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[導讀]新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場需求的推動下,我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長,2021年,全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時,據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國新能源汽車保有量已達784萬輛,占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢,至2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,預計銷量將突破700萬輛。

導讀:

行業(yè)主要上市公司:比亞迪;格林美;欣旺達;匯川股份;匯頂科技等。

本文核心數(shù)據(jù):全國新能源汽車供需規(guī)模;深圳新能源汽車產(chǎn)量;深圳新能源汽車企業(yè)數(shù)量。



新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布
——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場需求的推動下,我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長,2021年,全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時,據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國新能源汽車保有量已達784萬輛,占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢,至2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,預計銷量將突破700萬輛。——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造,按車輛用途細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高,其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面,上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列



深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
作為全國首批十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用城市,“十一五”以來,深圳就頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發(fā)展;2013-2020年,深圳每年均制定了新能源汽車推廣應用財政支持政策,鼓勵和支持新能源汽車在各個領(lǐng)域的應用;2021年3月,深圳出臺《深圳市新能源汽車推廣應用工作方案(2021-2025年)》,其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標;2022年,截至8月末,深圳市共有33條相關(guān)政策公布。



深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜在政策指引和市場需求的驅(qū)動下,深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局:——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看,目前深圳市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在坪山區(qū)、南山區(qū)和龍崗區(qū)。相對而言,南山區(qū)、坪山區(qū)、龍崗區(qū)和寶安區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。注:深汕特別合作區(qū)未納入統(tǒng)計范圍——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一,2009年以來,深圳市開始大力推動新能源汽車推廣應用,當前已形成了2大主要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū):新能源汽車產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)基地和坪山新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū),以及位于寶安區(qū)的華豐國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)園。



深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長174%近年來,深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2018-2020年,深圳市新能源汽車產(chǎn)量維持在9萬輛/年以上,2020年突破了10萬輛;2021年,深圳市新能源汽車產(chǎn)量逼近30萬輛,同比增長174%;同時,在新能源汽車的有效推廣下,全市公交出租均已實現(xiàn)電動化,2021年全市新能源汽車銷量14.48萬輛,占當年汽車銷量比重超40%。——新增注冊企業(yè)波動增長根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年8月29日,深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超1400家,其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達199家;2022年1-8月,深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為154家,但仍然處于高位,表明深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。同時,深圳已初步形成新能源汽車“一超多強”企業(yè)格局,年產(chǎn)值千億企業(yè)1家,百億以上企業(yè)5家,10億元以上企業(yè)超過22家。——產(chǎn)業(yè)配套設施同步建設在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面,深圳也超前建設,2021年全市新增公共充電樁0.4萬個,累計建成9.7萬個,其中社會快速充電樁約3.7萬個,慢速充電樁約6.0萬個,各類用戶充電需求基本得到有效保障。



深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景根據(jù)2021年3月深圳市發(fā)改委出臺的《深圳市新能源汽車推廣應用工作方案(2021-2025年)》,“十四五”期間,全市新增注冊汽車(不包含置換更新)中新能源汽車比重達到60%左右,至2025年,全市新能源汽車保有量達到100萬輛左右。——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十四五”期間,深圳市將從“四項重點任務”發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè):

參考資料:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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