歐美芯片法案來了，全球半導(dǎo)體行業(yè)巨變！機(jī)會還是挑戰(zhàn)

非常令人震驚，歐盟突然宣布芯片法案問世，真就是打了所有人一個(gè)措手不及。真的，所有人都沒想到，中美因?yàn)榭萍贾疇庍@兩年打得如此火爆的時(shí)候，之前一直不聲不響的歐盟，昨夜竟然會突然殺出來!而且一出來，就直接放超級大招!沒有任何風(fēng)聲的，歐盟突然就宣布【芯片法案】正式降臨。歐盟委員會主席馮德萊恩當(dāng)天表示，《芯片法案》可以改變歐盟的全球競爭力。

在短期內(nèi)，它將使歐盟能夠預(yù)測并避免供應(yīng)鏈中斷，從而提高對未來危機(jī)的抵御能力;從中期看，它將有助于幫助歐盟成為芯片戰(zhàn)略市場的領(lǐng)軍者。很明顯，這一次歐盟的芯片法案，是真正的動真格了。很明顯，沉靜了接近10年的歐盟，要重新開始向高科技領(lǐng)域發(fā)起新一輪的沖擊了。

歐盟委員會表示，《芯片法案》將「動用超過 430 億歐元(約合3120億人民幣)的公共和私人投資，使歐盟實(shí)現(xiàn)到 2030 年將其當(dāng)前市場份額翻一番，達(dá)到 20% 如果歐盟《芯片法案》獲得通過，歐盟計(jì)劃可以通過現(xiàn)有的歐盟預(yù)算資金，和放寬成員國現(xiàn)有的公共補(bǔ)貼規(guī)則，進(jìn)行總計(jì) 430 億歐元的資金投入。此前，美國拜登政府正在敦促國會批準(zhǔn)一項(xiàng) 520 億美元推動芯片和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資和資助計(jì)劃，并已經(jīng)獲得眾議院通過。

“由于芯片行業(yè)的持續(xù)增產(chǎn)，2021年全球半導(dǎo)體銷售額首次超過5000億美元。”美國CNBC網(wǎng)站15日援引全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)最新數(shù)據(jù)稱， 2021年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到5559億美元，創(chuàng)造新高，同比增長26.2%，出貨量也達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.15萬億片。其中中國市場的半導(dǎo)體銷售額高達(dá)1925億美元，位居全球第一。美洲和歐洲市場的銷售額分別增長27.4%和27.3%，增幅分列全世界第一和第二位。從細(xì)分市場來看，常用于汽車、消費(fèi)類產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)的半導(dǎo)體年增長率最高達(dá)33.1%， 2021年的銷售額達(dá)到740億美元。可以預(yù)見芯片行業(yè)真是占據(jù)很高的地位了。

但就目前而言，芯片產(chǎn)能還是不夠的，半導(dǎo)體制造商有集中于最新、最昂貴芯片的誘因。蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克說，“傳統(tǒng)制程”的芯片，即用于電源管理和顯示設(shè)備等較不復(fù)雜的芯片，供應(yīng)嚴(yán)重吃緊，但本季已在改善。意法半導(dǎo)體(STM)表示，芯片工廠需要耗費(fèi)幾年的時(shí)間來建設(shè)，然后再經(jīng)過數(shù)年才能達(dá)到最大產(chǎn)能。該公司去年11月表示，要到2024年或2025年才能看到產(chǎn)能大幅提升。

面對芯片短缺，各大半導(dǎo)體廠商一方面開足馬力，積極提升現(xiàn)有產(chǎn)量，另一方面投資上百億美元新建芯片工廠，臺積電、三星電子、英特爾等成為美國、歐盟、日本等拉攏的對象。在1月中旬的電話財(cái)報(bào)會議上，臺積電CEO魏哲家表示，由于全球芯片需求持續(xù)激增，2022年該公司將增加投資，使產(chǎn)能比2021年增加47%。臺積電計(jì)劃斥資120億美元在美國亞利桑那州建設(shè)一座新工廠，并計(jì)劃在日本聯(lián)合索尼、電裝投資70億美元(一半來自日本政府補(bǔ)貼)新建芯片工廠。歐盟也向臺積電伸出了橄欖枝，雙方正在談判中。

展望 2025 到 2030 年，近十年都將圍繞分布式計(jì)算，讓云更接近邊緣設(shè)備，通過連接，計(jì)算能力將為所有人提供 " 設(shè)備上 " 的計(jì)算能力，從而實(shí)現(xiàn)一個(gè)連接的世界。這些全球電子行業(yè)的大趨勢，在一個(gè)高度盈利和激烈創(chuàng)新的生態(tài)系統(tǒng)的支持下，預(yù)計(jì)將繼續(xù)推動整個(gè)半導(dǎo)體市場的增長。這意味著先進(jìn)節(jié)點(diǎn)和成熟節(jié)點(diǎn)對晶圓的需求都在增加，進(jìn)而提升光刻設(shè)備的需求。根據(jù)不同的市場場景，全球最大的光刻機(jī)供應(yīng)公司ASML 認(rèn)為 2025 年有望實(shí)現(xiàn) 240 億 -300 億歐元左右的年銷售額，毛利率在 54%-56% 之間。你覺得呢?