TrendForce集邦咨詢： 預估2025年OLED材料產(chǎn)值上看30億美元，中國材料廠積極搶進供應鏈

Apr. 11, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢「AMOLED技術及市場發(fā)展分析」研究報告顯示，作為新一代的顯示技術，OLED不僅逐漸站穩(wěn)手機市場的主流地位，同時也開始跨足其他應用。OLED 有機材料身為產(chǎn)業(yè)鏈的核心材料，占手機面板制作成本約23%。隨著滲透率的提升，2022年全球OLED材料產(chǎn)值已達22.3億美元，年增逾3成，隨著品牌廠的推波助瀾，至2025年產(chǎn)值將上看30億美元。

從結(jié)構(gòu)上來看，OLED發(fā)光材料可分為高分子及小分子OLED材料，高分子材料對有機溶劑溶解度較差，導致光色不純、成膜均勻性不佳而影響效能。不過若搭配印刷工藝，其高開口率的優(yōu)點，可以填充較多的材料，藉此彌補高分子材料壽命及效率不佳等問題。小分子材料光色較純及亮度也較高，應用在大世代OLED產(chǎn)線，但目前尚受限于FMM及蒸鍍機世代的發(fā)展進度。

OLED有機發(fā)光材料的生產(chǎn)流程是由原料單體合成中間體，再加工形成OLED升華前材料，最后升華純化達到OLED 終端材料。一開始的原料經(jīng)由化學合成形成中間體，毛利率較低約10~20%，此部分供應主要來自中國廠商如奧來德、瑞聯(lián)新材、阿格蕾亞、萬潤股份提供。終端材料是直接通過升華前材料純化來生產(chǎn)，其結(jié)構(gòu)在后續(xù)生產(chǎn)不會發(fā)生改變。因此其化學結(jié)構(gòu)及制程、配方均為終端材料廠商的核心機密。升華后的純度要求非常高，相對技術壁壘較高，所以材料毛利率也高達60~70%，其核心技術和專利均集中在海外少數(shù)廠商。隨著市場蓬勃發(fā)展也帶動上游材料廠商發(fā)展，逐漸突破海外專利技術屏障，部分中國廠商已實現(xiàn)升華前材料和終端材料的量產(chǎn)并開始積極打進供應鏈帶動業(yè)績攀升。

OLED組件架構(gòu)除電極外，中間的OLED有機發(fā)光材料包含主體材料(發(fā)光層)、客體材料(摻雜物)、功能層材料(具電子傳遞性或具電洞傳遞性)。紅色主體材料是杜邦、LG Chemical為主，綠色是三星SDI、默克，紅綠磷光摻雜材料因為專利壁壘被UDC壟斷，藍光熒光材料之前主要供貨商為出光興產(chǎn)、默克，最近LG新一代OLED evo TV則是使用有效提升藍色發(fā)光效率的氘藍，是由杜邦與LG Chemical提供，其升華前材料則是由瑞聯(lián)新材供應。

其他的功能層材料除了原本的德山集團、出光、LG等大廠外，目前已有中國廠商進入市場供應，如萊特光電的紅色Prime。為了解決藍色一直以來的壽命問題，除了三星、UDC預計在2024年將藍色磷光商用化之外，許多新技術如一家韓國材料公司Lordin專利提出的Zero Radius Intra-Molecular Energy Transfer(ZRIET)因為能量轉(zhuǎn)移效率取決于主體和摻雜材料之間的距離，當距離接近于零，則分子的量子效率將完全沒有影響，所以藉由控制材料內(nèi)部分子之間能量轉(zhuǎn)移的速度，來提高效率。Lordin材料公司合成了一種材料，既能維持主體和摻雜材料的各自特性，又能高效的能量傳輸率保持不變，預計較先前的OLED效率提升4倍。

TrendForce集邦咨詢認為，下一階段行動終端產(chǎn)品的開發(fā)方向?qū)恼郫B往智慧穿戴、IT、車用拓展，對OLED組件的效能要求將更加嚴峻。受惠于品牌加持，面板廠的布局也逐漸明朗化，目前LG、三星、BOE無不積極的爭取Tokki G8.7蒸鍍機的優(yōu)先權(quán)，為的就是在應用的拓展中取得先機。除了藍色磷光的商用腳步加快，加上更多創(chuàng)新的技術概念，如三星搭配ULVAC研發(fā)的垂直蒸鍍、光刻制程的eLeap、提升開口率的印刷工藝，也為未來OLED在顯示器的版圖擴張增添新的動力，同時隨著中國材料廠商使用率提升，成本將更具競爭力。