芯片自給率，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)七成的芯片自給率

韓籍專家、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)客座教授禹辰勛(woo jin-hoon)8月29日在《中國(guó)日?qǐng)?bào)》刊文指出，美國(guó)欲拉攏日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)組建“芯片四方聯(lián)盟”，從而確立自身在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位，此舉很可能會(huì)破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

文章分析指出，美國(guó)的所作所為非但不能有效解決全球芯片短缺問題，反而可能擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

美國(guó)依賴進(jìn)口來滿足芯片需求，正是由于該國(guó)在新冠疫情暴發(fā)前不斷增加進(jìn)口才導(dǎo)致了全球芯片短缺。如今，美國(guó)欲通過組建“芯片四方聯(lián)盟”來緩解國(guó)內(nèi)芯片短缺問題。自去年以來，美國(guó)國(guó)務(wù)院一直試圖將芯片合作機(jī)制升級(jí)為與盟國(guó)、伙伴國(guó)的政府、企業(yè)間的聯(lián)盟，從而支撐本國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，重新確立對(duì)供應(yīng)鏈的控制，并孤立中國(guó)。今年8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了《2022芯片與科學(xué)法案》(以下簡(jiǎn)稱“芯片法案”)，其中包括投資520億美元促進(jìn)芯片制造、加強(qiáng)研發(fā)，從而創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)、確保芯片供應(yīng)、與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。芯片制造商若將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到美國(guó)就可以獲得補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，附加條件是10年不得在中國(guó)增加投資。此舉在短期內(nèi)對(duì)美國(guó)有利，但長(zhǎng)期看來貽害無窮。

一旦美國(guó)商務(wù)部發(fā)布具體規(guī)定，英特爾、三星和臺(tái)積電等頂級(jí)芯片制造商將無法升級(jí)在中國(guó)大陸的生產(chǎn)線。這就意味著，盡管它們已經(jīng)進(jìn)行了大量投資和布局，最終卻只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品，從而蒙受巨大損失。美國(guó)國(guó)會(huì)無視英特爾和該國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的呼聲，通過了“芯片法案”。

不過，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以及它們的芯片制造商可能會(huì)繼續(xù)就具體條款與美國(guó)政府進(jìn)行談判，以維護(hù)自身長(zhǎng)期利益。美國(guó)政府枉費(fèi)心機(jī)“芯片四方聯(lián)盟”的頂級(jí)芯片制造商都在大陸擁有生產(chǎn)線，其中包括美光科技、英特爾、三星、韓國(guó)sk海力士、臺(tái)積電、聯(lián)華電子等。韓聯(lián)社援引大韓商工會(huì)議所的報(bào)告稱，在過去20年里，韓國(guó)對(duì)華芯片出口從2000年占總出口比重3.2%增至2021年的39.7%，增長(zhǎng)了約12.4倍。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈基于比較優(yōu)勢(shì)原則運(yùn)作。

通過公平競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際分工，芯片制造商建立了合理的資源配置機(jī)制。政府過度干預(yù)、技術(shù)壟斷和信息不對(duì)稱等因素會(huì)阻礙公平、均衡競(jìng)爭(zhēng)，并影響市場(chǎng)運(yùn)行，給政府、企業(yè)和消費(fèi)者帶來巨大損失。事實(shí)上，將中國(guó)排除在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈之外并非易事。若美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施制裁并堵塞其投資渠道，受重創(chuàng)的不僅有中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，還有在華運(yùn)營(yíng)的國(guó)際信息通信技術(shù)巨頭。比如，蘋果在中國(guó)有許多制造商，其供應(yīng)鏈中至少有30家企業(yè)在上海有工廠。

此外，中國(guó)的工廠從其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口半導(dǎo)體，并將其組裝成成品出口到世界多地。美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施制裁，勢(shì)必會(huì)擾亂芯片產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

基于此，美國(guó)想要拉攏的經(jīng)濟(jì)體以及其他經(jīng)濟(jì)體應(yīng)該采取措施維護(hù)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，以確保繼續(xù)賺取可觀利潤(rùn)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)可以借助區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(rcep)等自貿(mào)協(xié)定與合作機(jī)制來維護(hù)東亞的產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈。一個(gè)需求強(qiáng)勁的市場(chǎng)是技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)大推動(dòng)者，也是生產(chǎn)和增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示今年上半年中國(guó)生產(chǎn)的芯片已增長(zhǎng)至1700億顆，平均每天的產(chǎn)量?jī)H10億片，中國(guó)芯片的快速增產(chǎn)能力讓海外業(yè)界都為之驚呼，在當(dāng)下全球芯片供給過剩的情況下，中國(guó)大舉增產(chǎn)芯片已讓海外芯片企業(yè)憂慮。

從2014年中國(guó)成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金以來，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)就進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段，短短數(shù)年間就增加了數(shù)千家，涉及到芯片的諸多行業(yè)，不斷滿足國(guó)內(nèi)諸多行業(yè)對(duì)芯片的需求。

近幾年中國(guó)逐漸認(rèn)識(shí)到芯片制造已成為短板，因此大幅增加芯片生產(chǎn)能力，2021年中國(guó)采購(gòu)的光刻機(jī)就占光刻機(jī)生產(chǎn)大廠ASML的三分之一，并已成為ASML的第一大客戶，甚至還大舉從日本采購(gòu)二手光刻機(jī)，導(dǎo)致日本的二手光刻機(jī)價(jià)格暴漲兩倍。

在中國(guó)各方的努力下，芯片制造這個(gè)短板正被補(bǔ)上，至2021年中國(guó)占全球芯片產(chǎn)能的比例已提升至15%，與日本并列第三，而美國(guó)的芯片產(chǎn)能占比則下滑至12%而位居第五，可見中國(guó)在芯片生產(chǎn)能力方面的上漲速度。

隨著中國(guó)芯片設(shè)計(jì)和芯片制造能力的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)芯片自給能力已得到有力的提升，今年前4個(gè)月中國(guó)進(jìn)口的芯片數(shù)量減少了240億顆，而中國(guó)最大的芯片制造企業(yè)中芯國(guó)際正投資過千億進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能，可望進(jìn)一步提升芯片自給率，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)七成的芯片自給率。

中國(guó)是全球最大的芯片采購(gòu)國(guó)，2021年中國(guó)采購(gòu)了超4000億美元芯片，占全球芯片市場(chǎng)份額超過六成，中國(guó)芯片自給率的提升，已讓海外芯片憂慮，擔(dān)憂芯片的銷售問題，恰在此時(shí)全球芯片從過去兩年的供給不足轉(zhuǎn)向供給過剩。

年初的時(shí)候知名蘋果分析師郭明錤表示手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已出現(xiàn)供給過剩，當(dāng)時(shí)ASML等海外芯片相關(guān)企業(yè)還嘴硬，認(rèn)為芯片供給不足將至少延續(xù)3年，然而在手機(jī)芯片之后，汽車等行業(yè)的大幅衰退，進(jìn)一步加劇了芯片供給過剩的問題。

近期美國(guó)模擬芯片龍頭傳出大舉拋售模擬芯片，部分模擬芯片價(jià)格急跌近九成，讓業(yè)界認(rèn)識(shí)到芯片供給過剩已不是分析人士的預(yù)測(cè)，而是正在發(fā)生的事情，在此時(shí)全球芯片最大買家--中國(guó)的芯片產(chǎn)能卻在持續(xù)加強(qiáng)，讓是讓海外芯片同行心驚。

這幾年不僅中國(guó)在大舉增加芯片制造能力，全球諸多經(jīng)濟(jì)體由于憂慮芯片供應(yīng)安全因此都在增強(qiáng)芯片制造能力，歐洲也已推出數(shù)百億美元計(jì)劃希望未來能占全球芯片產(chǎn)能近兩成，兩年多時(shí)間全球規(guī)劃的芯片生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到86個(gè)，而其中的35個(gè)已經(jīng)投產(chǎn)，中國(guó)的芯片產(chǎn)能大幅增加不過是其中之一，全球芯片產(chǎn)能增長(zhǎng)恐怕已遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求，跌價(jià)芯片需求下滑，芯片供給過剩只怕會(huì)越演越烈。

該行總結(jié)了韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷史，發(fā)現(xiàn)韓國(guó)以大量的中小企業(yè)圍繞三星、海力士等大型晶圓制造企業(yè)構(gòu)建了良好的上游設(shè)備、材料國(guó)產(chǎn)化的供應(yīng)鏈生態(tài)。同時(shí)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的專精特新企業(yè)重視研發(fā)創(chuàng)新，人均專利數(shù)量較高，展現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力。因此該行認(rèn)為中小企業(yè)有助于激發(fā)創(chuàng)新能力，通過“專精”企業(yè)高效的研發(fā)轉(zhuǎn)化對(duì)核心環(huán)節(jié)“立新”，填補(bǔ)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的空缺。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期和國(guó)際局勢(shì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、海外晶圓制造和上游領(lǐng)域制裁及中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

最近幾年，在我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的努力下，半導(dǎo)體設(shè)備不斷通過各大晶圓廠的產(chǎn)線驗(yàn)證，進(jìn)入了商業(yè)化供貨階段。半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代的黃金浪潮已然開啟。半導(dǎo)體設(shè)備作為是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)夢(mèng)的基石，加速發(fā)展勢(shì)在必行。

半導(dǎo)體設(shè)備按照市場(chǎng)來分，大致可分為三個(gè)不同的細(xì)分市場(chǎng)：晶圓設(shè)備、組裝和封裝設(shè)備以及測(cè)試設(shè)備。其中晶圓設(shè)備占據(jù)大頭，2021 年，晶圓設(shè)備部分占半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)約 86% 的大部分份額，全球晶圓半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)可進(jìn)一步分為邏輯、NAND、DRAM和其他四個(gè)部分;近幾年由于日月光、Amkor、長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技在內(nèi)的專業(yè)封測(cè)廠商在2.5D和3D先進(jìn)封裝領(lǐng)域的大幅投資，導(dǎo)致對(duì)封裝和測(cè)試設(shè)備的需求有所提升。

根據(jù)SEMI的報(bào)告，如果從這三大分類的增長(zhǎng)預(yù)期來看，其中，晶圓廠設(shè)備這一分類預(yù)計(jì)將在2022年增長(zhǎng)15.4%，達(dá)到1010億美元的新行業(yè)紀(jì)錄，到2023年達(dá)到1043 億美元。半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)12.1%至88億美元，2023年受到高性能計(jì)算 (HPC) 應(yīng)用程序的需求再增加0.4%。組裝和封裝設(shè)備預(yù)計(jì)將在2022年增長(zhǎng)8.2%至78億美元，并在2023年小幅下降0.5%至77億美元。

我國(guó)在制造業(yè)中有著舉足輕重的位置，很多國(guó)家都愿意進(jìn)口“中國(guó)制造”。在如今的電子產(chǎn)品時(shí)代，芯片成為不可或缺的零件，從前芯片市場(chǎng)供不應(yīng)求，但近年來很多國(guó)家的芯片市場(chǎng)都供過于求，導(dǎo)致芯片囤積，最終只能降價(jià)銷售。

形成這種現(xiàn)象的原因，很大一部分來源于中國(guó)。因?yàn)橹袊?guó)的芯片滿足市場(chǎng)中各行各業(yè)的需求，我國(guó)芯片的技術(shù)和產(chǎn)能不斷發(fā)展，導(dǎo)致我國(guó)對(duì)芯片的需求慢慢得到解決。如今我國(guó)的芯片每日生產(chǎn)增加到10億，這對(duì)國(guó)外的芯片市場(chǎng)又有怎樣的影響呢?

我國(guó)成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金是從2014年開始的，我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)也隨之發(fā)展起來，如今不過八個(gè)年頭，中國(guó)芯片就成為了世界舞臺(tái)中非常矚目的一道光，而我國(guó)芯片公司也有數(shù)千家，無論是國(guó)內(nèi)外任何行業(yè)需要的芯片，大部分都能在中國(guó)芯片市場(chǎng)中解決。

芯片制造離不開光刻機(jī)，因?yàn)槲覈?guó)的芯片市場(chǎng)非常發(fā)達(dá)，所以也成為了生產(chǎn)光刻機(jī)企業(yè)的重要客戶。對(duì)作為光刻機(jī)生產(chǎn)巨頭asml公司來說，他們的大部分訂單都來源于中國(guó)。并且在2021年，該企業(yè)的所有光刻機(jī)都被我國(guó)訂光，我國(guó)沒有辦法，只好去日本訂購(gòu)二手光刻機(jī)。由此可見，我國(guó)芯片的市場(chǎng)極大。

芯片制造的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)在兩方面，一種是產(chǎn)量問題，一種是技術(shù)問題。因?yàn)樾酒谑澜缰杏兄浅Ｖ匾奈恢茫男枨罅糠浅４?，如果想要自己?guó)家的芯片在市場(chǎng)當(dāng)中有影響，產(chǎn)量的多少是至關(guān)重要的。

像三星、臺(tái)積電等企業(yè)，芯片制造已經(jīng)非常成熟。但它們的產(chǎn)能依舊沒有爐火純青，經(jīng)常會(huì)面臨供不應(yīng)求的局面，他們也在不斷地提高自己的芯片產(chǎn)能。

我國(guó)在意識(shí)到這一點(diǎn)之后，同樣在加大芯片產(chǎn)能的提升。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在今年上半年我國(guó)產(chǎn)出的芯片已經(jīng)達(dá)到了1700億顆，相比于2021年，我國(guó)芯片產(chǎn)能已經(jīng)占全國(guó)芯片產(chǎn)能的15%，與日本共同成為世界第三，這樣一比，美國(guó)也只能排到第五。

如今我們國(guó)家的芯片生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了每天10億片，而我們國(guó)家是芯片需求大國(guó)，從前的芯片都需要大舉進(jìn)口，如今有了這樣的產(chǎn)量增長(zhǎng)，似乎在不久的將來就可以實(shí)現(xiàn)自給自足。這對(duì)于全球芯片過剩的局面是一把利器，海外的很多企業(yè)也要擔(dān)心自己的芯片該賣給誰的問題。

除了芯片生產(chǎn)能力之外，芯片還需要技術(shù)，臺(tái)積電作為全球最好的芯片企業(yè)，他們研制出的大部分是七納米及以下的成熟高端工藝芯片。而我們國(guó)家只可以研制出14納米的工藝芯片。