臺積電首批3nm制程：英特爾訂單不用排隊，與蘋果平分3nm芯片產(chǎn)能

1 月 13 日晚間消息，英特爾將與臺積電的合作或多或少已經(jīng)得到證實，雖然有點諷刺但卻很真實。

此前有消息稱，英特爾將利用臺積電的 3nm 工藝制造其第三代 Arc 顯卡及其少部分 CPU，而第一代和第二代 Arc GPU 則將采用 6nm 和 4nm 節(jié)點，當(dāng)然也包括 Xe-HPC“Ponte Vecchio”系列的一些小芯片。英特爾 CEO 最近訪問了中國臺灣，似乎就未來的合作達(dá)成了一些其他協(xié)議。

據(jù) Digitimes 報道，消息人士稱臺積電計劃在其中國臺灣北部的新生產(chǎn)基地為英特爾生產(chǎn) 3nm 芯片。該生產(chǎn)基地位于新竹市寶山區(qū)(P8 / P9)。該消息人士稱，英特爾希望臺積電利用 3nm 制造工藝，為其生產(chǎn) CPU 和 GPU 的零部件。這些工廠中將在第一輪生產(chǎn)中每月生產(chǎn) 2 萬片晶圓，第二輪 4 萬片。

業(yè)內(nèi)人士稱，臺積電正在改變其計劃，以適應(yīng)英特爾的計劃，雙方的合作比預(yù)期要更加深入，而且是長期的合作性質(zhì)。據(jù)消息人士稱，CPU 和 GPU 外包協(xié)議已確定至 2025 年的 2nm GAA 時代，同時產(chǎn)品和工藝技術(shù)范圍也不斷擴大。

相較上個季度，臺積電5nm制程收入進一步增長，占晶圓全部收入比例達(dá)到23%。汽車則是臺積電收入增速最快的平臺，2021年全年暴漲51%，但四季度汽車收入占比僅為4%。

2021年全年，臺積電的資本支出達(dá)300億美元(約合1907億人民幣)，創(chuàng)下歷史新高。而2022年，臺積電首次財務(wù)官黃仁昭預(yù)計其資本支出將達(dá)到400-440億美元(約合2543億-2798億人民幣)，再次暴漲100億美元以上。

電話會議上，臺積電劉德音回復(fù)了在歐洲建廠等問題，并認(rèn)為隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速增長，晶圓代工行業(yè)將迎來突破。目前臺積電市值已達(dá)4.36萬億人民幣，為亞洲第一、全球第九，是市值最高的半導(dǎo)體公司。

對于將在2022年下半年推出的N3工藝，魏哲家談到由于有強大的客戶參與，N3工藝將成為臺積電的另一個重要收入來源，就如同N5和N7一樣。此外，他還談到臺積電將在N3工藝一年后推出N3E工藝。

從終端平臺來看，所有領(lǐng)域的收入都有所增加，汽車和智能手機平臺的銷售收入分別增長了10%和7%是增幅最高的兩項業(yè)務(wù)。

全年來看，汽車終端的收入暴漲了51%，HPC和IoT的增長速度排名第二、第三，分別增長了34%和21%。

臺積電第四季度的收入占比上，智能手機和HPC(高性能計算)分別占凈營收的44%和37%，而物聯(lián)網(wǎng)、汽車、DCE(數(shù)據(jù)通信設(shè)備)和其他各占9%、4%、3%和3%。

黃仁昭透露，2022年第一季度，臺積電營收將在166億美元到172億美元(約合1055億-1093億人民幣)之間，毛利率預(yù)計為53%-55%，臺積電長期的毛利率則將保持在53%以上。

2021年全年，臺積電的資本支出達(dá)300億美元，創(chuàng)下歷史新高。黃仁昭預(yù)計，2022年臺積電的資本支出將進一步提升至400億美元到440億美元，其中70%-80%將用于2nm等先進制程，10%用于先進封裝等，剩余將投入成熟制程。

盡管臺積電的資本支出再創(chuàng)新高，但黃仁昭對未來的資本支出仍較為保守，并未給出2022年后的資本支出。他提到臺積電2022年之后的資本支出將會根據(jù)其營收制訂，如果臺積電營收增長放緩，資本支出也會相應(yīng)減少。

盡管如此，但臺積電依舊沒有放松，其早就宣布，將會在3年內(nèi)投資1000億美元擴建新工廠，同時，也研發(fā)更為先進的芯片制造技術(shù)。

早些時候，就有消息稱，臺積電將會在2022年量產(chǎn)3nm芯片，2023年量產(chǎn)升級版的4nm芯片，2024年量產(chǎn)2nm芯片，但都沒有準(zhǔn)確的時間表。

然而，就在近日，臺積電正式官宣兩個新消息，事關(guān)今年第一季度營收和3nm芯片，信息量頗大。

由于全球缺芯，外加晶圓代工價格不斷上漲，臺積電2021年12月份營收超57億美元，這意味著臺積電2021年全年營收超預(yù)期，高達(dá)3653億元。

近日，臺積電魏哲家正式對外表示，臺積電進入“更高的結(jié)構(gòu)性增長時期”，芯片在2022年仍是香餑餑，主要是因為5G等發(fā)展迅速。

另外，臺積電魏哲家還明確表示，得益于芯片需求強勁，臺積電產(chǎn)能仍是供不應(yīng)求，預(yù)計2022年第一季度營收在166美元到172億美元之間，折合人民幣約1100億元。

最主要的是，臺積電2021年的營收都實現(xiàn)了大漲，已經(jīng)高達(dá)3653億元，預(yù)計2022年的營收增長在20%左右，這意味著臺積電2022年的營收有望高達(dá)4400億元。

當(dāng)然，臺積電之所以能夠給出這樣的預(yù)期，除了產(chǎn)能供不應(yīng)求和5G芯片需求強勁外，也是因為物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等發(fā)展迅速，進一步增加了芯片的需求。

消息稱，臺積電今年接受的預(yù)定金，就可能高達(dá)346億元，以此類推的話，臺積電2022年的營收可能高達(dá)4325億元，與臺積電魏哲家給出了數(shù)據(jù)基本一致。

在訂單方面，原本只有蘋果的A16 芯片，但臺積電已經(jīng)與英特爾建立合作關(guān)系，將代工生產(chǎn)英特爾3nm芯片，與蘋果平分產(chǎn)能。

據(jù)了解，英特爾訂單不用排隊，直接與蘋果訂單平分3nm芯片產(chǎn)能，臺積電此舉主要是想降低對蘋果訂單的依賴。

最后，雖然三星提前展示了采用3nm工藝生產(chǎn)的儲存芯片和非儲存芯片，但三星3nm GAA工藝的芯片預(yù)計到2023年量產(chǎn)。

也就是說，在3nm芯片上，臺積電仍是全球最先量產(chǎn)的廠商;訂單方面，三星仍將只有高通的訂單，而臺積電確定有蘋果、英特爾訂單，或許會有高通訂單。

因為有消息稱，由于三星4nm工藝仍導(dǎo)致高通芯片發(fā)熱嚴(yán)重，高通可能會將部分訂單轉(zhuǎn)移到臺積電，自然3nm芯片也可能會是這樣的情況。

臺積電將3nm制程工藝應(yīng)用于智能手機及相關(guān)移動設(shè)備產(chǎn)品上。此外，臺積電還將會在中國大陸、日本及中國臺灣擴充28nm制程產(chǎn)能，滿足影像傳感器等特殊制成芯片的海量需求。有消息稱蘋果早已鎖定臺積電3nm的產(chǎn)能來滿足自家A系列新品處理器的供給問題。此后還會有蘋果的M系列處理器的需求。如果真如此前傳聞所說，iPhone 14或iPhone 15很有可能最先采用3nm制程的SOC。不過，距離iPhone14的發(fā)布還有長達(dá)8個多月的時間，現(xiàn)在我們完全可以考慮入手iPhone13系列。