全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈再遇風(fēng)險(xiǎn)：芯片供應(yīng)2023年前保持緊張

目前，全球芯片供應(yīng)持續(xù)趨緊，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)超威半導(dǎo)體公司(AMD)正從老牌芯片大廠英特爾手中取得更多的市場(chǎng)份額，處理器市場(chǎng)占有率創(chuàng)下新高。據(jù)機(jī)構(gòu)Mercury Research 9日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第四季度，AMD處理器市占率已達(dá)到創(chuàng)新高的25.6%，其中包括游戲機(jī)用的定制芯片以及物聯(lián)網(wǎng)用半導(dǎo)體。

英特爾的芯片仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，但已不具備曾經(jīng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2月9日晚間消息，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger表示，公司預(yù)計(jì)芯片供應(yīng)至少到2023年末都將保持緊張，2025-2030年供應(yīng)形勢(shì)才會(huì)有所好轉(zhuǎn)，屆時(shí)英特爾和其他制造商的晶圓工廠產(chǎn)量將增加，滿足不斷增長(zhǎng)的需求和向技術(shù)的更新?lián)Q代。Gelsinger稱，“隨著我們進(jìn)入這個(gè)十年的下半葉，每年生產(chǎn)的先進(jìn)光刻晶圓數(shù)量預(yù)計(jì)將翻番并繼續(xù)保持增長(zhǎng)。當(dāng)汽車變得更加智能，晶圓行業(yè)必須擺脫對(duì)老技術(shù)的極端依賴，轉(zhuǎn)向更現(xiàn)代的技術(shù)，通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張來(lái)解決供應(yīng)鏈問(wèn)題。”

2月8日，歐盟委員會(huì)公布籌劃已久的《芯片法案》，希望通過(guò)增加投資、加強(qiáng)研發(fā)，擴(kuò)大歐盟芯片產(chǎn)能在全球市場(chǎng)占比，并防止對(duì)國(guó)際市場(chǎng)過(guò)度依賴。根據(jù)該法案，歐盟擬動(dòng)用超過(guò)430億歐元(約合3125億元人民幣)的公共和私有資金，使歐盟到2030年能夠生產(chǎn)全球20%的芯片，目前歐盟所產(chǎn)芯片僅占全球份額的不到10%。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩當(dāng)天發(fā)表講話說(shuō)，對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的重視，將確保歐盟不會(huì)錯(cuò)過(guò)這場(chǎng)新的工業(yè)革命。

在美國(guó)，國(guó)會(huì)眾議院近日通過(guò)了長(zhǎng)達(dá)3000頁(yè)的《芯片法案》，可見(jiàn)其雄心壯志。上周五(2月4日)美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過(guò)的《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》中包含了眾議院共和黨議員麥考爾(Michael McCaul)此前提出的《美國(guó)芯片法案》。根據(jù)這份法案，美國(guó)將創(chuàng)立芯片基金，撥款520億美元(約合3310億元人民幣)鼓勵(lì)美國(guó)的私營(yíng)企業(yè)投資半導(dǎo)體的生產(chǎn)。這項(xiàng)法案還授權(quán)450億美元資金額度以改善美國(guó)的供應(yīng)鏈以及加強(qiáng)制造業(yè)。

美國(guó)總統(tǒng)拜登在該法案文本公開(kāi)后發(fā)表聲明表示，這項(xiàng)法案“代表了那種對(duì)我們的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和研發(fā)的變革性投資，而這樣的投資幫助了美國(guó)在21世紀(jì)引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)”。

針對(duì)美國(guó)政府和國(guó)會(huì)正在熱議的“是否應(yīng)該斥資數(shù)百億美元拯救美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)”，業(yè)內(nèi)專家表示，數(shù)百億不夠，修補(bǔ)美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的斷層需要的資金可能超過(guò)數(shù)千億美元。

百億美元投給芯片業(yè)只夠“首付”

《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》雖然已經(jīng)在眾議院得到通過(guò)，但還需要與參議院談判，在參眾兩院通過(guò)一份折中的版本后將送交白宮等待拜登簽署。

美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院將該法案中對(duì)芯片的投資稱為是一項(xiàng)“歷史性的投資”?！氨娮h院的這項(xiàng)立法將加強(qiáng)我們?cè)谛酒I(lǐng)域的投資、推進(jìn)國(guó)內(nèi)的制造業(yè)、加強(qiáng)我們的供應(yīng)鏈、改善我們的研究能力、提高我們?cè)谌虻母?jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)導(dǎo)地位。”眾議院議長(zhǎng)佩洛西在一項(xiàng)聲明中表示。

有關(guān)芯片短缺危機(jī)的討論在美國(guó)通脹愈演愈烈之后開(kāi)始升溫，盡管有廣泛的聲音認(rèn)為，美國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)需要減少對(duì)海外市場(chǎng)的過(guò)分依賴，但是，在政府是否應(yīng)該大規(guī)模投資單一產(chǎn)業(yè)上，國(guó)會(huì)共和黨表示仍然持懷疑態(tài)度。

也有共和黨人認(rèn)為，《芯片法案》長(zhǎng)達(dá)3000頁(yè)本身就是一件值得推敲的事。

芯片業(yè)內(nèi)專家則指出，最關(guān)鍵的問(wèn)題其實(shí)在于，520億美元的投資之后，如何繼續(xù)推進(jìn)后續(xù)的工作和額外的投資，法案卻沒(méi)有討論。

波多馬克政策研究所的芯片專家指出，在未來(lái)的20年里，想實(shí)現(xiàn)美國(guó)芯片“自給自足”，所需的政府和私有企業(yè)投資可能會(huì)超過(guò)5000億美元，芯片法案所包括的520億美元可能只夠當(dāng)“首付”。

分析人士指出，“首付”交了之后，如何確保政府的投資真正被用于芯片生產(chǎn)的運(yùn)作非常重要，而不能只是“投資建了芯片工廠”，否則，數(shù)百億美元很有可能會(huì)打了水漂。

2月11日消息，自1月下旬以來(lái)，兩家生產(chǎn)閃存芯片的工廠因污染問(wèn)題而發(fā)生停產(chǎn)事件，這一問(wèn)題可能會(huì)影響已經(jīng)陷入困境的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

這兩家工廠由日本鎧俠與總部位于美國(guó)加州圣何塞的Western Digital合作經(jīng)營(yíng)。兩家工廠生產(chǎn)的NAND閃存芯片用于包括智能手機(jī)、電腦和服務(wù)器在內(nèi)的許多產(chǎn)品。

兩家公司周四表示，用于制造芯片的一些材料在日本四日市和北上市的工廠受到不明污染。鎧俠說(shuō)，這一問(wèn)題影響到一種被稱為三維閃存的先進(jìn)制程芯片。該公司表示，希望盡快恢復(fù)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但沒(méi)有給出具體時(shí)間表。

Western Digital稱，這一問(wèn)題可能會(huì)導(dǎo)致至少6.5個(gè)艾字節(jié)的閃存短缺，大約相當(dāng)于1億個(gè)通常用于數(shù)碼相機(jī)存儲(chǔ)的64千兆字節(jié)閃存卡。集邦咨詢(TrendForce)稱，這一短缺相當(dāng)于鎧俠和Western Digital今年第一季度預(yù)期產(chǎn)量的13%。