智能音箱在家居產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)情況如何

前段時(shí)間百度在其AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)期間宣稱小度音箱行業(yè)第一，更早前小米披露小愛(ài)音箱在2019年第一季度銷量第一。不過(guò)又有數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，天貓精靈出貨量穩(wěn)居第一。

Strategy Analytics 的報(bào)告顯示，2018 年第三季度，阿里巴巴以 220 萬(wàn)臺(tái)的出貨量位列中國(guó)第一，百度和小米的出貨量均為190 萬(wàn)臺(tái)，位列 二、三。

《IDC中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》則顯示，2019年第一季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)出貨量達(dá)到1122萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)787.2%。其中阿里、百度以340萬(wàn)臺(tái)出貨量并列第一，小米以290萬(wàn)臺(tái)出貨量排名第三。

綜合比較之下，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)阿里、百度、小米銷量位居前三的說(shuō)法是比較靠譜的。

但銷量對(duì)于現(xiàn)在的智能音箱產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)真的很重要嗎？

2018年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，很大一部來(lái)自用戶補(bǔ)貼，這種補(bǔ)貼催生了消費(fèi)者購(gòu)買欲，也推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)廠商的發(fā)展，但只是賣出去并不能成為市場(chǎng)發(fā)展的重要推助力。

賣出智能音箱只是第一步，帶動(dòng)智能家居產(chǎn)業(yè)才是巨頭所圖。確切來(lái)說(shuō)，在更長(zhǎng)遠(yuǎn)維度上帶動(dòng)中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)，才是王道。

兩片藍(lán)海

現(xiàn)階段PK銷量之所以無(wú)意義，在于擺在阿里、百度和小米面前，有更重要的命題。

當(dāng)前智能音箱行業(yè)之所以受資本追捧，其實(shí)是因?yàn)橛袃善{(lán)海在。一片藍(lán)海是，國(guó)內(nèi)智能音箱出貨量增長(zhǎng)雖然迅猛，但滲透率很低；另一片藍(lán)海則是，中小家電市場(chǎng)蓬勃興起。

廣證恒生研究數(shù)據(jù)顯示，2018 年國(guó)內(nèi)智能音箱出貨量顯著增長(zhǎng)，達(dá)1625 萬(wàn)臺(tái)，但國(guó)內(nèi)智能音箱的高出貨量更多是得益于龐大的人工基數(shù)，智能音箱滲透率相較于美國(guó)仍有較大差距。

據(jù)techspot報(bào)道，自2017年到2018年，美國(guó)智能音箱普及率從21.5%一直增加到41%，而國(guó)內(nèi)的智能音箱滲透率截至2018年6月僅為1.02%。

這樣就意味著，國(guó)內(nèi)的智能音箱才剛剛起步。而智能音箱又是物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)理想入口，背后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇巨大。

這就不得不提另一片藍(lán)海，也就是中小家電市場(chǎng)在智能化升級(jí)。

在浙江、廣東、福建等地聚集著相當(dāng)大一批中小家電廠商，比如浙江慈溪、廣東中山、福建福安等。這些地方大多生產(chǎn)一些照明、電暖風(fēng)扇產(chǎn)品，同時(shí)，這些中小家電產(chǎn)品的需求一直很足，一個(gè)家庭通常需要多個(gè)照明、取暖產(chǎn)品。

拿慈溪來(lái)說(shuō)，每年60%的中國(guó)家庭都需要依靠慈溪生產(chǎn)的取暖器、電風(fēng)扇才能度過(guò)漫長(zhǎng)的寒暑。而燈具就更不用說(shuō)了。

中小家電需求量大是其一，其實(shí)，它還有一個(gè)顯著特點(diǎn)：高頻操作。

高頻操作意味著什么呢？便捷、簡(jiǎn)單、易控的需求更旺盛。相較于傳統(tǒng)的遙控器與手動(dòng)開(kāi)關(guān)，智能音箱的語(yǔ)音交互顯然要更好用。而這也催生了我們上文所提到的智能化升級(jí)換代。

此外，還有「兩種經(jīng)濟(jì)」的興起也助推了中小家電的智能化升級(jí)。

當(dāng)前中國(guó)的80、90 后約占總?cè)丝诘?/3，隨著平均年收入從2014 年的5900 美元增長(zhǎng)至2024 年的1.3 萬(wàn)美元，他們將主導(dǎo)未來(lái)10 年的消費(fèi)格局。并且，中國(guó)老年人正以平均1200 萬(wàn)/年的速度增加。

這兩種消費(fèi)群體的增生直接助推了「懶人經(jīng)濟(jì)+養(yǎng)老經(jīng)濟(jì)」的發(fā)展，間接地，也促使小家電智能升級(jí)需求的擴(kuò)張。比如天貓精靈美妝鏡，養(yǎng)生壺，按摩椅等，很大程度上，都是這兩種經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。

而在北上廣等地，垃圾分類意識(shí)逐漸普及，在政策驅(qū)動(dòng)與消費(fèi)升級(jí)的雙重作用下，廚余垃圾處理器等小家電市場(chǎng)也會(huì)興起。

同時(shí)，前市場(chǎng)上智能化的家電產(chǎn)品還聚焦于高端品牌，可選范圍少；而大型家電企業(yè)又多集中在黑白電的生產(chǎn)上，智能小家電的制造出現(xiàn)了空白。

目前來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的智能音箱真正切入到上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的不多，而能夠?qū)崿F(xiàn)與中小家電產(chǎn)業(yè)共振的就更少。

三種模式

看起來(lái)，阿里、百度和小米的智能音箱事業(yè)大同小異，但細(xì)究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們已經(jīng)有了路徑分野。

主要的原因是智能音箱與手機(jī)不同，它本身不依賴于終端的性能。百元機(jī)和千元機(jī)用起來(lái)，主要的差別是音質(zhì)，因此內(nèi)容是不是足夠多、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)好不好，loT生態(tài)夠不夠完善才是主要的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

從現(xiàn)有的幾家智能音箱來(lái)看，各有各的優(yōu)勢(shì)，也各有各的打法。

小米是loT生態(tài)閉環(huán)較完善的。2015年小米就披露了 IoT 戰(zhàn)略，并以小米生態(tài)鏈布局，開(kāi)始了擴(kuò)張。小米最初 IoT戰(zhàn)略是以智能手機(jī)為切入點(diǎn)進(jìn)行設(shè)備連接，智能音箱也稱為一個(gè)重要的連接觸點(diǎn)。

不過(guò)，小米生態(tài)雖然完善，但并不開(kāi)放，天花板太低。小米生態(tài)鏈上的公司雖然不少，可比起龐大的中國(guó)家電制造業(yè)來(lái)說(shuō)，還是微乎其微。

再來(lái)看百度，百度優(yōu)勢(shì)在于AI能力以及大數(shù)據(jù)積累，百度幾經(jīng)摸索，確立了其在家庭消費(fèi)級(jí) IoT領(lǐng)域的位置。不過(guò)，百度的立根之本還是在搜索和信息流，百度的補(bǔ)貼僅限于智能音箱設(shè)備本身，智能音箱很大的角色仍然是被當(dāng)作了一個(gè)搜索入口。

而天貓精靈的路線，則是輸出智能化解決方案與技術(shù)能力。具體來(lái)看，從第一臺(tái)X1問(wèn)世起，天貓精靈就已經(jīng)支持WI-FI和藍(lán)牙mesh兩種連接方式，并聯(lián)合上游的芯片廠商和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)，推出了開(kāi)放連接套件IoT Connect Kit。這樣以來(lái)，合作伙伴就能以更低的成本和技術(shù)難度，快速具備IoT產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和制造能力。

阿里巴巴實(shí)驗(yàn)室推出的「精靈產(chǎn)業(yè)帶」計(jì)劃也是這種路徑的延伸。從2018年10月起，天貓精靈已經(jīng)與浙江慈溪電暖風(fēng)扇產(chǎn)業(yè)、廣東中山照明產(chǎn)業(yè)、福建福安按摩儀產(chǎn)業(yè)建立了深度的合作。阿里人工智能實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)提到，在與智能家電相關(guān)的產(chǎn)業(yè)中，通過(guò)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，預(yù)計(jì)今年就將為全行業(yè)貢獻(xiàn)超過(guò)50億的新增產(chǎn)值。

「精靈產(chǎn)業(yè)帶」計(jì)劃的內(nèi)涵是指，將前期的產(chǎn)業(yè)帶合作模式進(jìn)行了沉淀，將核心語(yǔ)音技術(shù)進(jìn)行模塊化封裝，并與上游芯片廠商合作，定制生產(chǎn)出連接模組和語(yǔ)音模組。通過(guò)芯片、模組廠商，以及技術(shù)方案商、認(rèn)證廠商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力合作，向產(chǎn)業(yè)帶輸送一整套的智能升級(jí)方案。

對(duì)中小家電來(lái)說(shuō)，品牌影響力、企業(yè)服務(wù)能力以及產(chǎn)品附加值一直以來(lái)都是短板。而阿里的加持直接減輕了中小家電企業(yè)升級(jí)過(guò)程中的硬件成本，也提升了軟件服務(wù)能力。

如果說(shuō)此前智能音箱更多是C端感知層面的事情，那么以阿里準(zhǔn)備全國(guó)推廣的 「精靈產(chǎn)業(yè)帶」來(lái)看，智能音箱具備了to B的升級(jí)空間。很顯然，深入上游產(chǎn)業(yè)鏈的打法，會(huì)打開(kāi)智能音箱的格局。

成為賣水者

2019年的智能音箱市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)更加火熱。

各家的路徑分野，歸根結(jié)底還是企業(yè)基因所造成。天貓精靈的成長(zhǎng)路徑，延續(xù)著阿里一貫的基因：讓天下沒(méi)有難做的生意。

在阿里的理解里，智能音箱其實(shí)是家用機(jī)器人的雛形，讓機(jī)器為人提供服務(wù)，以此為理念打開(kāi)一個(gè)新的賽道和市場(chǎng)。在家庭場(chǎng)景中，天貓精靈是一個(gè)語(yǔ)音控制中心，也可以視為一個(gè)IoT設(shè)備。

至于天貓精靈會(huì)不會(huì)自己生產(chǎn)IoT設(shè)備，阿里采取的是兩條腿走路的方式。在語(yǔ)音技術(shù)成熟后，賦能幫助傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)；同時(shí)，也會(huì)不斷探索新的人工智能技術(shù)，并嘗試在某些品類上開(kāi)辟全新的賽道，這兩者并不沖突。

重要的是，只要天下人都有生意做，阿里就有源源不斷的生意做，所以這50億的「生態(tài)產(chǎn)值」看似不多，實(shí)則指明了天貓精靈的生意模式，要做智能家居產(chǎn)業(yè)的「賣水者」。

舉個(gè)例子，卡帝亞電器是阿里早期合作的小家電企業(yè)之一。這家電器是小家電市場(chǎng)中兩季產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)，但依然面臨著向上發(fā)展的天花板。在與阿里進(jìn)行合作后，卡帝亞推出了智能風(fēng)扇，僅在2019年上半年就賣出了2萬(wàn)臺(tái)。

對(duì)整個(gè)風(fēng)扇市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2萬(wàn)臺(tái)不多，但是對(duì)卡帝亞來(lái)說(shuō)，2萬(wàn)臺(tái)意味著眾多可能，因?yàn)檫@是一次產(chǎn)品工藝與智能化水平的全面提升，是走向品牌小家電的第一步。

事實(shí)上，中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)一向具有集群效應(yīng)，這種集群效應(yīng)也是由于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上的上下游企業(yè)間需要互相配合，而天貓選擇的三個(gè)產(chǎn)業(yè)帶，占據(jù)了各自市場(chǎng)70%以上的份額，一旦實(shí)現(xiàn)了整個(gè)市場(chǎng)的智能升級(jí)，無(wú)論是對(duì)天貓精靈還是對(duì)中小家電產(chǎn)業(yè)都將是一次實(shí)現(xiàn)質(zhì)變的機(jī)會(huì)。 　　銷量對(duì)于現(xiàn)在的智能音箱產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)并不重要，「王道」其實(shí)是得成為「中國(guó)家居智能化升級(jí)的賣水者」。從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的維度來(lái)看，智能音箱能夠創(chuàng)造多大的生態(tài)圈、社會(huì)價(jià)值，才是重要的。