美國(guó)5G建設(shè)頻頻受挫,而中國(guó)卻在5G領(lǐng)域高歌猛進(jìn)
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老美的5G網(wǎng)還沒(méi)有4G網(wǎng)快,這個(gè)類(lèi)似于笑話的事實(shí)如今已經(jīng)是人盡皆知。很多人不明白為什么全球第二個(gè)宣布5G商用化的老美,如今國(guó)內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)會(huì)發(fā)展得如此拉胯。有很多人認(rèn)為是缺少了選用了三星不成熟技術(shù)5G技術(shù)的原因,其實(shí)這種說(shuō)法不完全對(duì),老美的5G網(wǎng)絡(luò)陷入發(fā)展瓶頸還有一個(gè)重要的原因,那就是頻譜受限制。
什么是頻譜
很多人第一次知道頻譜這個(gè)詞,好像還是前幾個(gè)月瑞典在斯德哥爾摩公開(kāi)拍賣(mài)自己的頻譜。當(dāng)時(shí),瑞典有意將中國(guó)的企業(yè)中興和華為排除在外,許多業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)華為這一次可能會(huì)徹底喪失進(jìn)入瑞典市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí),這個(gè)消息一公布,所有人都在罵瑞典忘恩負(fù)義、卑鄙無(wú)恥,但是很多人沒(méi)弄明白頻譜究竟是什么,為什么失去頻譜的招標(biāo)資格就等于失去了瑞典的整個(gè)通信市場(chǎng)呢?
目前全球范圍內(nèi)主流的信息傳遞媒介是電磁波,互聯(lián)網(wǎng)也是在這一基礎(chǔ)上建立的。但是電磁波由于其振動(dòng)頻率不同會(huì)被分為不同的波段,而這些波段由于傳遞信息的能力不同又被用作不同的通信領(lǐng)域。比如無(wú)線電頻率就被分為好幾個(gè)部分,商用廣播與軍用無(wú)線電、航空無(wú)線電等領(lǐng)域用的是完全不一樣的頻率,并且為了保障信息安全和行業(yè)之間信息不會(huì)互相干擾,電磁波頻率是不可以相互亂用的,否則會(huì)被追究法律責(zé)任。
在老美國(guó)內(nèi)頻譜是個(gè)非常難解決的問(wèn)題,也正因如此老美國(guó)內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一直深陷困境之中。首先,老美的軍事領(lǐng)域和航空領(lǐng)域占用了大范圍的電磁波頻段,這使得留給通信網(wǎng)絡(luò)所使用的波段本身就非常狹窄,質(zhì)量高的波段更是少之又少。這是老美一開(kāi)始電磁波頻段規(guī)劃管理不合理所遺留下來(lái)的問(wèn)題,但是由于國(guó)家體制的不同,目前想要重新規(guī)劃電磁波頻段非常困難,所以這個(gè)問(wèn)題就一直遺留到了現(xiàn)在。
2021年中國(guó)移動(dòng)和電信公布的數(shù)據(jù)顯示,已經(jīng)有大量的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景在落地,比如在智能的港口、碼頭以及礦山等。涉及到過(guò)去危險(xiǎn)系數(shù)比較高,現(xiàn)在像一些數(shù)字孿生,包括5G區(qū)域覆蓋進(jìn)行的一些調(diào)度等場(chǎng)景也已經(jīng)在落地。
大家在投資上可能感受不是很明顯,最主要是因?yàn)閠o B的應(yīng)用相對(duì)to C的應(yīng)用要更加抽象一些,但是我覺(jué)得圍繞著產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的一些標(biāo)的,比如說(shuō)像做連接器,包括模組,以及我們看到的一些芯片上游的公司、做控制器公司等等,其實(shí)在2021年的景氣度已經(jīng)非常高。
往2022年去展望,因?yàn)檎麄€(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景可能會(huì)是一些大而專(zhuān)的場(chǎng)景,可能不太會(huì)像to C類(lèi)的場(chǎng)景,它更多的是一種標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)用。從這一點(diǎn)來(lái)講,可能在細(xì)分行業(yè)、垂直行業(yè)去做一些SaaS類(lèi)的公司或者工業(yè)軟件類(lèi)的公司,受益程度可能會(huì)更廣泛一點(diǎn)。
國(guó)產(chǎn)化從0到1:看好半導(dǎo)體、軟件及信息安全
展望2022年,大科技賽道里還有第二個(gè)方向,就是整個(gè)國(guó)產(chǎn)化從0到1進(jìn)入,應(yīng)該說(shuō)是在從深水區(qū)逐步走向驗(yàn)證和分化的過(guò)程中。所以,我覺(jué)得可能?chē)?guó)產(chǎn)化的今天有點(diǎn)像兩三年前的新能源行業(yè),從一個(gè)相對(duì)被懷疑、相對(duì)在政策主導(dǎo)的一個(gè)引導(dǎo)的賽道,逐步走向真正意義上的產(chǎn)業(yè)化。
當(dāng)然國(guó)產(chǎn)化未來(lái)也會(huì)是一個(gè)很大的概念,不僅僅是芯片和半導(dǎo)體,像華為生態(tài)里面的鴻蒙生態(tài),它其實(shí)也開(kāi)始把生態(tài)開(kāi)源。硬件國(guó)產(chǎn)化之后,同樣重要的是圍繞著軟件生態(tài),以及操作系統(tǒng)等等,這些方面也是值得大家關(guān)注的。
另外,圍繞《信息安全法》項(xiàng)下,今年政策領(lǐng)域出來(lái)非常多的關(guān)于數(shù)據(jù)的安全和隱私保護(hù),政策高度也被提到很高的位置。除了政策的催化外,最重要的是未來(lái)5G一定會(huì)帶來(lái)全行業(yè)的數(shù)字化,跟過(guò)去3G、4G相對(duì)to C更多地影響大家的生活相比,很多關(guān)系生產(chǎn)安全或者是可靠性要求很高的場(chǎng)景會(huì)出來(lái),比如智能醫(yī)療,包括to B的一些場(chǎng)景,一定會(huì)帶來(lái)它對(duì)數(shù)據(jù)和可靠性的高要求。這一點(diǎn)上,更多是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來(lái)真正行業(yè)需求的爆發(fā)。所以,我們也非??春眯畔踩鍓K。
在5G專(zhuān)網(wǎng)生態(tài)中,能夠提供從網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃到運(yùn)維服務(wù)端到端解決方案的廠商不在少數(shù),AWS只是這些眾多廠商中的一個(gè),而且與產(chǎn)業(yè)生態(tài)中大量廠商之間的關(guān)系實(shí)際上合作大于競(jìng)爭(zhēng)。
電信運(yùn)營(yíng)商無(wú)疑是5G專(zhuān)網(wǎng)生態(tài)中最具有實(shí)力的主體。由于長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)著公眾網(wǎng)絡(luò)并擁有眾多企業(yè)客戶(hù),電信運(yùn)營(yíng)商擁有5G專(zhuān)網(wǎng)端到端各個(gè)環(huán)節(jié)都有豐富的經(jīng)驗(yàn),加上在通信行業(yè)的地位,運(yùn)營(yíng)商能夠推動(dòng)大量專(zhuān)網(wǎng)的落地。
5G時(shí)代,運(yùn)營(yíng)商當(dāng)然不愿放棄企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)市場(chǎng),不論是為企業(yè)提供完全獨(dú)立部署的專(zhuān)網(wǎng),還是虛擬專(zhuān)網(wǎng),運(yùn)營(yíng)商都非常積極。
例如,歐洲運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐就推出了企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)5G集成產(chǎn)品RedBox,西班牙電信為奔馳工廠提供5G專(zhuān)網(wǎng)服務(wù),Verizon跨出國(guó)門(mén)為英國(guó)港口部署5G專(zhuān)網(wǎng)。我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商均推出了分級(jí)分類(lèi)的5G專(zhuān)網(wǎng)服務(wù),國(guó)內(nèi)5G專(zhuān)網(wǎng)已在大量行業(yè)落地。