TrendForce集邦咨詢:2024年第一季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收季增28.1%,成長動能預期將延續(xù)至第二季
May 29, 2024 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究,受惠于AI 服務器自二月起擴大采用Enterprise SSD,大容量訂單開始涌現(xiàn),以及PC、智能手機客戶為因應價格上漲,持續(xù)提高庫存水位,帶動2024年第一季NAND Flash量價齊揚,營收季增28.1%,達147.1億美元。
TrendForce集邦咨詢表示,本季排名變動最大在于美光(Micron)超越西部數(shù)據(jù),位居第四名。主要是美光于2023年第四季價格及出貨量略低于其他競爭對手,故第一季營收成長幅度以51.2%居冠,達17.2億美元。
三星(Samsung)受惠于消費級買家持續(xù)提高庫存水位,以及Enterprise SSD訂單開始復蘇,第一季營收季增28.6%,達54億美元,穩(wěn)居市場首位。第二季受惠于Enterprise SSD出貨動能擴大,盡管消費級產(chǎn)品訂單動能轉(zhuǎn)趨保守,但因NAND Flash合約價持續(xù)上漲,三星第二季營收有機會再成長逾兩成。
SK集團(SK Group;SK hynix and Solidigm)受惠于智能手機、服務器訂單動能強勁,帶動第一季營收季增31.9%,達32.7億美元。由于Solidigm擁有獨特的Floating Gate QLC技術,大容量Enterprise SSD訂單動能續(xù)強,第二季SK集團出貨位元成長幅度可望優(yōu)于其他供應商,營收預估續(xù)增兩成。
鎧俠(Kioxia)由于第一季產(chǎn)出仍受去年第四季減產(chǎn)策略影響,出貨位元僅季增7%,但受惠于NAND Flash均價上漲,帶動第一季營收季增26.3%,達18.2億美元。第二季在供應位元逐步上升,加上提供客戶更彈性的議價空間下,進一步擴大Enterprise SSD出貨量,第二季營收預期將再成長約兩成。
西部數(shù)據(jù)(Western Digital)由于零售市場需求自今年二月起明顯萎縮,影響出貨位元表現(xiàn),但同樣受惠于NAND Flash合約價上漲,帶動西部數(shù)據(jù)第一季營收季增2.4%,達17.1億美元。值得注意的是,第二季受限于整體消費性市場仍未回溫,加上PC及智能手機全年展望保守,故西部數(shù)據(jù)欲加速Enterprise SSD產(chǎn)品開發(fā),以擴大未來成長動能。然而,企業(yè)級產(chǎn)品驗證時程較長,對帶動短期出貨動能成長有限,預期西部數(shù)據(jù)第二季營收可能持平。
觀察第二季趨勢,PC及智能手機客戶的NAND Flash庫存水位已高,加上今年消費終端訂單成長仍未優(yōu)于預期,品牌廠買家備貨轉(zhuǎn)趨保守。與此同時,受惠于大容量Enterprise SSD訂單翻倍,帶動第二季NAND Flash產(chǎn)品均價續(xù)漲15%,預估第二季NAND Flash營收有機會再季增近一成。