11月22日消息,據(jù)臺媒《經濟日報》報道援引摩根士丹利(大摩)最新發(fā)布的“亞太車用半導體”報告指出,部分車用半導體如MCU與CIS供應商包括瑞薩半導體、安森美半導體等,目前正在削減今年第四季度的芯片測試訂單,顯示車用芯片缺貨得到明顯緩解。
報道稱,造成汽車半導體大廠出現(xiàn)砍單的原因,包括:1、臺積電第三季度車用半導體晶圓產出同比增長82%,較疫情前高出140%;2、中大陸電動汽車銷量轉弱(占全球電動汽車五至六成),使得車用半導體目前已足額供給,砍單潮正開始發(fā)生中。
大摩半導體產業(yè)分析師詹家鴻指出,從半導體晶圓代工后段制程的最新訪查得知,部分車用半導體如MCU與CIS供應商包括瑞薩半導體、安森美半導體等,目前正在削減部分第四季的芯片測試訂單,顯示車用芯片缺貨不再。
資料顯示,2021年12月14日,賽微電子正式宣布,旗下全資子公司瑞典Silex Microsystems AB與德國Elmos Semiconductor SE簽署《股權收購協(xié)議》,瑞典Silex擬以8,450萬歐元(其中含700萬歐元在制品)收購Elmos的汽車芯片制造產線相關資產。
根據(jù)當時的《股權收購協(xié)議》的約定,Elmos在德國成立一家新的特殊目的公司(SPV)承接該標的產線資產,交割完成后將成為瑞典Silex的全資子公司。該SPV成立于2021年11月25日,隨著交易的進行,Elmos將把該汽車芯片制造產線相關資產和相應的員工、現(xiàn)有的服務合同、供應協(xié)議、雇傭合同以及與產線相關的其他權利和關系全部轉入SPV。
據(jù)半導體調研機構IC Insights最新發(fā)布的報告顯示,全球汽車芯片市場自1998年以來穩(wěn)步增長,從當年在全球整體芯片銷售額當中占比僅4.7%,到2021年已經增長至7.4%。相比之下,原本占比高達55.6%的電腦芯片,近年來占比一直在降低。
基于2021年整個半導體市場需求的大漲,令整個半導體供應鏈廠商,都享受到了產品不愁賣,營收、凈利暴漲的紅利。而對于不少下游廠商終端來說,雖然2021年飽受了“缺芯”之苦,但是只要能拿到芯片做出產品,也同樣是不愁賣的。這也使得上下游廠商在2021年底做計劃時,都對于2022年的市場預期非常的樂觀。
特別是對于下游終端廠商來說,在飽受“缺芯”之苦后,在對于2022年更為積極的預期之下,對于半導體的預期需求也是更為龐大,而且為了保障供應安全,也希望建立更高的半導體庫存。這些都導致了對于半導體過度下單和重復下單的問題,同樣這種需求也被傳遞給了上游的芯片設計廠商,也使得他們更樂觀的向向晶圓代工廠下單、重復下單。
但是,進入2022年,隨著俄烏沖突爆發(fā)、中國大陸疫情封控、全球通貨膨脹等諸多因素疊加影響之下,消費者購買力持續(xù)降低,對于終端市場需求開始出現(xiàn)下滑。自今年3月開始,眾多的智能手機廠商就已經開始逐步砍單,縮減今年的出貨目標。隨后,電視、PC廠商也開始紛紛跟進。而當市場出現(xiàn)一致性的預期之后,就會進一步加劇“連鎖反應”的形成。
有網友統(tǒng)計了目前市面上各款顯卡(全新)在不同渠道內的最低價格顯示,NVIDIA RTX 30系列、RX 6000系列顯卡都已經紛紛跌破發(fā)售價。其中,RTX 30系列是越高端破發(fā)比例越高,比如RTX 3090 Ti最低已降至9999元,相比首發(fā)價低了足足33%。在海外市場,顯卡價格也是持續(xù)下跌,比如技嘉RTX 3080 Ti魔鷹版,已經跌到了650美元,折算下來和國內一些RTX 3070高端型號差不多了。
NVDIA財務長Colette Kress此前曾表示,顯卡庫存成本增加,且須應付復雜供應鏈和半導體市場問題。供應鏈交貨時間變長,加上零組件短缺,不確定因素增多,長期采購量也增加一倍以上,都增加庫存過剩風險。