洞察2022:中國(guó)IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
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目前,電信運(yùn)營(yíng)商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國(guó)數(shù)據(jù)中心的主要參與者,其中電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比最大,第三方IDC服務(wù)商龍頭效應(yīng)顯著,行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高。本文主要介紹了互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,通過互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)份額對(duì)行業(yè)集中度進(jìn)行分析,并對(duì)國(guó)內(nèi)主要互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心企業(yè)布局進(jìn)行了匯總與評(píng)價(jià)。
本文核心數(shù)據(jù):IDC市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度
目前,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與主體主要包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、第三方服務(wù)商。基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商(三大運(yùn)營(yíng)商)擁有核心網(wǎng)絡(luò)資源、充足的帶寬資源和遍布全國(guó)的資源,同時(shí)具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生態(tài);第三方IDC服務(wù)商是指提供機(jī)柜租用、帶寬租用、主機(jī)托管、代理運(yùn)維等數(shù)據(jù)中心服務(wù)的企業(yè),并且網(wǎng)絡(luò)不以運(yùn)營(yíng)商劃分。
從我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次來看,我國(guó)IDC市場(chǎng)以三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商為主,目前三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)62%左右的市場(chǎng)份額,其機(jī)房遍布全國(guó);第三方IDC廠商具有較強(qiáng)運(yùn)維能力,增值服務(wù)多樣,相對(duì)于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商,第三方IDC廠商響應(yīng)速度快,通過模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房設(shè)計(jì)縮短建設(shè)周期,可以更快速地滿足企業(yè)需求
2、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)份額
具體來看,2021年,我國(guó)IDC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中,中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額占比位列前三,分別為34%、18%和10%;其次是屬于第三方IDC服務(wù)商的萬國(guó)數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián),其市場(chǎng)份額占比均為4%。
根據(jù)中國(guó)數(shù)據(jù)中心工作組數(shù)據(jù),2021年全國(guó)累計(jì)數(shù)據(jù)中心存量機(jī)柜總數(shù)初步核算約415.06萬架,根據(jù)各公司公布的IDC機(jī)柜數(shù)量可知,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜市場(chǎng)集中度較低,機(jī)柜分布較為分散。
3、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度
根據(jù)前文對(duì)于2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù),CR3(中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)所占份額)已達(dá)50.1%,CR5(中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、萬國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)所占份額)達(dá)59.5%,二者較2021年均有所下降,但整體行業(yè)市場(chǎng)集中度仍然較高,龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。
4、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)中,基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商依靠其壟斷地位獲得行業(yè)先發(fā)條件,目前中國(guó)電信已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商。從代表性第三方IDC運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)情況來看,世紀(jì)互聯(lián)是國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)的標(biāo)志性公司,主要以零售模式銷售,收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。萬國(guó)數(shù)據(jù)是目前國(guó)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性最高的公司。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)主要的互聯(lián)網(wǎng)綜合供應(yīng)商之一,其主營(yíng)業(yè)務(wù)為云計(jì)算和IDC及其增值服務(wù)等。寶信軟件由寶鋼控股,并且以批發(fā)業(yè)務(wù)為主。數(shù)據(jù)港是A股中專注提供IDC托管服務(wù)的公司,規(guī)模尚小但成長(zhǎng)迅速,以批發(fā)型業(yè)務(wù)為主,與阿里巴巴合作緊密。
注:中國(guó)移動(dòng)2021年對(duì)外可用IDC機(jī)架數(shù)暫未公布,此處為2020年數(shù)據(jù)。
5、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè),進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘,但是另一方面,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心近幾年快速發(fā)展,行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。目前行業(yè)集中度較高,主要份額集中在頭部運(yùn)營(yíng)商,進(jìn)入行業(yè)勢(shì)必遭受企業(yè)反擊,因此潛在進(jìn)入者威脅較小。隨著5G和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展將迎來巨大機(jī)遇,該業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小。上游IT設(shè)備、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高,上游供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較低。數(shù)據(jù)中心行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,數(shù)據(jù)中心數(shù)量相較于需求量而言整體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài),因此IDC行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較低。
參考資料:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》