分析2018全年中國PCB行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢

 中國是PCB生產(chǎn)國，占全球PCB產(chǎn)值過半份額。2018年，中國PCB產(chǎn)值約為326億美元，同比增長9.6%。國內(nèi)PCB市場多集中于廣東和江蘇，2017年兩地合計(jì)銷售額占行業(yè)的比重達(dá)81%。未來，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、無人駕駛汽車以及5G等新興產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，中國PCB產(chǎn)業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2024年產(chǎn)值將達(dá)到438億美元。

中國占全球PCB市場過半份額大陸地區(qū)正在崛起

印刷電路板(PCB)產(chǎn)品自1948年開始應(yīng)用于商業(yè)，20世紀(jì)50年代開始興起并廣泛使用。傳統(tǒng)的PCB行業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)密集度低于半導(dǎo)體行業(yè)，自21世紀(jì)初，先于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從美國、日本、逐步轉(zhuǎn)移到臺灣、中國大陸。發(fā)展至今，中國已經(jīng)成為全球*的PCB生產(chǎn)國，PCB產(chǎn)值全球占比超過50%。

2018年，全球印刷電路板產(chǎn)值規(guī)模達(dá)636億美元，根據(jù)工研院產(chǎn)科所數(shù)據(jù)顯示，2018年雖然中國臺灣仍以31.3%的全球市場占有率奪冠，但中國大陸的占比也達(dá)到了23%，且市占率和成長率節(jié)節(jié)上升中，逐步進(jìn)逼臺灣龍頭地位。兩者合計(jì)占全球PCB產(chǎn)值的比重為54.3%，穩(wěn)坐寶座。

行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大多層板占主導(dǎo)地位

中國的電子電路產(chǎn)業(yè)在“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”的路徑上，且中國有著健康穩(wěn)定的內(nèi)需市場和顯著的生產(chǎn)制造優(yōu)勢，吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移。經(jīng)過多年積累，國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)逐漸趨于成熟，中國大陸地區(qū)作為單多層PCB的主要生產(chǎn)地區(qū)，正進(jìn)一步向中高端市場延伸。近年來，中國PCB產(chǎn)值規(guī)模逐年擴(kuò)大，2017年為297.3億美元，同比增長9.7%，占全球比重為50.53%。2018年，中國PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和增長速度都創(chuàng)下歷史新高，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)345億美元，同比增長16.0%。

隨著下游電子產(chǎn)品追求輕、薄、短、小的發(fā)展趨勢，PCB持續(xù)向高精密、高集成、輕薄化方向發(fā)展。但相比日本、韓國、臺灣等地區(qū)，中國大陸的PCB產(chǎn)品仍以單雙面板、8層以下多層板等中低端產(chǎn)品為主。2017年中國PCB產(chǎn)品中，多層板占比達(dá)到41.5%。

行業(yè)主要集中于江蘇和廣東地區(qū)

PCB產(chǎn)品作為基礎(chǔ)電子元件，其產(chǎn)業(yè)多圍繞下游產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)配套建設(shè)。目前中國大陸約有1500家PCB企業(yè)，主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海等電子行業(yè)集中度高、對基礎(chǔ)元器件需求量大并具備良好運(yùn)輸條件和水、電條件的區(qū)域。其中，廣東和江蘇兩大省份聚集程度高，2017年廣東PCB產(chǎn)業(yè)銷售收入占行業(yè)的比重達(dá)到46.26%，江蘇達(dá)到34.77%，兩者合計(jì)占比達(dá)到81%，地區(qū)集中度較高。

企業(yè)集中度較低外資企業(yè)占據(jù)主要市場地位

中國的PCB行業(yè)發(fā)展迅速，但初期產(chǎn)值貢獻(xiàn)主要來自于外資的在華產(chǎn)能，內(nèi)資企業(yè)競爭力較弱。根據(jù)CPCA的統(tǒng)計(jì)，PCB行業(yè)中，外資在華的廠商比重有58%。而內(nèi)資廠商雖然數(shù)量有所提升，但是規(guī)模相對還是比較小的，從2017年國內(nèi)PCB企業(yè)的營收數(shù)據(jù)來看，規(guī)模10億以上的內(nèi)資企業(yè)占比還不足30%。在國內(nèi)PCB生產(chǎn)商前十榜單中，中國本土企業(yè)僅有兩家上榜，前十聚集度為40.18%，中國PCB企業(yè)規(guī)模較小，聚集度較低。

新興產(chǎn)業(yè)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展未來中國PCB產(chǎn)值將突破400億美元

中國是電子信息產(chǎn)品制造基地和消費(fèi)市場，隨著《中國制造2025》的不斷推進(jìn)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、無人駕駛汽車等新興市場已經(jīng)涌現(xiàn)出一批全球知名的本土企業(yè)，為配套的電子制造產(chǎn)業(yè)提供更多發(fā)展機(jī)遇。此外，2019年以來，河南、北京、成都、深圳、江西、重慶等地紛紛出臺了支持5G產(chǎn)業(yè)落地的行動(dòng)計(jì)劃或規(guī)劃方案。隨著5G商用時(shí)代的來臨，基站等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在加速推進(jìn)，而5G通信設(shè)備對通信材料的要求更高、需求量也將更大，各大運(yùn)營商未來在5G建設(shè)上投入較大，因此通信PCB未來將有巨大的市場。預(yù)計(jì)到2022年，中國PCB產(chǎn)值將突破400億美元，到2024年，產(chǎn)值達(dá)到438億美元，市場規(guī)模提升空間非常大。