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[導(dǎo)讀]Sep. 4, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,繼第一季全球智能手機產(chǎn)量同比減少近20%后,第二季產(chǎn)量持續(xù)衰退約6.6%,僅2.7億支。合計2023上半年智能手機產(chǎn)量5.2億支,對比去年同期衰退13.3%,無論是個別季度或是上半年合計,均創(chuàng)下十年新低記錄。

Sep. 4, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,繼第一季全球智能手機產(chǎn)量同比減少近20%后,第二季產(chǎn)量持續(xù)衰退約6.6%,僅2.7億支。合計2023上半年智能手機產(chǎn)量5.2億支,對比去年同期衰退13.3%,無論是個別季度或是上半年合計,均創(chuàng)下十年新低記錄。

TrendForce集邦咨詢分析,生產(chǎn)表現(xiàn)低迷原因有三,其一,防疫限制解除后未如預(yù)期帶動需求;其二,新興印度市場人口紅利效應(yīng)并未有效發(fā)揮優(yōu)勢;其三,2022年品牌深受渠道庫存過高拖累,原先預(yù)估隨著庫存去化,品牌將恢復(fù)生產(chǎn)水平,但如今受經(jīng)濟疲軟影響,民眾消費意愿更為保守,從而導(dǎo)致上半年生產(chǎn)表現(xiàn)不如預(yù)期。

傳音擠下Vivo躋身全球前五,第二季產(chǎn)量環(huán)比增長逾70%

以各品牌生產(chǎn)排名來看,第二季最明顯變動是傳音(Transsion;含TECNO, Infinix, itel)擠下Vivo,首次進入全球第五名,產(chǎn)量環(huán)比增長逾70%,達2,510萬支。TrendForce集邦咨詢分析,傳音高產(chǎn)的原因受惠于渠道庫存回補、新品上市、進軍中高端市場等,自三月開始即有相當不錯的生產(chǎn)表現(xiàn),預(yù)估這一波成長態(tài)勢將延續(xù)到第三季。由于全球經(jīng)濟下行,Vivo(含Vivo, iQoo)保守看待市場下半年需求,故也反映在生產(chǎn)規(guī)劃上,第二季產(chǎn)量2,300萬支,環(huán)比增長15%,掉至全球第六名。

三星市占率差距逐漸縮小,蘋果角逐2023年智能手機市占龍頭

三星(Samsung)依舊蟬聯(lián)生產(chǎn)排名首位,第二季生產(chǎn)總數(shù)為5,390萬支,環(huán)比減少12.4%。受競爭對手和全球經(jīng)濟逆風影響,以及三星上半年旗艦機的鋪貨光環(huán)消退,第二季生產(chǎn)表現(xiàn)不若去年同期,第三季即便將發(fā)表折疊新機,也將因銷售規(guī)模相較Galaxy S系列小,對整體產(chǎn)量成長貢獻有限。

第二季正值蘋果新舊機型交替,因此為四個季度當中生產(chǎn)表現(xiàn)最低的一季,產(chǎn)量4,200萬支,環(huán)比減少21.2%。第三季新機iPhone 15/15 Plus由于CIS(CMOS Image Sensor)良率不佳,將對該季生產(chǎn)表現(xiàn)造成影響。值得注意的是,三星與蘋果在全年的生產(chǎn)總數(shù)預(yù)測上相當接近,若iPhone 15系列有優(yōu)于市場預(yù)期的銷售表現(xiàn),則可能擠下三星成為全球市占第一的品牌。

小米(Xiaomi;含Xiaomi, Redmi, POCO)受惠渠道庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動,第二季產(chǎn)量約3,500萬支,環(huán)比增加32.1%。相較其他品牌,小米渠道庫存仍高,第三季生產(chǎn)規(guī)劃應(yīng)會維持與第二季相同水平。Oppo(含Oppo, Realme, OnePlus)第二季主要受惠于東南亞等地的需求回升帶動,產(chǎn)量約3,360萬支,環(huán)比增加25.4%。第三季將受季節(jié)性需求帶動,產(chǎn)量可望再有約10~15%的季成長幅度,主要銷售區(qū)域包含中國、南亞、東南亞、拉美等區(qū)域,緊追小米。

總體經(jīng)濟未見復(fù)蘇,下半年智能手機產(chǎn)量恐再下修

進入下半年,由于歐美等區(qū)域消費市場需求尚未明顯回溫,即便印度市場的經(jīng)濟指標出現(xiàn)好轉(zhuǎn),也仍難翻轉(zhuǎn)全球智能手機生產(chǎn)總量下滑的局面。TrendForce集邦咨詢預(yù)期,今年第四季智能手機市場恐因全球經(jīng)濟狀況再經(jīng)歷一波轉(zhuǎn)變,下半年生產(chǎn)量可能因此再度下修。展望2024年,目前經(jīng)濟局勢不樂觀,TrendForce集邦咨詢現(xiàn)仍維持全球產(chǎn)量年增2~3%的預(yù)估值,區(qū)域性的經(jīng)濟走向是否會再拖累生產(chǎn)表現(xiàn)仍待觀察。

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