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[導(dǎo)讀]Jul. 4, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究指出,受惠于DRAM供應(yīng)商陸續(xù)啟動(dòng)減產(chǎn),整體DRAM供給位元逐季減少,加上季節(jié)性需求支撐,減輕供應(yīng)商庫(kù)存壓力,預(yù)期第三季DRAM均價(jià)跌幅將會(huì)收斂至0~5%。不過(guò),目前供應(yīng)商全年庫(kù)存應(yīng)仍處高水位,今年DRAM均價(jià)欲落底翻揚(yáng)的壓力仍大,盡管供給端的減產(chǎn)有助季跌幅的收斂,然實(shí)際止跌反彈的時(shí)間恐需等到2024年。

Jul. 4, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究指出,受惠于DRAM供應(yīng)商陸續(xù)啟動(dòng)減產(chǎn),整體DRAM供給位元逐季減少,加上季節(jié)性需求支撐,減輕供應(yīng)商庫(kù)存壓力,預(yù)期第三季DRAM均價(jià)跌幅將會(huì)收斂至0~5%。不過(guò),目前供應(yīng)商全年庫(kù)存應(yīng)仍處高水位,今年DRAM均價(jià)欲落底翻揚(yáng)的壓力仍大,盡管供給端的減產(chǎn)有助季跌幅的收斂,然實(shí)際止跌反彈的時(shí)間恐需等到2024年。

PC DRAM方面,三大原廠集中減產(chǎn)DDR4的效應(yīng)將在第三季顯現(xiàn),同時(shí)受惠于第二季部分OEM因低價(jià)大量拉貨,原廠庫(kù)存獲得部份去化。就第三季PC DRAM產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)來(lái)看,DDR4目前仍是供過(guò)于求態(tài)勢(shì),季跌幅約3~8%;DDR5因原廠力守價(jià)格,加上尚未完全滿足買方需求,環(huán)比下跌約0~5%,預(yù)估第三季整體PC DRAM均價(jià)將環(huán)比下跌0~5%。

Server DRAM方面,買方庫(kù)存仍高,加上新平臺(tái)轉(zhuǎn)換上不如預(yù)期,盡管近期CSP聚焦投資AI服務(wù)器設(shè)備,加速高容量Server DRAM如DDR5 128G及HBM的采購(gòu),但對(duì)Server DRAM庫(kù)存并沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的削減,DDR4及DDR5跌幅分別為3~8%及0~5%,整體Server DRAM價(jià)格走勢(shì)持續(xù)疲弱,預(yù)估第三季Server DRAM均價(jià)跌幅約0~5%。

Mobile DRAM方面,由于上半年智能手機(jī)需求疲弱,盡管傳統(tǒng)旺季有望帶動(dòng)Mobile DRAM需求,加上原廠同時(shí)進(jìn)行減產(chǎn),但對(duì)于快速降低原廠庫(kù)存的助益仍相當(dāng)有限。連續(xù)數(shù)季度的跌價(jià)已達(dá)原廠的價(jià)格底線,因此韓廠率先喊出調(diào)漲Mobile DRAM價(jià)格,但礙于目前市場(chǎng)仍供過(guò)于求,買賣雙方形成拉鋸。預(yù)估第三季Mobile DRAM均價(jià)仍會(huì)呈現(xiàn)環(huán)比下跌0~5%,只是部分產(chǎn)品會(huì)因原廠策略之故,將出現(xiàn)零星漲價(jià)。

Graphics DRAM方面,受惠于NVIDIA RTX 40系列帶動(dòng)GDDR6 16Gb需求提升,再加上旺季效應(yīng),第三季Graphics DRAM需求位元將成長(zhǎng)。由于買方在第二季已提前備貨,庫(kù)存足夠的情況下,供應(yīng)商不易漲價(jià),市場(chǎng)仍供過(guò)于求,主流產(chǎn)品GDDR6 16Gb第三季價(jià)格預(yù)估環(huán)比下跌0~5%,整體Graphics DRAM均價(jià)跌幅約0~5%。

Consumer DRAM方面,目前觀察Consumer DRAM交易仍冷清,同時(shí)SK海力士(SK hynix)延長(zhǎng)無(wú)錫廠DDR3及DDR4 4Gb供應(yīng),產(chǎn)能將陸續(xù)開(kāi)出;華邦(Winbond)也進(jìn)入量產(chǎn)階段,后續(xù)投片將逐季增加,故Consumer DRAM市場(chǎng)仍供過(guò)于求。不過(guò),由于原廠已陸續(xù)減產(chǎn),實(shí)際效應(yīng)會(huì)發(fā)生在第三季,加上原廠虧損嚴(yán)重,此將收斂第三季Consumer DRAM均價(jià)跌幅至0~5%。

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