“主權(quán)AI”時(shí)代更需加碼數(shù)字基座 我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)有哪些“主力軍”

5月31日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)意大利政府對(duì)意法半導(dǎo)體總計(jì)20億歐元的補(bǔ)貼計(jì)劃，用于一項(xiàng)總投資50億歐元的碳化硅微芯片制造工廠。這是《歐洲芯片法案》(European Chips Act)于2023年9月生效后，首家根據(jù)該法案獲得國(guó)家補(bǔ)貼的歐洲半導(dǎo)體公司。

2022年以來(lái)，包括美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)在內(nèi)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，均大舉“加碼”本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。美國(guó)于2022年通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》，整體涉及金額高達(dá)2800億美元，鼓勵(lì)企業(yè)在美國(guó)本土研發(fā)和制造芯片。2023年，日本新修訂的《半導(dǎo)體、數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》提出加快半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，研發(fā)顛覆性半導(dǎo)體技術(shù)。2024年5月，韓國(guó)政府宣布將投入26萬(wàn)億韓元(約1381.59億元人民幣)，用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)綜合扶持計(jì)劃。

近年來(lái)在半導(dǎo)體領(lǐng)域奮起直追的中國(guó)，同樣也穩(wěn)扎穩(wěn)打持續(xù)提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。5月底，中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金“大基金”三期成立，3440億元的注冊(cè)資本超過(guò)前兩期總和，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)將撬動(dòng)1.5萬(wàn)億元以上的新增投資，大基金三期亦被視為國(guó)家繼續(xù)扶持、引導(dǎo)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的重大舉措。

AI應(yīng)用的快速發(fā)展，是各國(guó)加碼半導(dǎo)體的重要原因之一。英偉達(dá)CEO黃仁勛在今年初公開(kāi)表示，各國(guó)認(rèn)識(shí)到主權(quán)AI的重要性，國(guó)家級(jí)AI硬件需求激增。隨著AI時(shí)代的來(lái)臨，半導(dǎo)體作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)基座的地位更加凸顯，半導(dǎo)體不僅是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力，亦成為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)“主力軍”也正迎來(lái)新一輪的大發(fā)展。

從材料到制造 “專業(yè)部隊(duì)”夯實(shí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

半導(dǎo)體產(chǎn)品涉及的技術(shù)精細(xì)復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈也異常龐大，從上游的設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)軟件，到中游的設(shè)計(jì)、制造、封裝環(huán)節(jié)，再到下游的終端。中國(guó)大陸企業(yè)在半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)中雖起步較晚，但經(jīng)過(guò)近年來(lái)加速發(fā)展，在成熟制程制造與封測(cè)、模擬芯片與存儲(chǔ)芯片等環(huán)節(jié)已逐漸縮小了世界領(lǐng)先水平的差距，也涌現(xiàn)出了一批垂直領(lǐng)域的“專業(yè)部隊(duì)”。

在半導(dǎo)體制造方面，中芯國(guó)際是中國(guó)大陸第一家實(shí)現(xiàn)14nm量產(chǎn)的晶圓廠，代表我國(guó)自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的領(lǐng)先水平。2024年一季度，中芯國(guó)際躍升為全球第三大芯片代工企業(yè)。

在半導(dǎo)體封裝測(cè)試方面，中國(guó)龍頭企業(yè)長(zhǎng)電科技是全球第三大半導(dǎo)體封測(cè)廠商，下游應(yīng)用涵蓋汽車電子、高性能計(jì)算、存儲(chǔ)芯片等新興領(lǐng)域。

在存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)制造方面，本土企業(yè)已在內(nèi)存(DRAM)和閃存(NAND Flash)方面取得了顯著的進(jìn)展，包括長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等公司近年來(lái)正持續(xù)縮小與全球領(lǐng)先水平的差距。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硅片領(lǐng)域的滬硅產(chǎn)業(yè)，設(shè)備領(lǐng)域的北方華創(chuàng)等企業(yè)，都成為各自領(lǐng)域代表本土企業(yè)先進(jìn)水平的“專業(yè)部隊(duì)”。

華為、紫光、中國(guó)電子 “集團(tuán)軍”堪當(dāng)產(chǎn)業(yè)主力

相較專注于某個(gè)垂直領(lǐng)域的“專業(yè)部隊(duì)”，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)還有幾家覆蓋面廣、綜合實(shí)力強(qiáng)，并在眾多領(lǐng)域達(dá)到國(guó)內(nèi)甚至全球一流水平的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“集團(tuán)軍”。

華為無(wú)疑是集團(tuán)軍的重要一員，華為不僅是全球領(lǐng)先的ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，旗下半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司海思也一度進(jìn)入全球半導(dǎo)體營(yíng)收10強(qiáng)，近年來(lái)華為更是大舉布局新能源汽車、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)應(yīng)用與行業(yè)生態(tài)相結(jié)合，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域構(gòu)筑起自己的“護(hù)城河”。

海思是華為半導(dǎo)體板塊的旗艦企業(yè)，主要面向智能終端、家電、汽車電子等行業(yè)提供板級(jí)芯片和模組解決方案,從經(jīng)典的5G移動(dòng)芯片(SoC)麒麟9000，到引發(fā)廣泛關(guān)注的麒麟9100芯片均出自海思。此外，海思在數(shù)據(jù)中心、AI領(lǐng)域還推出了鯤鵬、昇騰系列處理器。

ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)和終端業(yè)務(wù)是華為營(yíng)收的基本盤(pán)。隨著5G通信網(wǎng)絡(luò)在全球持續(xù)普及，華為成為主要受益者之一。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group數(shù)據(jù)，2023年華為以30%的市場(chǎng)份額占據(jù)全球電信設(shè)備市場(chǎng)首位，領(lǐng)先于諾基亞和愛(ài)立信。

在終端方面，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)主要包括智能手機(jī)、平板、PC等產(chǎn)品，由于地緣政治因素華為相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線一度萎縮，隨著Mate60系列手機(jī)的上市，以及與賽力斯聯(lián)合推出的問(wèn)界AITO汽車銷量的激增，華為終端正積極尋求更全面的市場(chǎng)回歸。此外，以鴻蒙操作系統(tǒng)為核心的鴻蒙生態(tài)也被寄予厚望，2023年原生鴻蒙生態(tài)迎來(lái)開(kāi)局之年。

紫光集團(tuán)則是另一家堪稱中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基座的集團(tuán)軍。2022年，原紫光集團(tuán)和智路建廣聯(lián)合體控股的企業(yè)組成了新紫光體系，新股東方智路建廣以產(chǎn)投融合為特色，已被認(rèn)為是除大基金外最重要的本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金之一。

新紫光體系旗下有核心產(chǎn)業(yè)公司20余家，是國(guó)內(nèi)在集成電路行業(yè)覆蓋面最廣的企業(yè)集團(tuán)，其半導(dǎo)體產(chǎn)品年銷售總額占到本土企業(yè)銷售總額約10%。布局兼具廣度和深度的紫光，在產(chǎn)業(yè)鏈的眾多環(huán)節(jié)都有拿得出手的“王牌”，覆蓋半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料、設(shè)備等，并在移動(dòng)通信芯片、汽車電子芯片、封裝測(cè)試等領(lǐng)域躋身全球賽道龍頭。

如紫光展銳是國(guó)內(nèi)面向公開(kāi)市場(chǎng)唯一的本土5G移動(dòng)芯片(SOC)公司，也是全球面向公開(kāi)市場(chǎng)的3家5G芯片企業(yè)之一。紫光同芯是全球領(lǐng)先的安全芯片及解決方案供應(yīng)商，從國(guó)人身份證到各類金融卡片中的芯片，紫光同芯已累計(jì)出貨超200億顆。紫光同創(chuàng)是中國(guó)綜合研發(fā)實(shí)力領(lǐng)先的FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列，可用于AI算法優(yōu)化等領(lǐng)域)芯片廠商。

此外，如領(lǐng)先的綜合性半導(dǎo)體公司紫光國(guó)微(002049.SZ)，在智能安全芯片、高可靠芯片等眾多領(lǐng)域居行業(yè)龍頭地位，產(chǎn)品深度布局移動(dòng)通信、金融、政務(wù)、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局兼具深度和廣度的同時(shí)，新紫光體系還橫貫從芯片，到終端，再到應(yīng)用的領(lǐng)域，整個(gè)體系既自成格局又開(kāi)放包容。既有利于上游芯片把握終端市場(chǎng)，也有助于整個(gè)集團(tuán)能夠更敏銳感受市場(chǎng)脈動(dòng)和趨勢(shì)，從而在體系內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)上下游間的良性互動(dòng)。

在終端和應(yīng)用領(lǐng)域，紫光股份(000938.SZ)及旗下的新華三、紫光云、紫光軟件等，橫跨信息通信基礎(chǔ)設(shè)施、云服務(wù)，及垂直行業(yè)數(shù)字化解決方案等領(lǐng)域，是全球新一代云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和行業(yè)智慧應(yīng)用服務(wù)的領(lǐng)先者。2023年，紫光股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收773億元，在國(guó)內(nèi)ICT業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額僅次于華為。

除華為和紫光外，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“集團(tuán)軍”還包括中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(簡(jiǎn)稱中國(guó)電子、CEC)，成立于1989年的中國(guó)電子是我國(guó)民族電子工業(yè)的搖籃，目前整體業(yè)務(wù)重心偏向于數(shù)字化終端及應(yīng)用。據(jù)官網(wǎng)介紹，目前中國(guó)電子擁有18.9萬(wàn)員工，24家上市公司，663家成員企業(yè)，總資產(chǎn)4336億元，業(yè)務(wù)覆蓋全球6大洲60多個(gè)國(guó)家，連續(xù)13年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)。

根據(jù)中國(guó)電子發(fā)布的《2022中國(guó)電子社會(huì)價(jià)值報(bào)告》，中國(guó)電子圍繞打造國(guó)家網(wǎng)信事業(yè)核心戰(zhàn)略科技力量的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步明確戰(zhàn)略方向和重點(diǎn)，集中體現(xiàn)為：以重構(gòu)計(jì)算產(chǎn)業(yè)體系為核心，以集成電路為基礎(chǔ)，以網(wǎng)絡(luò)安全為保障，以數(shù)據(jù)應(yīng)用為目標(biāo)，以高新電子為高地的重點(diǎn)業(yè)務(wù)布局。

在數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)方面，中國(guó)電子旗下的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，以數(shù)字中國(guó)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心戰(zhàn)略科技力量為定位，致力于研究開(kāi)發(fā)自主創(chuàng)新、國(guó)際領(lǐng)先的新一代數(shù)字政府、數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化治理的核心技術(shù)和產(chǎn)品體系。中國(guó)電子旗下的麒麟操作系統(tǒng)、飛騰CPU的，則被業(yè)界視為最有潛力成為中國(guó)版Wintel(Windows操作系統(tǒng)+英特爾CPU)的組合之一。

建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基座需篤定篤行

當(dāng)前，隨著各主要經(jīng)濟(jì)體加碼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資，新一輪的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽儼然已經(jīng)開(kāi)跑。在國(guó)內(nèi)，近年來(lái)由于地緣政治等因素半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一度稍顯“降溫”。尤其是ChatGPT在2022年底橫空出世，激蕩了國(guó)內(nèi)AI大模型研發(fā)的熱潮，并逐漸演變?yōu)椤鞍倌４髴?zhàn)”,公眾的注意力一度轉(zhuǎn)向AI領(lǐng)域。

不過(guò)，作為AI與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“硬底座”，從核心的半導(dǎo)體芯片，到各類器件、終端，再到網(wǎng)、云、算力中心，這些數(shù)字經(jīng)濟(jì)基座將很大程度影響AI的發(fā)展水平，相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)也值得更多的關(guān)注和支持。與此同時(shí)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2023年經(jīng)歷了下行周期后，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體銷售額將重回上升軌道，增長(zhǎng)10%以上，并有望在2030年達(dá)到1萬(wàn)億美元的規(guī)模，這對(duì)我國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無(wú)疑也是新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

期待本土半導(dǎo)體的“集團(tuán)軍”與“專業(yè)化部隊(duì)”們給予行業(yè)更多驚喜，為數(shù)字中國(guó)的巨輪提供更多澎湃動(dòng)力。