億航更新IPO招股書(shū) 發(fā)行價(jià)區(qū)間12.5美元到14.5美元

12月6日上午消息，近日，億航更新赴美招股書(shū)，預(yù)期IPO價(jià)格區(qū)間在12.5美元到14.5美元之間，擬發(fā)行320萬(wàn)份美國(guó)存托股份（ADS），若承銷商全額行使其超額配售權(quán)，則將發(fā)行368萬(wàn)份ADS。

按此次公布的發(fā)行價(jià)計(jì)算，億航最高募資金額約為4640萬(wàn)美元，承銷商包括摩根士丹利、瑞士信貸、Needham & Co和老虎證券。

此前，億航向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO的F-1招股書(shū)，計(jì)劃在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)上市，股票代碼為“EH”。

主要財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)方面，億航2018年?duì)I收為6650萬(wàn)元人民幣（約合970萬(wàn)美元），較2017年的3170萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)109.8%。凈虧損為8050萬(wàn)元人民幣，較2017年的8660萬(wàn)元人民幣下降7.1%。

在截至2019年6月30日的6個(gè)月中，億航的營(yíng)收為3240萬(wàn)元人民幣（約合470萬(wàn)美元），較2018年同期的3840萬(wàn)元人民幣下降15.6%。凈虧損為3760萬(wàn)元人民幣，較2018年同期的2650萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)42.1%。

2018年，來(lái)自城市空中交通（包括客運(yùn)和物流）、智慧城市管理和空中媒體解決方案的營(yíng)收分別為310萬(wàn)元、3050萬(wàn)元和3130萬(wàn)元人民幣，分別占總營(yíng)收的4.7%、45.8%和47.0%。2019年上半年，核心業(yè)務(wù)空中交通解決方案的營(yíng)收增長(zhǎng)至2390萬(wàn)元人民幣，占總營(yíng)收的73.7%。

高管持股：

創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官胡華智，持股45422663股，占45.6%；

聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席營(yíng)銷官熊逸放，持股3365313股，占3.4%；

董事李宏瑋，持股10779686股，占10.8%；

首席財(cái)務(wù)官劉劍，持股1300000股，占1.3%；

所有董事和高管總持股為61094196股，占61.3%；

機(jī)構(gòu)持股：

Genesis Rising Limited，持股45422663股，占45.6%；

Ballman Inc.，持股7056077股，占7.1%；

Entities affiliated with GGV，持股10779686股，占10.8%；

真格基金，持股7556187股，占7.6%。

億航表示，截至2019年9月30日，該公司建立起125人的研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，占公司員工總數(shù)的超過(guò)一半。研發(fā)工作由該公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官胡華智帶領(lǐng)，他是全球自動(dòng)飛行器行業(yè)的先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者之一。截至2019年9月30日，該公司在中國(guó)已獲得138項(xiàng)專利，涉及飛行控制和指揮控制系統(tǒng)等核心技術(shù)。