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[導(dǎo)讀]Sep. 12, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,第二季NAND Flash市場(chǎng)需求仍低迷,供過(guò)于求態(tài)勢(shì)延續(xù),使NAND Flash第二季平均銷(xiāo)售單價(jià)(ASP)續(xù)跌10~15%,而位元出貨量在第一季低基期下環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)19.9%,合計(jì)第二季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)7.4%,營(yíng)收約93.38億美元。

Sep. 12, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,第二季NAND Flash市場(chǎng)需求仍低迷,供過(guò)于求態(tài)勢(shì)延續(xù),使NAND Flash第二季平均銷(xiāo)售單價(jià)(ASP)續(xù)跌10~15%,而位元出貨量在第一季低基期下環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)19.9%,合計(jì)第二季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)7.4%,營(yíng)收約93.38億美元。

自第二季起,三星(Samsung)加入減產(chǎn)行列,且預(yù)期第三季將擴(kuò)大減產(chǎn)幅度,供給收斂的同時(shí)也在醞釀漲價(jià),供過(guò)于求態(tài)勢(shì)有望因此獲得改善。不過(guò),由于NAND Flash產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商家數(shù)多,在庫(kù)存仍高的情況下第三季多數(shù)業(yè)者仍選擇積極銷(xiāo)貨,預(yù)估第三季NAND Flash全產(chǎn)品均價(jià)跌幅收斂至5~10%,位元出貨則會(huì)隨著旺季備貨動(dòng)能上升,預(yù)估第三季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將續(xù)增逾3%。

第二季各家業(yè)者營(yíng)收成長(zhǎng)幅度最高的為美光(Micron),環(huán)比增長(zhǎng)27.6%,達(dá)12.1億美元。營(yíng)收表現(xiàn)回溫主要是來(lái)自PC、Mobile市場(chǎng)客戶庫(kù)存降低,尤其Client SSD受惠于平均搭載容量增長(zhǎng),位元出貨創(chuàng)單季新高。隨著全產(chǎn)業(yè)皆積極減產(chǎn),美光認(rèn)為下半年供需情況將變健康,不過(guò)全年格局來(lái)看,高庫(kù)存仍會(huì)壓抑NAND Flash產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇,全產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)等到2024年都維持低度供給位元產(chǎn)出。

其他業(yè)者如SK集團(tuán)(SK hynix & Solidigm)、西部數(shù)據(jù)(Western Digital)等分別受惠于渠道市場(chǎng)SSD庫(kù)存持續(xù)降低,以及消費(fèi)性電子市場(chǎng)單機(jī)搭載容量增長(zhǎng)等因素,位元出貨量大幅提升,帶動(dòng)第二季營(yíng)收向上。其中SK集團(tuán)營(yíng)收成長(zhǎng)幅度居次,環(huán)比增長(zhǎng)約26.6%;西部數(shù)據(jù)約5.4%。

三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)則是唯二營(yíng)收衰退的業(yè)者,盡管位元出貨量均有成長(zhǎng),但仍不敵平均銷(xiāo)售單價(jià)下跌的沖擊,三星第二季營(yíng)收環(huán)比減少1.0%,約29.0億美元,其中市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注的AI服務(wù)器不斷壓縮通用型服務(wù)器出貨規(guī)模,NAND Flash領(lǐng)域營(yíng)收沒(méi)有因AI熱潮而受惠;鎧俠第二季營(yíng)收則環(huán)比減少約1.3%,約18.3億美元。

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