他為樂視體系公司的債務提供個人擔保。
按照FF在2017年底和恒大達成的投資協(xié)議,賈躍亭持有FF控股母公司Smart King 33%的股權。按照當時對FF估值44.5億美元估算,賈躍亭所持股份價值14.6億美元。按照這個估值,賈躍亭的持股暫時不夠償還國內(nèi)的債權人。賈躍亭已經(jīng)和恒大在去年秋季鬧翻,并在去年年底達成和解,恒大保留FF的股權,但不會繼續(xù)投資FF。
但在此前的債權人投票中,共有15家債權機構參與投票,其中有9家贊成,6家反對,沒有達到破產(chǎn)重組的相關要求。根據(jù)加州破產(chǎn)法規(guī)定,賈躍亭的破產(chǎn)重組計劃需要得到半數(shù)以上的債權人同意,超過60%的債權批準,才能繼續(xù)推進下去。
據(jù)FF人員透露,此次債權人溝通會只是賈躍亭和債權人的一次互相理解的機會。下一輪債權人投票會在明年1月進行,如果順利,明年2月就可以宣布賈躍亭到底是破產(chǎn)重組還是清算。
如果破產(chǎn)重組計劃得到通過,賈躍亭所持的FF股權會得到保留,等待FF融資成功、造車交付和上市融資之后,再用于償還債權人。如果屆時賈躍亭這部分股權償還當前債務之后還有剩余,才會歸屬賈躍亭本人。在整個過程中,賈躍亭無權插手和管理債權人信托。
但如果債權人拒絕破產(chǎn)重組,那么賈躍亭將不得不進行破產(chǎn)清算,他所持的FF股權將直接進行拍賣。拍賣所得資金將按照優(yōu)先順序償還給各家債權人。FF人員對此表示,成功在加州申請凍結賈躍亭資產(chǎn)的上海懶財資產(chǎn)管理公司將享受優(yōu)先權。
而上海懶財?shù)穆蓭煷饲皩ν獗硎?,他們反對賈躍亭的破產(chǎn)重組計劃,認為由于語言和地域的差異,賈躍亭的破產(chǎn)重組計劃對國內(nèi)債權人不利,而且他們并沒有受到賈躍亭邀請參加破產(chǎn)重組溝通會。去年12月,懶財成功在加州法院申請凍結賈躍亭在FF的所持股份。
但FF對此回應稱,懶財享受清償優(yōu)先權,他們的利益和其他債權人存在沖突,有意破產(chǎn)FF的融資計劃,屬于惡意債權人。
FF人員向新浪科技表示,美國媒體曝光賈躍亭在今年8月還在購買300萬美元豪宅的說法并不真實,那棟豪宅是FF員工所購,和賈躍亭毫無關系。此外,賈躍亭此前在洛杉磯的豪宅,所有權也不屬于賈躍亭,并不在資產(chǎn)凍結范圍之內(nèi)。
賈躍亭個人破產(chǎn)重組還是清算,不僅關系到他個人,更直接影響到FF的融資計劃。一位涉及融資的FF內(nèi)部人士透露,由于賈躍亭所持股份前景迷茫,目前對FF感興趣的投資人均持觀望態(tài)度。他們會等到賈躍亭確定破產(chǎn)重組之后,才會決定是否投資FF。
新CEO畢??瞪先沃螅岢鯢F要在明年第一季度完成8.5億美元融資,在明年第三季度正式量產(chǎn)交付FF91,并在2021年上市融資。如果他的計劃成功實施,F(xiàn)F估值突破百億美元,那么賈躍亭才有可能還清所有債務,才真正可能回國。
但FF能否成功融資,又取決于賈躍亭的債權人是決定破產(chǎn)重組還是清算。