印度不再?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口手機(jī)?

2022 年，全球智能手機(jī)出貨量約為 12.1 億臺(tái)。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量約為 2.64 億部，印度市場(chǎng)出貨量約為 1.52 億部。

根據(jù) Counterpoint 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014~2022 年，在 “印度制造” 計(jì)劃的激勵(lì)下，印度生產(chǎn)的手機(jī)出貨量累計(jì)突破 20 億部大關(guān)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 23%。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，過(guò)去的十年使得中國(guó)和印度的手機(jī)貿(mào)易格局發(fā)生顛覆性改變，2014 年中國(guó)向印度市場(chǎng)出口的手機(jī)約為 1.8 億部，近年隨著當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的完善，印度已經(jīng)不需要從中國(guó)進(jìn)口手機(jī)整機(jī)了。

據(jù)印度海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，印度手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從 2014 年的約 2 億部降至去年的 377 萬(wàn)部，從中國(guó)的進(jìn)口也從 1.79 億部降為 219 萬(wàn)部。

基于巨大的內(nèi)部需求和迅速發(fā)展的數(shù)字化，莫迪政府一直尋求印度制造、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的崛起，通過(guò)各種政策和激勵(lì)措施來(lái)促進(jìn)該目標(biāo)的達(dá)成，目前印度已成為僅次于中國(guó)的全球第二大手機(jī)生產(chǎn)國(guó)。

印度政府之前分別推出了分階段制造計(jì)劃(PMP)、印度制造、生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃(PLI)和自力更生(Atma-Nirbhar Bharat)等舉措來(lái)振興當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)。

去年，印度市場(chǎng)的智能手機(jī)出貨量約為 1.52 億部，其中超過(guò) 98% 為 “印度制造”，而 2014 年印度總理莫迪上任時(shí)，印度市場(chǎng)的手機(jī)出貨量為 2.57 億部(智能手機(jī)不到 30%)，彼時(shí)的 “印度制造” 比例僅為 19%。

近年，印度似乎成為投資的天堂，前段時(shí)間我們報(bào)道過(guò)手機(jī)代工巨頭富士康盡管和印度的半導(dǎo)體合作破裂，但是依然青睞印度并在多地同時(shí)建廠。

除了電子制造業(yè)外，莫迪政府也尋求將印度打造成為全球下一個(gè)半導(dǎo)體中心，盡管入局較晚。兩年前印度政府宣布了一項(xiàng) 100 億美元的激勵(lì)計(jì)劃以吸引芯片投資和制造商在當(dāng)?shù)亟◤S。

盡管后來(lái)不及預(yù)期做了調(diào)整，但依然沒(méi)有對(duì)當(dāng)?shù)匚顿Y帶來(lái)更大的消極影響，不僅有大量制造業(yè)工廠積極在當(dāng)?shù)亟◤S，更有不少產(chǎn)業(yè)巨頭公司來(lái)投資。

今年 6 月，半導(dǎo)體制造商應(yīng)用材料公司宣布投資 4 億美元在印度設(shè)立工程中心，美國(guó)計(jì)算機(jī)內(nèi)存和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)巨頭美光前不久也公布了一項(xiàng)投資高達(dá) 8.25 億美元在印度建設(shè)半導(dǎo)體工廠的計(jì)劃。

印度的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上一季度電子產(chǎn)品已經(jīng)成為印度的第四大出口產(chǎn)品，在前 30 種出口產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)類(lèi)目中增速最快。

Counterpoint Research 的高級(jí)分析師表示，去年 iPhone 在中國(guó)和印度的組裝份額分別為 96%、4%左右，今年該份額將會(huì)變?yōu)? 93% 和 7%，并且會(huì)持續(xù)傾斜。

前不久，印度當(dāng)局宣布將對(duì)筆記本電腦、平板電腦和等部分個(gè)人電子產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口管制措施，需要申請(qǐng)相關(guān)許可證才能通過(guò)。

業(yè)內(nèi)分析人士表示，印度該政策主要目的就是推動(dòng)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的發(fā)展，減少?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)。該限制出臺(tái)后，當(dāng)?shù)氐碾娮又圃炱髽I(yè)股價(jià)迅速上漲，但中國(guó)公司作為其主要的出口商再次受損。

去年，印度通信和信息技術(shù)部禁止了進(jìn)口中國(guó)含有無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的電子設(shè)備成品，包括藍(lán)牙音箱、無(wú)線耳機(jī)、智能手機(jī)與手表、筆記本電腦等。

上周，印度借口對(duì)安全擔(dān)憂禁止軍用無(wú)人機(jī)使用中國(guó)生產(chǎn)的零部件，該措施是印度 2020 年起對(duì)偵察無(wú)人機(jī)分階段進(jìn)口限制政策的補(bǔ)充......等等大量的事件可以看出，印度是將中國(guó)看作主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

但盡管如此，事實(shí)上印度依舊在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技/制造業(yè)生態(tài)上與中國(guó)還有明顯差距。

無(wú)論是制造業(yè)基本環(huán)節(jié)中工人的素質(zhì)，還是電子產(chǎn)業(yè)的龐大供應(yīng)鏈體系等都存在不小差距。比如在印度組裝的 iPhone 實(shí)際上大部分配件依然來(lái)自中國(guó)的供應(yīng)鏈，包括其中的金屬零配件、粘合劑等。

一位曾為小米做海外代工的企業(yè)負(fù)責(zé)人聲稱(chēng)，技術(shù)工作要靠中國(guó)工人手把手教會(huì)印度工人，而且當(dāng)?shù)厝瞬辉敢饧影啵@一點(diǎn)和中國(guó)工廠不太一樣。

有一個(gè)能反映中國(guó)工廠效率的故事：蘋(píng)果十年前在 iPhone 發(fā)布的前幾周決定為其配備玻璃屏幕，其他工廠均認(rèn)為不可能，中國(guó)工廠接單后提前建造了員工宿舍以便工人 12 小時(shí)輪班，幾天的時(shí)間完成了其他工廠幾個(gè)月的工作，可見(jiàn)效率。

之前，我們?cè)鴪?bào)道了數(shù)千名印度當(dāng)?shù)氐暮贤ひu擊了電子代工廠緯創(chuàng)位于印度卡納塔克邦的工廠，毀壞了工廠內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并搶走了數(shù)千臺(tái) iPhone 手機(jī)。

然而，隨著印度實(shí)現(xiàn)自己制造的決心，印度政府正在通過(guò)一系列的措施改善自己在很多方面落后的處境。比如在 “印度制造” 和生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃(PLI)等舉措的支持下，印度手機(jī)產(chǎn)量從 2014~2015 財(cái)年的 6000 萬(wàn)增加到 2021~2022 財(cái)年的 3.2 億。

眾所周知，手機(jī)的零部件是資本和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段中國(guó)在全球的電子產(chǎn)業(yè)零部件占據(jù)的比重和自身的體量都非常大，短期大規(guī)模的轉(zhuǎn)移幾乎是不可能的。

從 COVID-19 結(jié)束以來(lái)，包括蘋(píng)果在內(nèi)的科技巨頭在飽受芯片短缺和生產(chǎn)依賴(lài)單一之苦后，下決心開(kāi)始進(jìn)行多元化戰(zhàn)略，在這個(gè)過(guò)程中印度因?yàn)榇钌狭说鼐壵蔚谋丬?chē)獲得了外部的機(jī)遇。

近日，莫迪在第 77 屆獨(dú)立日講話中表示，承諾將在五年內(nèi)超越日本、德國(guó)，躋身前三大經(jīng)濟(jì)體之列。2014 年至今，印度從第十大經(jīng)濟(jì)體前進(jìn)到了第五位。

總的來(lái)說(shuō)，盡管現(xiàn)階段中國(guó)在科技電子產(chǎn)業(yè)的地位無(wú)人替代，但是印度不僅將中國(guó)視為了主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，還在不斷通過(guò)各種手段來(lái)限制和打壓中國(guó)的企業(yè)，比如之前罰沒(méi)小米近 7 億美金后又要求 OPPO/vivo 等中國(guó)廠商任命印度籍高管等.....種種因素都可以看到印度正在決心參與這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而且正在智能手機(jī)制造等一些領(lǐng)域逐步取得成效。