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[導(dǎo)讀] 近期,工信部召開加快推進5G發(fā)展,做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會議,會議強調(diào),要加快 5G 商用步伐,推動信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。可以預(yù)見5G方面的投資會因為政府大力刺激出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

近期,工信部召開加快推進5G發(fā)展,做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會議,會議強調(diào),要加快 5G 商用步伐,推動信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展??梢灶A(yù)見5G方面的投資會因為政府大力刺激出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

5G 的落地應(yīng)用,自動駕駛、智能家居、智慧城市等一系列技術(shù)將從概念走到現(xiàn)實。5G 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 3GPP 為 5G 應(yīng)用場景定義了三大方向:

一是 eMBB(enhanced Mobile Broadband,移動寬帶增強),指 3D/超高清視頻等 大 流 量 移 動 寬 帶 業(yè) 務(wù) ;

二 是 MMTC ( Massive Machine TypeCommunications)指大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng);

三是 URLLC(Ultra-Reliable Low-Latency CommunicaTIons,超高可靠超低時延通信),指如無人駕駛、工業(yè)自動化等需要低時延、高可靠連接的業(yè)務(wù)。

根據(jù)華為發(fā)布的《5G 時代應(yīng)用場景白皮書》,從 5G 技術(shù)相關(guān)度和市場潛力兩個維度考量, 5G 驅(qū)動的前四大應(yīng)用場景分別是虛擬現(xiàn)實、車聯(lián)網(wǎng)、智慧能源和遠(yuǎn)程醫(yī)療。

一、虛擬現(xiàn)實

“5G+云”賦能VR/AR,解決產(chǎn)業(yè)痛點。5G依托其高速率、低時延的特性,相比4G可以擁有更優(yōu)的帶寬和時延水平,提升用戶體驗,同時利用云化技術(shù),降低終端成本,實現(xiàn)輕量化、無繩化、移動化,促進VR/AR成為5G的殺手級應(yīng)用。

虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈包含硬件、軟件、內(nèi)容制造與分發(fā)、應(yīng)用和服務(wù)等環(huán)節(jié)。

硬件方面,國內(nèi)企業(yè)在芯片、顯示器等領(lǐng)域突破明顯,華為海思、瑞芯微等芯片性能領(lǐng)先。

軟件方面,華為基于開源組件以及API研發(fā)了CloudVR連接協(xié)議和軟件,打造云AR/VR架構(gòu),實現(xiàn)了實施“端-云-端解決方案”。

內(nèi)容制作不斷豐富,從游戲、到春晚、到閱兵,再到直播,紛紛利用VR技術(shù),產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)閉環(huán)逐步形成。重點關(guān)注涉及虛擬現(xiàn)實業(yè)務(wù)的上市公司:

中科創(chuàng)達: 提供 VR 軟硬一體化解決方案。

中科創(chuàng)達基于 Android M 系統(tǒng),為 VR 使用場景和應(yīng)用需求定制優(yōu)化而成的 VR OS,對系統(tǒng)底層、中間件進行了大量的裁剪和優(yōu)化,集成了 VR 所需的軟件包、算法、 3D 引擎,以及 3D Launcher、媒體播放器、瀏覽器等 VR 應(yīng)用。

中科創(chuàng)達研發(fā)和集成了一系列關(guān)鍵技術(shù),如快速啟動、低延遲、傳感器融合、上下文優(yōu)先等,對 VR 產(chǎn)品的體驗至關(guān)重要。

VR OS 與硬件核心板無縫集成,為 VR 終端廠商提供了軟硬件一體,可定制的解決方案。

廣聯(lián)達:BIM+VR 提升工程建造智能化水平。

公司的 BIM+VR 虛擬安全體驗館系統(tǒng), 是基于施工現(xiàn)場 BIM 模型構(gòu)件,通過現(xiàn)場 BIM 模型和虛擬危險源的結(jié)合,讓體驗者可以走進真實的虛擬現(xiàn)實場景中。

相對于傳統(tǒng)的實體安全體驗區(qū),它具有科技應(yīng)用水平高、培訓(xùn)成效好、安裝部署快,使用成本低等顯著特點。

超圖軟件:SuperMap 開啟三維 GIS 全新智慧感知時代。SuperMap 三維良好支持 Oculus Rift 與 HTC Vive 三維眼罩,在超圖的平臺軟件中, 只需要連接 VR 設(shè)備,即可感受以新媒體工具瀏覽所帶來的沉浸體驗。

為了充分發(fā)揮虛擬現(xiàn)實優(yōu)勢, SuperMap 三維在數(shù)據(jù)模型結(jié)合、絢麗場景搭建、真實操作體驗等方面提供了完善的功能支持,為實現(xiàn)沉浸式三維體驗打下可靠基礎(chǔ)。

淳中科技:高清視頻核心標(biāo)的,業(yè)績持續(xù)高增長。5G正在加速落地,高清視頻是5G的重要應(yīng)用領(lǐng)域,高清視頻有望帶來新的成長機會。

公司作為國內(nèi)顯示控制龍頭,4K/8K均有產(chǎn)品儲備/技術(shù)研發(fā),有望充分受益于超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、車聯(lián)網(wǎng)

5G R16 標(biāo)準(zhǔn)有望在2020 年完成凍結(jié),根據(jù)前期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,作為5G 最大的單體行業(yè)應(yīng)用,車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有望快速進入試點推廣階段,相關(guān)政策值得期待。

落實到標(biāo)的上,重點關(guān)注已經(jīng)在車聯(lián)網(wǎng)上有所建樹的上市公司:

千方科技:具備極強資源稟賦和示范項目儲備的車側(cè)建設(shè)龍頭。

公司業(yè)務(wù)覆蓋智能基礎(chǔ)設(shè)施、智慧路網(wǎng)、智慧航港、汽車電子、智慧城市?交通腦等行業(yè)前沿領(lǐng)域,是智慧交通、智慧安防行業(yè)的領(lǐng)先者。

通過重大資產(chǎn)重組收購交智科技股權(quán),公司主營業(yè)務(wù)延伸至視頻監(jiān)控領(lǐng)域,經(jīng)營業(yè)績大幅增加。與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,獲得阿里入股并與阿里云達成全面深度合作,全面開啟自動駕駛車路協(xié)同新未來。

四維圖新:高精度地圖國內(nèi)領(lǐng)先供應(yīng)商。

隨著技術(shù)升級和 5G 與政策推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,主機廠普遍將 L3 自動駕駛的時間節(jié)點定在 2020 年左右,智能駕駛將由低級別的輔助駕駛走向更高級別的智能駕駛。

高精度地圖作為駕駛決策所需的環(huán)境數(shù)據(jù)集合,其重要性和價值性遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車載導(dǎo)航地圖,行業(yè)的研發(fā)方向?qū)母呔鹊貓D的測繪轉(zhuǎn)向地圖的自動化生產(chǎn)、實時更新以及高精度地圖的跨界應(yīng)用,數(shù)據(jù)價值不言而喻。

移遠(yuǎn)通信:車聯(lián)網(wǎng)模組核心供應(yīng)商。

公司作為全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商,主要從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域蜂窩通信模塊及其解決方案。

主要產(chǎn)品包括 GSM/GPRS(2G 類別) 系列、 WCDMA/HSPA(3G 類別)系列、 LTE(4G 類別) 系列、 NB-IoT 系列等蜂窩通信模塊, 以及 GNSS 系列定位模塊系列, EVB 工具系列。

移遠(yuǎn) 2018 年出貨量排名全球第一,占據(jù)全球 25%物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量,規(guī)模效應(yīng)提高移遠(yuǎn)上游議價能力降低成本。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組作為車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施有望迎來新一輪收入增長, 物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)龍頭格局成型,移遠(yuǎn)通信可充分享受龍頭紅利。

高新興:公司通過收購中興物聯(lián)、中興智聯(lián)進入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,通過前裝、后裝車載終端、電子車牌、安全執(zhí)法規(guī)范化產(chǎn)品戰(zhàn)略聚焦車聯(lián)網(wǎng)和公共安全業(yè)務(wù)。

公司車聯(lián)網(wǎng)終端擁有從需求到研發(fā)、測試、生產(chǎn)、制造完整的體系及能力,后端車載終端適配 7000 多種車型,前端車載終端同吉利、比亞迪、長安等整車廠合作, C-V2X 產(chǎn)品投入將提升公司在車載終端領(lǐng)域競爭優(yōu)勢。

三、智慧城市

新型智慧城市建設(shè)將結(jié)合最前沿的通信技術(shù),包括蜂窩移動通信 5G 網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT、 LORA,以及地理信息系統(tǒng)包括北斗高精度定位等,將顯著提升新型智慧城市的建設(shè)和運營水平。

智慧源于互聯(lián)產(chǎn)生數(shù)據(jù)流,無線模塊具備獨特價值。

無線通信模組產(chǎn)業(yè)鏈上游是通信芯片、傳感器、天線等原材料提供商,其中通信芯片是核心技術(shù)所在和主要成本項,占總原材料成本的 50%左右。

NB-IOT 標(biāo)準(zhǔn)的快速推進,國內(nèi)包括華為海思芯片快速放量,相比國外芯片廠商,國內(nèi)芯片價格更低。

受益智慧城市建設(shè)中多元場景對通信模組的需求,通信模組廠商產(chǎn)品也快速向 4G 模組升級,產(chǎn)品面臨量增價升的趨勢。

地理與定位信息提升智慧管理水平,GNSS 精度提升激活產(chǎn)業(yè)鏈。重點關(guān)注如下上市公司:

華測導(dǎo)航:公司主營高精度 GNSS 接收機、 GIS 數(shù)據(jù)采集器等產(chǎn)品。

并不斷向以位移監(jiān)測系統(tǒng)和農(nóng)機導(dǎo)航系統(tǒng)為代表的數(shù)據(jù)應(yīng)用解決方案領(lǐng)域拓展深入。設(shè)備業(yè)務(wù)是公司主要業(yè)績支撐,主營業(yè)務(wù)收入貢獻率超 70%,方案類業(yè)務(wù)營業(yè)收入復(fù)合增長率突破 50%。

隨著高精度 GNSS 產(chǎn)品價格漸次走低以及未來物聯(lián)網(wǎng)、 5G 領(lǐng)域?qū)Ω呔榷ㄎ恍枨髷U大,高精度 GNSS 應(yīng)用市場容量有望進一步擴大。

海格通信:公司北斗產(chǎn)品涵蓋衛(wèi)星導(dǎo)航芯片、天線模塊、整機、應(yīng)用系統(tǒng)等,形成“芯片-模塊-天線-終端-系統(tǒng)-運營”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局,布局建設(shè)的高精度位置服務(wù)平臺,已獲得中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用管理中心( CNAGA)頒布的北斗運營平臺試驗資質(zhì),將受益高精度行業(yè)應(yīng)用市場的快速放量。

捷順科技:根據(jù)公司官網(wǎng)最新數(shù)據(jù),當(dāng)前捷停車已覆蓋停車場10000個,涉及停車位400萬個,運營數(shù)據(jù)較公司中報均有進一步提升。

捷停車通過業(yè)界領(lǐng)先的“硬件+平臺+運營”一站式服務(wù)打造智慧停車場云托管,云托管業(yè)務(wù)的快速推廣將為公司業(yè)績注入新的動力。

四、遠(yuǎn)程醫(yī)療

在4G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,存在著畫面和語音延遲、畫面清晰度較低等問題,遠(yuǎn)程醫(yī)療難以大規(guī)模落地。5G憑借其高速率、低時延的特點,使遠(yuǎn)程醫(yī)療(患者在家透析,或遠(yuǎn)程控制醫(yī)療設(shè)備)變?yōu)榭赡堋?/p>

第一,政策有望加大扶持力度。第二,技術(shù)進步。5G將在2020年正式普及商用,給技術(shù)障礙帶來解決方案,提升遠(yuǎn)程醫(yī)療體驗感。

重點關(guān)注在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域客戶群體較大、相關(guān)產(chǎn)品較成熟的上市公司:

衛(wèi)寧健康:行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),遠(yuǎn)程醫(yī)療已初具規(guī)模。

客戶群體較大:公司醫(yī)院客戶超過 6000 家,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,醫(yī)療信息化領(lǐng)域產(chǎn)品較全面,保持對中小企業(yè)的明顯優(yōu)勢。

在醫(yī)保信息化、 DRGs、醫(yī)聯(lián)體、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域都取得進展,未來有望受益于行業(yè)政策的不斷推進。

創(chuàng)業(yè)慧康:醫(yī)保信息化中標(biāo)國家級大單,為后續(xù)省級平臺的拓展奠定基礎(chǔ);DRGs 參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定,具有一定先發(fā)優(yōu)勢;另外公司在政府端客戶資源上具有明顯優(yōu)勢。平安擬入股公司。

久遠(yuǎn)銀海:醫(yī)保信息化核心系統(tǒng)建設(shè)行業(yè)多年,直接受益本次醫(yī)保局新建和 DGRs推廣帶來的醫(yī)保信息化集中建設(shè)。

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