汽車處理器市場復(fù)合年增長率超 13%

據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，汽車處理器市場包含 ADAS 和駕駛艙處理器這兩個(gè)主要汽車領(lǐng)域的計(jì)算收入將以超過 13% 的復(fù)合年增長率增長，預(yù)計(jì)到 2028 年整個(gè)市場將超過 127 億美元體量。

其中，汽車處理器市場中的 ADAS/AD 應(yīng)用預(yù)計(jì)將以 18% 的復(fù)合年增長率增長，預(yù)計(jì)該細(xì)分領(lǐng)域市場體量到 2028 年達(dá)到 87 億美元;汽車處理器市場中的駕駛艙應(yīng)用預(yù)計(jì)將以 5% 的復(fù)合年增長率增長，預(yù)計(jì)該細(xì)分領(lǐng)域市場體量到 2028 年達(dá)到 40 億美元。

這兩種應(yīng)用都在推動計(jì)算需求，Mobileye、Xilinx-AMD、NXP、Nvidia、Qualcomm 和其他公司都在爭奪這個(gè)市場。

汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游為半導(dǎo)體材料、晶圓制造流程及制造設(shè)備;中游包括自動駕駛芯片、車身控制芯片、智能座艙新品、輔助駕駛系統(tǒng)芯片等;下游應(yīng)用于智能座艙及車聯(lián)網(wǎng)及整車制造中。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，現(xiàn)代化汽車的車載芯片使用量越來越多。其中，新能源汽車芯片使用量普遍高于傳統(tǒng)汽車。，去年中國長途汽車每輛汽車搭載車載芯片平均約為 934 顆，新能源汽車約為 1459 顆。

從半導(dǎo)體價(jià)值分配來看，純電動車功率半導(dǎo)體價(jià)值占比顯著提高。在傳統(tǒng)燃油車中，MCU 價(jià)值占比最高，達(dá)到 23%，其次為功率半導(dǎo)體(21%)，傳感器排名第三，占比約為 13%。

在典型的純電動汽車中，由于動力系統(tǒng)由內(nèi)燃機(jī)過渡為電驅(qū)動系統(tǒng)，傳統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)的動力系統(tǒng)被電動機(jī)和電控系統(tǒng)取代，其中電控系統(tǒng)需要大量的逆變器，對 IGBT、MOSFET 等功率器件產(chǎn)生了大量需求，推動了功率半導(dǎo)體在純電動車的價(jià)值占比大幅提升至 55%，MCU 和傳感器價(jià)值占比分別為 11% 和 7%。

整體市場集中度較低，目前全球汽車芯片市場前五廠商占比接近 50%，其中英飛凌占比最多，在英飛凌收購了 Cypress 之后，2020 年憑借 13.2% 的市場份額占據(jù)第一，其次分別為恩智浦、瑞薩、TI 及意法半導(dǎo)體，占比分別為 10.9%、8.5%、8.3% 以及 7.5%。

就汽車半導(dǎo)體市場來說，我國作為汽車生產(chǎn)大國占據(jù)四分之一市場，同時(shí)作為汽車制造大國，汽車產(chǎn)量蟬聯(lián)全球第一，2020 年中國汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模約為118億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年將達(dá)到 137 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá) 3.03%。

而且在安全法規(guī)的推動下，ADAS 的應(yīng)用正在迅速增加，駕駛艙部分受到駕駛艙域控制器的集中化、用戶體驗(yàn)應(yīng)用程序日益重要以及 5G 的到來的推動，這對遠(yuǎn)程信息處理部分產(chǎn)生了影響。

軟件定義的汽車、新的駕駛艙應(yīng)用以及越來越多的 ADAS/AD 功能使得處理器在汽車中變得越來越重要，并且可以在 OEM 和處理器之間建立依賴關(guān)系，在此背景下一些原始設(shè)備制商已宣布愿意構(gòu)建定制處理器。

然而因?yàn)槌杀?，該解決方案并不具有普遍性，大多數(shù)的解決方案都是合作開發(fā)，有不同類型的競爭對手，例如傳統(tǒng)的汽車玩家、來自消費(fèi)和服務(wù)器市場的處理器公司、專門從事視覺處理的公司，以及許多提出創(chuàng)新解決方案的初創(chuàng)公司。