業(yè)內(nèi)消息，上周有外媒稱中國要求國內(nèi)大型電信營運商在2027年前逐步淘汰外國芯片，引起半導(dǎo)體行業(yè)震動，作為中國市場的頭部芯片供應(yīng)商，英特爾和AMD當(dāng)天美股盤中股價雙雙跌逾4%。
據(jù)知情人士透露，監(jiān)管機構(gòu)命令國有移動電信運營商檢查其網(wǎng)絡(luò)中非國產(chǎn)半導(dǎo)體的使用情況，并起草更換時間表。中國努力推動電信基礎(chǔ)設(shè)施逐步替換此類核心芯片，而相關(guān)部門下達(dá)的這一最后期限旨在加快相關(guān)努力。
因為過去一直缺乏優(yōu)秀的國產(chǎn)芯片，中國電信產(chǎn)業(yè)擺脫外國半導(dǎo)體的努力一直進(jìn)展緩慢。中國電信運營商現(xiàn)在的采購情況表明，他們正在轉(zhuǎn)向國產(chǎn)替代品，而此舉之所以成為可能，部分原因是國產(chǎn)芯片的品質(zhì)提高，性能也更加穩(wěn)定。
盡管中國營收規(guī)模最大的兩家電信運營商中國移動和中國電信均未回應(yīng)，英特爾合AMD也沒有回應(yīng)置評請求。但這種趨勢對英特爾和AMD的打擊最大，這兩家芯片制造商近年來為中國和全球其他地方的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供了大部分核心處理器。
中國移動和中國電信是英特爾和AMD的重要客戶。根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)，這兩家芯片巨擘占據(jù)全球服務(wù)器處理器（CPU）市場的絕大部分占比。預(yù)估2024 年英特爾的市占率可能為71%，而AMD則23%，不過該研究機構(gòu)沒有細(xì)分出中國市場的數(shù)據(jù)。
近年來，中國的本土CPU替代品取得長足進(jìn)步，包括華為旗下的海思半導(dǎo)體(HiSilicon)、海光資訊技術(shù)公司在內(nèi)的企業(yè)以及國防科技大學(xué)等開發(fā)的產(chǎn)品都有大的進(jìn)展。知情人士稱，盡管中國芯片并不總被認(rèn)為是最優(yōu)選擇，但它們確實正在贏得中國電信客戶的青睞。
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