在臺(tái)積電光環(huán)下的中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)
尤其最近汽車工業(yè)芯片的短缺狀況,又讓大家意識(shí)到全球半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)的嚴(yán)重依賴,許多國(guó)家都開(kāi)始加速推動(dòng)自己的半導(dǎo)體行業(yè),例如歐洲數(shù)十國(guó)就開(kāi)始斥巨資開(kāi)始維護(hù)其技術(shù)主權(quán)。屆時(shí),中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)勢(shì)必會(huì)面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面
說(shuō)起中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體行業(yè),首先想到的肯定是代工行業(yè)的兩大巨頭,臺(tái)積電和聯(lián)電。在2020年全球晶圓代工產(chǎn)能緊缺的情況下,這兩家公司更加的引人關(guān)注。尤其,由于近期汽車半導(dǎo)體芯片的緊缺,全世界的目光都集中到了中國(guó)臺(tái)灣,各國(guó)政府紛紛出面,請(qǐng)求臺(tái)灣的代工企業(yè)能夠擴(kuò)大產(chǎn)能,加快生產(chǎn),以緩解汽車半導(dǎo)體芯片緊缺的狀況。中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體行業(yè)彷佛和晶圓代工劃上了等號(hào)。
圖:臺(tái)積電生產(chǎn)的芯片
其實(shí),除了晶圓代工以外,中國(guó)臺(tái)灣在IC設(shè)計(jì)和封裝領(lǐng)域也取得了令人矚目的成績(jī)。尤其,在2020年疫情之后,眾多芯片領(lǐng)域都經(jīng)歷了漲價(jià)潮,讓臺(tái)系廠商都取得了不錯(cuò)的營(yíng)收成績(jī)。
后來(lái)居上聯(lián)發(fā)科
在4G時(shí)代初始,聯(lián)發(fā)科就憑借其MTK整合方案,取得了不錯(cuò)的成績(jī),在最頂峰時(shí)期,聯(lián)發(fā)科一度占據(jù)中國(guó)60%的芯片市場(chǎng)。但在4G時(shí)代后期,因?yàn)槁?lián)發(fā)科沒(méi)有及時(shí)推出高端處理器,只是集中于中低端市場(chǎng),高端市場(chǎng)被高通牢牢占據(jù),最后在和高通的較量中,聯(lián)發(fā)科敗下陣來(lái)。
而在2020年,隨者5G時(shí)代的來(lái)臨以及一些新興市場(chǎng)的崛起,聯(lián)發(fā)科的市占率又開(kāi)始攀升。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示,在2020年第三季度,聯(lián)發(fā)科以31%的市占率首度超過(guò)高通的29%的市占率,成為全球最大的智能手機(jī)芯片廠商。尤其在印度、拉美以及中東非洲等市場(chǎng),聯(lián)發(fā)科表現(xiàn)搶眼。
圖源:Counterpoint
最近,聯(lián)發(fā)科又推出了其全新的天璣1100/1200系列5G芯片,采用了6納米工藝。天璣1200更是用上了最新的5G雙載波聚合、5G UltraSave省電等最新5G技術(shù),無(wú)論是在何種環(huán)境之下,都能保證穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。另有消息稱,除了這兩款5G芯片外,聯(lián)發(fā)科預(yù)計(jì)將在2021年上半年還要發(fā)布另外兩款5G芯片??梢?jiàn),聯(lián)發(fā)科對(duì)于5G市場(chǎng)的期望非常高,他們?cè)耐?G芯片能挑戰(zhàn)40%的市占率。
目前,聯(lián)發(fā)科的4G和5G的營(yíng)收貢獻(xiàn)已經(jīng)相當(dāng),有希望在2021年第一季度,5G的營(yíng)收可能會(huì)超過(guò)4G,成為聯(lián)發(fā)科的營(yíng)收主力。希望后來(lái)居上的聯(lián)發(fā)科能保持這種優(yōu)勢(shì),在守住自己的中低端市場(chǎng)外,也能向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊,不重蹈4G時(shí)代的覆徹。
封測(cè)龍頭日月光
不久前,日月光發(fā)布其2020年財(cái)報(bào),2020年總營(yíng)收為4769億新臺(tái)幣,凈利潤(rùn)為275億新臺(tái)幣(折合人民幣64億元),這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都創(chuàng)下了歷史新高。這一出色業(yè)績(jī)也讓日月光順利在IC封測(cè)領(lǐng)域龍頭寶座上繼續(xù)穩(wěn)坐。從2003年日月光成為全球最大半導(dǎo)體封測(cè)廠商以來(lái),已經(jīng)連續(xù)17年保持著領(lǐng)先的位置。
2020年,受惠于5G手機(jī)、筆記本電腦及平板電腦需求的大幅增加,對(duì)于芯片封測(cè)及SiP封測(cè)需求的增加,日月光的業(yè)績(jī)迎來(lái)豐收,這從其財(cái)報(bào)可看出。從2020年下半年開(kāi)始,日月光的封測(cè)產(chǎn)能就開(kāi)始吃緊,2020年11月,日月光通知其客戶,將調(diào)漲2021年第一季度封裝平均接單價(jià)格5%-10%。根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體報(bào)道,日月光2021年上半年的封測(cè)業(yè)務(wù)接單已經(jīng)全滿,訂單超出產(chǎn)能逾40%,就算漲價(jià)30%也有客戶愿意接受,以避免芯片缺貨的情況發(fā)生。
在封測(cè)領(lǐng)域領(lǐng)先的日月光,依靠著不斷進(jìn)行并購(gòu)以及對(duì)研發(fā)的加大投入,雙管齊下,不斷保持其封測(cè)龍頭的地位。目前的日月光形成了良性的發(fā)展循環(huán),未來(lái)將會(huì)有更好的發(fā)展前景。
MCU廠商們
不久前,中國(guó)臺(tái)灣五大MCU廠宣布同步調(diào)升報(bào)價(jià),引起了業(yè)界關(guān)注。這5家廠商分別為盛群、凌通、松翰、閎康以及新唐,他們也是中國(guó)臺(tái)灣處于領(lǐng)先的MCU廠商。
MCU的高階產(chǎn)品一直被國(guó)際MCU大廠所占據(jù),而中國(guó)臺(tái)灣的MCU廠商則主要專注于中低階市場(chǎng),憑借彈性高、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì),臺(tái)系的MCU廠家也占據(jù)了一部分MCU市場(chǎng),如在家電、玩具等市場(chǎng),臺(tái)系MCU廠商的市場(chǎng)占有率都不低。而上述這五家MCU廠商,就是臺(tái)系MCU廠商的代表。這幾家MCU廠商都成立超過(guò)10年,除了新唐外,另外幾家都專注于8位MCU產(chǎn)品,而新唐則是中國(guó)臺(tái)灣32位MCU的指標(biāo)廠。
2020年整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)被缺貨漲價(jià)潮席卷,過(guò)往價(jià)格只跌不漲的MCU領(lǐng)域也因晶圓代工產(chǎn)能不足,以及需求增長(zhǎng)等因素,出現(xiàn)了供應(yīng)短缺的狀況,從而導(dǎo)致MCU價(jià)格不得不上漲。臺(tái)系MCU廠商作為這一領(lǐng)域重要的一股力量,也受益于這次缺貨漲價(jià)潮。
總結(jié)
臺(tái)積電在代工領(lǐng)域一枝獨(dú)秀的表現(xiàn),讓其它的臺(tái)系半導(dǎo)體廠商們?cè)谄涔猸h(huán)下都相形見(jiàn)絀,但他們?cè)谄渥约簩W⒌念I(lǐng)域也在默默耕耘,很多都在各自的領(lǐng)域處于了領(lǐng)先地位,如封測(cè)業(yè)的日月光等。目前中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在全球的地位有越來(lái)越重要。根據(jù)SEMI在2020年9月發(fā)布的報(bào)告中指出,預(yù)估中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)2020年年成長(zhǎng)將達(dá)16.7%,屆時(shí)將超越韓國(guó),居全球第二,僅次于美國(guó)。
圖源:SEMI
但木秀于林,風(fēng)必摧之。尤其最近汽車工業(yè)芯片的短缺狀況,又讓大家意識(shí)到全球半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)的嚴(yán)重依賴,許多國(guó)家都開(kāi)始加速推動(dòng)自己的半導(dǎo)體行業(yè),例如歐洲數(shù)十國(guó)就開(kāi)始斥巨資開(kāi)始維護(hù)其技術(shù)主權(quán)。屆時(shí),中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)勢(shì)必會(huì)面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面。此外,中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)面臨原材料以及科技人才短缺等問(wèn)題,想要一直保持領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì),中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)還任重道遠(yuǎn)。