新冠疫情與半導(dǎo)體芯片分銷

半導(dǎo)體芯片開(kāi)始進(jìn)入大眾視野是在2022年4月中央電視臺(tái)播出了當(dāng)時(shí)的“缺芯潮”之后。由于新冠疫情在全球不斷擴(kuò)散,各地采取了不同的封控措施,各行業(yè)紛紛下調(diào)增長(zhǎng)預(yù)期,主要表現(xiàn)在客戶撤銷或減少電子零件訂單,其中以汽車制造商為代表。起初的悲觀預(yù)期屬于正常的商業(yè)思維,在一個(gè)大部分人都因?yàn)橐咔槎荒艹鲩T(mén)的情況下,經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)不被看好。

傳統(tǒng)的汽車制造商采用的是“零庫(kù)存”供應(yīng)鏈策略,也就是說(shuō)在需要的時(shí)候才會(huì)訂購(gòu)零件。但是供應(yīng)商會(huì)提前把零件備好庫(kù)存以便客戶使用時(shí)可以及時(shí)供應(yīng)。隨著疫情的發(fā)展汽車制造商紛紛下調(diào)銷量增長(zhǎng),同時(shí)削減或取消原來(lái)的芯片零件訂單。但是芯片不同于其他的汽車零件,半導(dǎo)體芯片制造是一個(gè)超長(zhǎng)的全球化供應(yīng)鏈,關(guān)閉產(chǎn)線從開(kāi)始到結(jié)束需要2-3個(gè)月的時(shí)間。當(dāng)芯片制造商收到客戶取消訂單的消息后紛紛開(kāi)始減產(chǎn)關(guān)閉產(chǎn)線(因?yàn)橐咔樵蛞延胁糠值漠a(chǎn)線已經(jīng)關(guān)閉)。相同的道理,當(dāng)需要重新啟動(dòng)這些產(chǎn)線也需要2-3個(gè)月的時(shí)間。

事情并沒(méi)有像預(yù)期的那樣進(jìn)行,疫情的封控刺激了游戲、手機(jī)等消費(fèi)電子設(shè)備的銷售,任天堂、蘋(píng)果手機(jī)、ipad的銷量增長(zhǎng)高于以往的同期,甚至出現(xiàn)需要訂貨的情況。得益與新冠疫苗的快速面世,生活生產(chǎn)的恢復(fù)快于預(yù)期,汽車的銷量不降反升。此時(shí)汽車生產(chǎn)商試圖挽回撤銷或取消原來(lái)的芯片零件訂單,但是芯片產(chǎn)線的關(guān)閉或開(kāi)啟都需要2-3個(gè)月的時(shí)間。需求的增長(zhǎng)以及供應(yīng)的萎縮導(dǎo)致供不應(yīng)求。而相較于汽車生產(chǎn)使用的成熟制程與蘋(píng)果等設(shè)備使用的先進(jìn)制程,芯片的制造商更愿意把產(chǎn)能往先進(jìn)制程傾斜。由此造成了后面的缺芯現(xiàn)象,而汽車行業(yè)成了“重災(zāi)區(qū)”。

在當(dāng)時(shí)缺芯的背景下,我們于2021年8月份到訪過(guò)總部位于深圳的明銳微科技想要了解一下事情的來(lái)龍去脈。明銳微科技成立于2014年,一直從事進(jìn)口芯片的分銷業(yè)務(wù),有將近10年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是我們了解當(dāng)時(shí)情況的理想對(duì)象。下文節(jié)選自本文作者與明銳微科技總經(jīng)理采訪對(duì)話。

本文作者:貴司主要從事哪類半導(dǎo)體芯片的分銷業(yè)務(wù),能不能簡(jiǎn)單介紹一下貴司的情況?

明銳微總經(jīng)理:我本人09年開(kāi)始從事電子分銷,當(dāng)時(shí)非常看好這個(gè)行業(yè)就跟幾個(gè)朋友在2014年注冊(cè)了明銳微科技,主要分銷國(guó)際知名芯片品牌的產(chǎn)品:Samsung(三星)品牌存儲(chǔ)芯片,Xilinx(賽靈思)可編程門(mén)陣列FPGA,ST(意法半導(dǎo)體), MUC單片機(jī),onsemi(安森美), Diodes(美臺(tái))分立器件,TI(德州儀器), ADI(亞德諾), NXP(恩智浦)、Infineon(英飛凌)品牌IC集成電路。我們要打造電子廠家身邊的電子元器件現(xiàn)貨倉(cāng)庫(kù),讓客戶做到真正的“零庫(kù)存”。目前我們常用的型號(hào)都備有庫(kù)存,客戶下單后4小時(shí)可以發(fā)貨。

本文作者:目前”缺芯”的主要是哪類產(chǎn)品?

明銳微總經(jīng)理:最缺的是MCU,而這個(gè)品類里面的汽車用MCU最缺,這類產(chǎn)品屬于比較成熟的制程,目前全球最大的幾家汽車芯片生產(chǎn)商Infineon, NXP, Renesas產(chǎn)能都非常吃緊。其他的還有電源管理類的芯片也比較缺。

本文作者:目前的缺芯情況之前有出現(xiàn)過(guò)嗎?

明銳微總經(jīng)理:之前也有出現(xiàn)過(guò)短暫的缺貨情況,但是主要原因是產(chǎn)線停電或者一些其他原因造成的故障導(dǎo)致的。僅局限于一小類的產(chǎn)品,時(shí)間也不會(huì)很長(zhǎng),一般1-2個(gè)月,最長(zhǎng)不會(huì)超過(guò)3個(gè)月。

本文作者:作為資深的從業(yè)者,你們預(yù)計(jì)目前的供需狀況在會(huì)在什么時(shí)候得到改善。

明銳微總經(jīng)理:不同行業(yè)的情況可能不相同,拿車載設(shè)備來(lái)說(shuō)供不應(yīng)求的情況會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。相對(duì)于成熟制程,先進(jìn)制程芯片會(huì)更快的得到緩解,因?yàn)橄冗M(jìn)制程的產(chǎn)能一直在擴(kuò)充,而成熟制程的毛利相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)低。拿臺(tái)積電給蘋(píng)果代工的A系列芯片來(lái)說(shuō),目前的5納米制程的毛利在40%左右,而成熟制程遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到。

本文作者:制造商會(huì)把產(chǎn)能往利潤(rùn)更高的產(chǎn)品傾斜。

明銳微總經(jīng)理:是的。

本文作者:像這樣的缺貨情況是不是也加速了國(guó)產(chǎn)替代的速度?

明銳微經(jīng)理:你這個(gè)問(wèn)題問(wèn)得非常好。確實(shí)會(huì)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片的發(fā)展,國(guó)產(chǎn)的分立器件其實(shí)已經(jīng)布局了很多年,很多廠家的產(chǎn)品質(zhì)量也得到了驗(yàn)證。這次供應(yīng)緊張主要推動(dòng)了像MCU單片機(jī)這類產(chǎn)品的發(fā)展。

本文作者:有的客戶認(rèn)為電子零件貿(mào)易推高了制造商的成本,現(xiàn)實(shí)的情況是這樣的嗎?

明銳微經(jīng)理:我們?nèi)绻屑?xì)去看一下,其實(shí)大部分產(chǎn)品在銷售的環(huán)節(jié)都有不同的渠道,首先就增加了用戶接觸到產(chǎn)品的便利性,電子零件也是一樣的道理。

本文作者:感謝李總百忙之中接受我們的采訪,聽(tīng)君一席話,收獲良多啊!

明銳微經(jīng)理:感謝你們的到來(lái)。