武漢科技|斥資超63億元 聞泰科技擬收購(gòu)安世上層持股少數(shù)股東權(quán)益

3月25日，聞泰科技(600745)公告稱，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金分別收購(gòu)合肥裕芯的4名股東之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額，交易對(duì)價(jià)63.34億元。

按照本次交易的初步定價(jià)及股票發(fā)行價(jià)格測(cè)算，本次交易上市公司將向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量及現(xiàn)金對(duì)價(jià)如下：

另外，公司擬募集配套資金總額不超58億元。此次交易前，公司已合計(jì)持有合肥裕芯74.46%的權(quán)益比例，并間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。交易完成后，公司將合計(jì)持有合肥裕芯98.23%的權(quán)益比例，并間接持有安世集團(tuán)98.23%的權(quán)益比例。

公司表示，本次交易系上市公司收購(gòu)安世集團(tuán)上層持股結(jié)構(gòu)中的相關(guān)少數(shù)股東權(quán)益。交易前后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化，本次交易有利于上市公司與安世集團(tuán)深化整合，進(jìn)一步發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)、技術(shù)和產(chǎn)品上的協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)上市公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及償還上市公司債務(wù)等。

同時(shí)，公司也強(qiáng)調(diào)，本次交易前，張學(xué)政直接及間接持有 190,946,037 股上市公司股份，占總股本的16.99%，為上市公司實(shí)際控制人。本次交易前的 36 個(gè)月內(nèi)，張學(xué)政一直為本公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，無論是否考慮配套融資的影響，張學(xué)政仍將為本公司的實(shí)際控制人。