面板產(chǎn)品漲價(jià)迅速，京東方A、TCL科技等因?yàn)楫a(chǎn)品漲價(jià)而凈利潤大幅增長
面板產(chǎn)業(yè)主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機(jī)等電子設(shè)備的顯示面板產(chǎn)業(yè)。顯示面板產(chǎn)品主要有液晶面板(LCD)、等離子面板和有機(jī)發(fā)光二極管面板(OLED)。目前，等離子面板由于厚度大、分辨率低、價(jià)格高等因素，已經(jīng)完全退出市場。
面板產(chǎn)業(yè)的上游以洛玻為代表的玻璃基板供應(yīng)商、緯達(dá)光電等偏振片提供商、東旭光電(000413)等彩膜提供商、隆利科技(300752)等背光光源提供商、江豐電子(300666)等靶材提供商。中游作為面板行業(yè)主體，主要進(jìn)行面板與顯示模組制造。下游為3C電子、工控等顯示終端。以尺寸可分為小尺寸-手機(jī)面板，中尺寸-筆記本顯示面板，大尺寸-電視機(jī)、顯示器面板等。
眾所周知，面板是典型的周期行業(yè)。從過去的發(fā)展規(guī)律來看，伴隨著產(chǎn)能的更迭和釋放，面板行業(yè)呈現(xiàn)出典型的周期性。
不過，周期性變化似乎是半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的難解之痛。在需求穩(wěn)定前提下，面板產(chǎn)能投資很大、建設(shè)周期長，一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致周期性供大于求，產(chǎn)業(yè)周期性特性較強(qiáng)。中國作為全球最大的顯示器件制造基地，曾經(jīng)歷下行時(shí)間最長、下探幅度最深的低谷期。期間多數(shù)顯示企業(yè)盈利水平持續(xù)萎縮。
從2020年下半年開始，顯示行業(yè)出現(xiàn)新變化。在疫情“宅經(jīng)濟(jì)”的作用下，遠(yuǎn)程辦公、線上服務(wù)、居家娛樂等應(yīng)用市場進(jìn)一步擴(kuò)大，以需求為核心的景氣周期推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展。受終端市場需求強(qiáng)勁帶動(dòng)，面板行業(yè)出現(xiàn)長達(dá)一年的上漲周期，半導(dǎo)體顯示企業(yè)迎來高光時(shí)刻。
2021年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)在上半年延續(xù)了史上最長的景氣周期。2021年，面板行業(yè)景氣周期較長，應(yīng)用場景包括電視、手機(jī)、車載屏顯、筆電、顯示器等。疫情背景下，遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線教育、線上娛樂等應(yīng)用需求增長趨勢明顯；另一方面，隨著LCD、OLCD、小間距LED等新型顯示技術(shù)發(fā)展。加之大屏化趨勢，OLED/MiniLED/MicroLED技術(shù)革新拉動(dòng)面板替換需求。
可能很多人都不知道，LG之前推出的售價(jià)高達(dá)24999元的32EP950 OLED顯示器，實(shí)際上并不是自己的WRGB OLED面板，LG也沒有這么小尺寸的OLED面板，而是用的日本JDI的RGB OLED面板，也就是真正的三原色像素自發(fā)光OLED面板。關(guān)于這款面板，其實(shí)之前很少人聽說，一方面是因?yàn)镴DI在這個(gè)領(lǐng)域的確不算太出名，大家更容易記得它的IPS面板被蘋果所采用;另一方面也因?yàn)镴DI在初期產(chǎn)能不夠，成本較高，所以除了LG之外，也很少有人采用。不過現(xiàn)在似乎情況有了很好的轉(zhuǎn)變。
日本面板產(chǎn)業(yè)的輝煌還要從液晶顯示面板(LCD)的誕生說起。1960年，在美國無線電公司(RCA)兼職的George Heilmeier發(fā)現(xiàn)了液晶材料新的電光特性，經(jīng)過8年的潛心研究，世界上第一片LCD問世。然而RCA在展示液晶平板電視后便沒了下文，摩托羅拉、AT&T、惠普等美國公司在巨大的資金投入以及漫長的研發(fā)周期面前也都敗下陣來，相繼退出面板領(lǐng)域。
在美國公司放棄LCD之際，日本公司卻選擇入局，須羽精工和夏普就是兩個(gè)“頭鐵”的先驅(qū)，二者在1972年分別從RCA和美國人弗格森手中買下了LCD技術(shù)，并從微型LCD入手走出了一條不同尋常的道路。
其中，須羽精工于1973推出了全球首款能夠顯示6位數(shù)字的LCD土豪金版手表，10年后，又研發(fā)出薄膜晶體管的液晶顯示器(TFT-LCD)電視，由此也吸引松下、東芝、日立等眾多日本老牌電器公司投身TFT-LCD研發(fā)。
夏普則于1973年將LCD用在計(jì)算器上，在精工TFT-LCD電視的刺激下開始追趕。1987年，夏普設(shè)法使得3英寸液晶電視投入生產(chǎn)，然而產(chǎn)量卻不盡人意。直到次年憑借世界第一臺14英寸TFT-LCD名聲大震，而后開始嘗試將大尺寸TFT-LCD量產(chǎn)的可能性，在經(jīng)歷連續(xù)5年的砸錢與虧本后，終于將良率從8%提升到80%。
與此同時(shí)，日本更多企業(yè)嘗試建立面板生產(chǎn)線。例如IBM日本與東芝于1989年8月成立DTI制造聯(lián)盟并共同投資1億多美元建設(shè)TFT-LCD量產(chǎn)線;次年8月，NEC也宣布入局。有數(shù)據(jù)顯示，1991年-1996年間，全球至少有25家大批量面板生產(chǎn)線建成，其中有21條建在日本。
隨著更多企業(yè)的參與，日本建立了從原材料供應(yīng)、設(shè)備組裝、到生產(chǎn)制造、工藝規(guī)范一整套完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。值得一提的是，1994年，日本在全球面板產(chǎn)業(yè)的份額躍至94%，夏普更是風(fēng)光無限，被譽(yù)為“液晶之父”，甚至長期掌握定價(jià)權(quán)。
如今，韓國三星、LG在全球面板產(chǎn)業(yè)也占據(jù)著高位，在技術(shù)、市場份額方面早已全面超過JDI等日本面板產(chǎn)業(yè)
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，有人出局，也有人崛起，這是一條亙古不變的規(guī)律。對于技術(shù)研發(fā)周期長、資金密集的面板產(chǎn)業(yè)更是如此。須羽精工、NEC等企業(yè)便是出局的代表，夏普被鴻海收購更是成為日本面板產(chǎn)業(yè)衰落的記號。
日本面板產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)之一——須羽精工在投入大幅資金用于創(chuàng)辦工廠、配置設(shè)備、確立生產(chǎn)工藝后，無力招架日本1989年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，前期的巨額資金投入使其不得不努力還貸款，最終退出面板市場。
夏普憑借液晶電視在2001-2007年間稱霸全球后，由于全球金融危機(jī)、日元升值等外界原因以及自身經(jīng)營原因開始走下坡路，業(yè)績從2008年便開始了連年的虧損。采取裁員、關(guān)閉部分面板生產(chǎn)線等措施也未能扭轉(zhuǎn)局面，自此開始走向?qū)で笸獠抠Y金支援以擺脫經(jīng)營困境的道路。2016年，鴻海以3888億日元取得夏普66%的股權(quán)，而這也成為日本面板產(chǎn)業(yè)日益蕭條的一個(gè)標(biāo)志。
另外一家日企NEC也在2009年關(guān)閉了其鹿兒島液晶面板工廠;兩年以后，NEC將旗下生產(chǎn)中小液晶面板的公司股份70%出售給了中國大陸深圳天馬集團(tuán)，從此退出液晶面板制造。
今年開始，我們國家的政府為了幫助前一年經(jīng)受過疫情肆虐后的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)市場，開始提出了多方面的市場利好政策來幫助我們的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)度過難關(guān)。
就當(dāng)前我們市場之中的情況來看，我們國家的這些政策收效也是非常不錯(cuò)的，市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已經(jīng)開始呈現(xiàn)出了相對穩(wěn)步的節(jié)奏，并且開始快速的進(jìn)行著成長。在這樣的一個(gè)背景之下，我們國家的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)市場也是開始發(fā)生了新的變化。
現(xiàn)如今，我們國家整個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)市場的發(fā)展主流經(jīng)過我們國家政策的調(diào)整后，已經(jīng)開始不再傾向于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的虛擬經(jīng)濟(jì)而是開始轉(zhuǎn)向到實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的版塊當(dāng)中。特別是一些高新科技產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域，今年以來的發(fā)展速度則更是令人震驚。
實(shí)際上來講，這樣的變化也確實(shí)是我們時(shí)代所要求的，整個(gè)國際市場的大環(huán)境也是在向這樣的方向變動(dòng)。那么經(jīng)過了半年多的發(fā)展，我們國家的部分高新科技領(lǐng)域也是在整個(gè)國際市場當(dāng)中取得了相對的領(lǐng)先地位。
今年9月6日之時(shí)，市場當(dāng)中的CINNO 研究的最新數(shù)據(jù)表明，我們現(xiàn)今國內(nèi)的液晶面板生產(chǎn)廠商在今年上半年的發(fā)展當(dāng)中，已經(jīng)是實(shí)現(xiàn)了營收額度以及利潤的大幅度提升，甚至有部分廠商在全球范圍內(nèi)的國際市場也都是占據(jù)了不小的份額。
其中，我們國家的京東方，惠科以及TCL華星這三家液晶面板的產(chǎn)業(yè)巨頭在今年上半年的LCD面板業(yè)務(wù)中出貨的面積，占到了整個(gè)世界出貨總面積的50.9個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)是超越了一般以上的份額占比。
在這當(dāng)中，TCL華星以及惠科這兩家企業(yè)的出貨面積占比分別達(dá)到了17.7個(gè)百分點(diǎn)以及10.4個(gè)百分點(diǎn)。而京東方的出貨面積則是占到了22.7個(gè)百分點(diǎn)，名列第一。
其實(shí)就這三家企業(yè)在今年上半年的一個(gè)成就來講，固然是非常的可觀，但這應(yīng)該也是在我們意料之中的。畢竟在今年前半年的發(fā)展當(dāng)中，京東方已經(jīng)TCL華星兩大巨頭企業(yè)已經(jīng)是就產(chǎn)業(yè)方面完成了全面的整合工作，整個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)是大幅度提升了。
據(jù)韓媒Korea Times報(bào)道稱，蘋果篩選供貨OLED屏iPad的廠商，最終敲定了三星和LG，京東方因?yàn)榱悸什患邦A(yù)期“出局”。報(bào)道稱，一位熟悉蘋果供應(yīng)鏈的行業(yè)高管透露，蘋果公司與LG顯示、三星顯示簽署了OLED供應(yīng)協(xié)議，兩家公司將負(fù)責(zé)為蘋果即將推出的iPad型號提供小型OLED面板。
其中，三星將獲得大部分訂單，向蘋果提供約1.2億塊OLED面板用于未來的iPad。此外，LG將為下一代iPad提供5000萬片OLED面板，比之前獲得訂單的數(shù)量增加了一倍以上。LG的E6-3生產(chǎn)線已被指定用于制造未來iPad的OLED顯示屏。
但有觀點(diǎn)認(rèn)為，搭載OLED顯示屏的iPad尚處于保密研發(fā)階段，距離量產(chǎn)還有相當(dāng)時(shí)間，供應(yīng)商層面似乎還存在變數(shù)。而且對于蘋果來說，OLED成本較高，三星和LG議價(jià)空間不大，他們還有時(shí)間通盤考慮并取舍。
2021年，京東方在成為蘋果供應(yīng)商的路上可以說是一波三折。2021年5月6日，Etnews報(bào)道稱，三星顯示與LGD已確定為今年秋季上市的iPhone13提供柔性O(shè)LED面板，而在2020年首次成為iPhone OLED面板供應(yīng)商的京東方尚未獲得供應(yīng)批準(zhǔn)。
2020年5月12日，韓媒OLED industry報(bào)道稱，2020年，京東方將繼續(xù)為蘋果LTPS OLED款的iPhone 13機(jī)型供貨。彼時(shí)，供應(yīng)鏈人士表示，為了進(jìn)一步擴(kuò)大供應(yīng)水平，京東方此前已下了數(shù)億元的蘋果專用設(shè)備訂單，為iPhone 13生產(chǎn)柔性屏。據(jù)行業(yè)人士推測，預(yù)計(jì)京東方6代柔性AMOLED產(chǎn)線2021年將至少為蘋果供應(yīng)約2000萬塊柔性屏幕。
2021年7月17日，有媒體報(bào)道稱，研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在蘋果今年為iPhone采購的1.72億塊OLED屏幕中，大部分將用于iPhone 13，預(yù)計(jì)會有1.06億塊，占到了蘋果2021年采購量的61.6%。但研究機(jī)構(gòu)并未給出蘋果將從3家公司采購的OLED屏幕的具體數(shù)量，也未透露京東方的OLED屏幕，是否會用于iPhone 13。
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