全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的短缺，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈行業(yè)期待下半年強(qiáng)勁反彈

人員到崗率明顯提升，物流也有所改善。“目前物流和上下游協(xié)同的困難已經(jīng)慢慢解除了?！?月2日，上海川源信息科技有限公司董事長(zhǎng)許肇元告訴第一財(cái)經(jīng)，除了個(gè)別員工因?yàn)樾^(qū)的原因繼續(xù)遠(yuǎn)程辦公外，其他員工都已回到了辦公室。隨著上海全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，上海的半導(dǎo)體企業(yè)人員到崗率明顯提升，物流也有所改善。除了華虹、中芯國(guó)際、日月光等重點(diǎn)企業(yè)在疫情期間始終處于生產(chǎn)狀態(tài)，中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)等多數(shù)企業(yè)均已進(jìn)入了復(fù)工狀態(tài)。集聚了不少半導(dǎo)體龍頭企業(yè)的張江高科，其集電港、技創(chuàng)區(qū)兩個(gè)片區(qū)的企業(yè)復(fù)工率已近70%，人員到崗率約50%。

SEMI(國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍近日在接受第一財(cái)經(jīng)專訪時(shí)表示，供應(yīng)鏈要完全恢復(fù)正常預(yù)計(jì)還要幾周甚至幾個(gè)月的時(shí)間。在推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的過(guò)程中，不僅要重視大企業(yè)，更要關(guān)注供應(yīng)鏈上下游的中小企業(yè)的恢復(fù)以及物流通暢的情況。作為一家自主研發(fā)全閃存陣列AFA技術(shù)與產(chǎn)品的高新技術(shù)公司，許肇元認(rèn)為，他們的部分物料供應(yīng)短期受到了疫情帶來(lái)的沖擊，但中長(zhǎng)期來(lái)看，整個(gè)集成電路行業(yè)和市場(chǎng)不會(huì)有影響，反而會(huì)受益于由國(guó)家驅(qū)動(dòng)的中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中國(guó)作為全球最大單一主體市場(chǎng)的事實(shí)不會(huì)改變?cè)谒磥?lái)，接下來(lái)，科技產(chǎn)業(yè)將成為中國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)，行業(yè)期待國(guó)家政策在下半年出臺(tái)圍繞國(guó)產(chǎn)自主可控技術(shù)研發(fā)的復(fù)蘇振興計(jì)劃，讓市場(chǎng)迎來(lái)強(qiáng)勁反彈。

從全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的格局來(lái)說(shuō)，居龍表示，中國(guó)仍然是全球最大也是增長(zhǎng)最快的單一市場(chǎng)。2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷售額超過(guò)1000億美元，中國(guó)大陸市場(chǎng)占了三分之一，是設(shè)備支出的第一大目的地。因此，中國(guó)市場(chǎng)和機(jī)遇仍然在，大量半導(dǎo)體領(lǐng)域的跨國(guó)企業(yè)也會(huì)繼續(xù)重視中國(guó)市場(chǎng)。

居龍認(rèn)為，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的短缺，今年還沒(méi)有明顯緩解的跡象。雖然在某些細(xì)分領(lǐng)域，終端市場(chǎng)的需求沒(méi)那么高了，但工業(yè)和汽車行業(yè)的需求仍然較大。因此整體來(lái)說(shuō)，今年的產(chǎn)能還是不足。根據(jù)今年初的預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售額將超過(guò)6000億美元，增長(zhǎng)9%。受近期國(guó)內(nèi)疫情的影響，數(shù)據(jù)會(huì)有所修正，但預(yù)計(jì)仍將保持正增長(zhǎng)。SEMI日前的報(bào)告稱，全球各領(lǐng)域?qū)τ诎雽?dǎo)體應(yīng)用的需求持續(xù)增加，2022年全球前端晶圓廠設(shè)備支出總額將較前一年成長(zhǎng)18%，實(shí)現(xiàn)1070億美元的歷史新高，且已連續(xù)三年大幅增長(zhǎng)。

總體而言，強(qiáng)化自身半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全，確保綠色、數(shù)字“雙轉(zhuǎn)型”順利推進(jìn)是歐盟出臺(tái)《芯片法案》的核心意圖。

芯片和整個(gè)半導(dǎo)體集成電路在當(dāng)前的“數(shù)字革命”中處于核心地位。長(zhǎng)期以來(lái)，歐盟在原料和先進(jìn)設(shè)備等細(xì)分市場(chǎng)上占據(jù)世界領(lǐng)先地位，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化背景下產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)重構(gòu)，歐盟在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中的產(chǎn)值份額由1990年的超過(guò)20%降至2020年的約10%。究其原因，一方面歐盟缺乏大型計(jì)算機(jī)制造商，手機(jī)制造商也在快速衰落，本土芯片需求不足;另一方面，歐洲制造成本偏高使得組裝、測(cè)試和封裝等芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)持續(xù)向東亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前歐盟的芯片制造主要集中在22納米及以上相對(duì)成熟的工藝節(jié)點(diǎn)，不具備7納米及以下制程的高端芯片制造能力，后者的制造主要集中在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。

新冠疫情暴發(fā)后，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張逐步加劇。2021年，芯片短缺甚至導(dǎo)致一些歐盟成員國(guó)的汽車產(chǎn)量與2019年相比下滑了三分之一，重回1975年的水平。工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、電子消費(fèi)產(chǎn)品、國(guó)防、航空航天等重要部門(mén)的生產(chǎn)也受到芯片短缺影響。在此背景下，歐盟深刻意識(shí)到確保自身半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全的重要性。2021年3月9日，歐盟委員會(huì)發(fā)布“數(shù)字羅盤(pán)計(jì)劃”強(qiáng)調(diào)，沒(méi)有芯片就沒(méi)有“數(shù)字”，沒(méi)有高性能的芯片就沒(méi)有“綠色”，芯片對(duì)于歐盟推進(jìn)“雙轉(zhuǎn)型”至關(guān)重要。2021年9月15日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在盟情咨文演講中宣布?xì)W盟將盡快出臺(tái)《芯片法案》，力爭(zhēng)將歐盟芯片產(chǎn)值全球占比擴(kuò)大至20%，改變?cè)诎雽?dǎo)體領(lǐng)域過(guò)度依賴外部市場(chǎng)的局面，維護(hù)自身“技術(shù)主權(quán)”。

據(jù)歐盟委員會(huì)預(yù)測(cè)，在數(shù)據(jù)量持續(xù)增長(zhǎng)、計(jì)算能力不斷提升、人工智能技術(shù)逐漸成熟的推動(dòng)下，到2030年全球芯片市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1萬(wàn)億美元，比2021年翻一番，其間會(huì)吸引大量投資進(jìn)入芯片研發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域。歐盟若不及時(shí)增加投資，到2030年其芯片產(chǎn)值的全球占比將進(jìn)一步下滑至不足5%，而這對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)是難以接受的?？梢哉f(shuō)，在迅速發(fā)展的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中占據(jù)重要一席也是歐盟出臺(tái)《芯片法案》的重要考慮。

為實(shí)現(xiàn)上述愿景，歐盟《芯片法案》確立了五個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)：一是確立歐洲在更小、更快、更節(jié)能的芯片方面的研究和技術(shù)領(lǐng)先地位;二是加強(qiáng)歐洲在先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)、制造和封裝方面的創(chuàng)新能力;三是建立合適的政策框架，確保歐洲在2030年前大幅提升芯片產(chǎn)能;四是應(yīng)對(duì)人才短缺問(wèn)題，吸引全球優(yōu)秀人才，培養(yǎng)掌握新技能的勞動(dòng)力;五是深入研究、密切關(guān)注全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈變化趨勢(shì)，必要時(shí)采取措施預(yù)防供應(yīng)鏈中斷。

這兩天，烏克蘭局勢(shì)引發(fā)了能源、黃金等大宗商品價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)。作為全球半導(dǎo)體特種氣體主要供應(yīng)地，烏克蘭承載了全球近七成氖氣產(chǎn)量，也是氬、氪、氙等多種半導(dǎo)體制造所需氣體的重要產(chǎn)源地，美國(guó)超過(guò)90%的半導(dǎo)體級(jí)氖氣來(lái)自烏克蘭。烏克蘭局勢(shì)加重了人們對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈可能被擾動(dòng)的擔(dān)憂?！吨袊?guó)電子報(bào)》記者采訪了解到，當(dāng)前烏克蘭局勢(shì)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的影響暫時(shí)有限，但后續(xù)事態(tài)發(fā)展尚需進(jìn)一步觀察。

氖、氬、氪、氙等惰性氣體是芯片生產(chǎn)過(guò)程中必不可少的氣體原材料，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體光刻制程中，與目前供應(yīng)緊張的PMIC、Wi-Fi、RFIC、MCU等芯片品類的制造生產(chǎn)息息相關(guān) 。資料顯示，當(dāng)制程線寬微縮至220nm以下時(shí)，就需要采用DUV(深紫外光刻機(jī))進(jìn)行光刻，以惰性混合氣體與鹵素分子混合，通過(guò)電子束能量激發(fā)產(chǎn)生深紫外光波長(zhǎng)的光波。而DUV準(zhǔn)分子激光中所需要的惰性混合氣體就包含氖氣。集邦咨詢表示，半導(dǎo)體光刻中包含氖氣的工藝主要為DUV，工藝節(jié)點(diǎn)從180nm一直覆蓋到1xnm。

這種深紫外光刻過(guò)程中不可或缺的氖氣，其非常關(guān)鍵的供應(yīng)來(lái)源便是烏克蘭。這個(gè)當(dāng)前深陷紛爭(zhēng)的國(guó)家，提供了全球近七成產(chǎn)量。美國(guó)超過(guò)90%的半導(dǎo)體級(jí)氖氣供應(yīng)來(lái)自烏克蘭。同時(shí)，俄羅斯是鈀金的主要生產(chǎn)國(guó)，鈀對(duì)于內(nèi)存和傳感器芯片來(lái)說(shuō)必不可少。俄羅斯還生產(chǎn)其他幾種計(jì)算機(jī)芯片的關(guān)鍵原材料，包括稀土金屬鈧。烏克蘭局勢(shì)的升級(jí)將導(dǎo)致上述原材料價(jià)格的變動(dòng)。

《中國(guó)電子報(bào)》記者調(diào)查氣體供銷企業(yè)獲悉，當(dāng)前氖氣價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲，單瓶40L氖氣的價(jià)格從去年9月的9000多元上漲至1.7萬(wàn)元-1.8萬(wàn)元。經(jīng)銷人員表示，企業(yè)銷售的大部分氖氣自烏克蘭進(jìn)口，也有部分產(chǎn)品來(lái)自國(guó)內(nèi)，但不同產(chǎn)源的氖氣都在漲價(jià)。近期特種氣體的需求量非常旺盛，但存在大幅價(jià)格上漲的只有氖氣，其他特種氣體例如氬氣的價(jià)格相較此前漲幅不明顯。不過(guò)，這一變動(dòng)只是現(xiàn)貨價(jià)格，類似原料的大宗供貨多以長(zhǎng)期訂單存在。

半導(dǎo)體大廠：對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈整體影響有限

烏克蘭局勢(shì)對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將造成怎樣的影響呢?

有產(chǎn)業(yè)界人士在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，烏克蘭局勢(shì)對(duì)供應(yīng)鏈應(yīng)該影響不大。雖然有報(bào)道說(shuō)超過(guò)70%的氖氣來(lái)自烏克蘭，但光刻機(jī)生產(chǎn)商ASML公司宣布，他們采用的氖氣中只有不足20%來(lái)自烏克蘭，應(yīng)該不受影響。另外，俄羅斯在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中，無(wú)論從制造還是需求的角度占比都很小，造成的影響有限。

部分公司的表態(tài)也印證了上述觀點(diǎn)。英特爾向媒體表示，其多元化的全球供應(yīng)鏈將當(dāng)?shù)貪撛诘臄喙╋L(fēng)險(xiǎn)降至最低，預(yù)計(jì)烏克蘭局勢(shì)不會(huì)對(duì)其供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。格羅方德也表示，公司的全球化布局以及在各地建設(shè)的供應(yīng)體系，將減輕烏克蘭局勢(shì)帶來(lái)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先，在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、代工、IDM領(lǐng)域均擁有全球領(lǐng)先的企業(yè)，包括高通、格羅方德、英特爾等。全球前十大半導(dǎo)體公司中有五家美國(guó)企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)方面，美國(guó)IDM企業(yè)占據(jù)全球IDM企業(yè)產(chǎn)值的約一半，設(shè)計(jì)業(yè)占全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)總產(chǎn)

值的約65%，芯片制造業(yè)也一直引領(lǐng)著全球工藝技術(shù)的發(fā)展。然而在封測(cè)業(yè)方面，美國(guó)從上世紀(jì)60-70年代開(kāi)始逐步將封測(cè)產(chǎn)能向亞洲轉(zhuǎn)移，目前美國(guó)本土封測(cè)業(yè)產(chǎn)值較小。在設(shè)備業(yè)方面，美國(guó)也處于領(lǐng)先地位，占據(jù)全球約47%的市場(chǎng)份額。

日本是全球主要的半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，日本企業(yè)曾占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的50%以上，主要企業(yè)包括東芝、索尼、瑞薩等。近二十年來(lái)，隨著日本在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的失勢(shì)及全球代工業(yè)的快速發(fā)展，其全球市場(chǎng)占有率已經(jīng)大幅降低。然而在閃存、圖像傳感器、工業(yè)用芯片等部分細(xì)分領(lǐng)域仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，其出口區(qū)域主要集中于中國(guó)大陸、韓國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、新加坡等。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Techcet曾于2月1日發(fā)布了一份報(bào)告，報(bào)告強(qiáng)調(diào)了許多半導(dǎo)體制造商對(duì)來(lái)自俄羅斯和烏克蘭的一些材料存在采購(gòu)依賴，如氖、鈀等。報(bào)告估計(jì)，美國(guó)90%以上的半導(dǎo)體級(jí)氖供應(yīng)來(lái)自烏克蘭，35%的鈀來(lái)自俄羅斯。

近日來(lái)，白宮國(guó)家安全委員會(huì)( NationalSecurityCouncil )成員Peter Harrell與他的工作人員一直在與芯片行業(yè)企業(yè)接觸，了解他們對(duì)俄羅斯和烏克蘭進(jìn)口芯片制造材料的需求情況，并敦促其尋找替代來(lái)源。一名高級(jí)官員重申，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國(guó)政府已做好了準(zhǔn)備。

這種準(zhǔn)備，包含幫助企業(yè)在俄羅斯采取干預(yù)供應(yīng)鏈行動(dòng)的情況下，了解關(guān)鍵產(chǎn)品的其他來(lái)源可用，并多樣化其供應(yīng)。

路透社獲得的一份SEMI(國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))的文件副本顯示，SEMI全球公共政策副總裁Joe Pasetti本周向成員們發(fā)送了一封電子郵件，以評(píng)估關(guān)鍵芯片生產(chǎn)供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

郵件中，Joe Pasetti針對(duì)來(lái)自俄烏兩國(guó)生產(chǎn)的諸如六氟丁二烯、鈀、氦、氖和鈧等的半導(dǎo)體材料向成員作了提醒，「如果您的公司擔(dān)心其中任何一種材料有潛在的供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)告訴我。」

Techcet指出，氖對(duì)用于制造芯片的激光器至關(guān)重要，是俄羅斯鋼鐵制造業(yè)的副產(chǎn)品，而烏克蘭企業(yè)則負(fù)責(zé)了氖的純化環(huán)節(jié)。鈀則用于傳感器和存儲(chǔ)器以及其他應(yīng)用。