2019年廠商們的主要成就在于優(yōu)化了性能,降低成本,以及減小模組厚度。
關(guān)鍵結(jié)論
○ FoD模組價格從2019年第一季度的8美元下降到2019年第三季度的5美元,同時其市場容量從2018年的3000萬增長至2019年的2億多。
○ 2020年將有一些不確定因素需要厘清,特別是基于LCD的FoD解決方案、基于TFT的光學(xué)成像解決方案以及TFT LCD面板制造商的In-Cell FoD解決方案。這些因素的組合效應(yīng)將影響未來的市場趨勢。
自2019年以來,F(xiàn)oD(屏幕指紋)一直是關(guān)鍵的生物識別功能,包含三星和中國前四大品牌(華為、小米、Vivo和Oppo)在內(nèi)的智能手機品牌都在增加采用率。2019年,F(xiàn)oD的主要成就包括模組售價(ASP)下降和技術(shù)升級。但是,方案供應(yīng)商資源,及顯示屏資源(僅適用于AMOLED屏幕)限制了其在2019年的增長,我們密切關(guān)注這兩個影響因素是否可能會在2020年消除。
FoD在2019年下半年的采用情況
自2019年第一季度以來,除蘋果外其他主要智能手機品牌都開始增加對于FoD的采用。目前有多達40多款智能手機型號已配備FoD解決方案。由于技術(shù)成熟度的提升,以及FoD模組價格(ASP)的快速下降,從2019年的8美元(第一季度)降至5美元(第三季度),其市場容量增長迅速,從3000萬(2018年)躍升至超過2億(2019年)。2019年底,一線智能手機品牌甚至可以拿到低于5美元的價格。相較于非蘋果陣營中還不太成熟的3D人臉識別算法、模塊穩(wěn)定性和供應(yīng)鏈,除蘋果以外的其他智能手機品牌在2019年更加青睞FoD而非3D人臉識別。智能手機品牌用比3D人臉識別更具成本效益與穩(wěn)定性的FoD解決方案來升級自家的生物識別方案。
三星在其旗艦機型和某些高端機型上配備了FoD解決方案,Galaxy S10和Note 10系列配備了高通的超聲波解決方案,而某些Galaxy A系列機型則采用了Egis的CIS光學(xué)成像解決方案。匯頂科技(Goodix)獲得了中國一級智能手機品牌的絕大部分訂單。由于FoD的方案商不多,同時FAE資源限制較多,因此二線品牌很少能在2019年采用FoD解決方案。這些二線品牌無法從方案商那里分配到足夠的FAE資源,因而減少了對FoD的采用,并非是出于考慮FoD模塊的售價因素。
FoD供應(yīng)鏈問題
顯示屏是制約FoD采用的關(guān)鍵因素。2019年所有可采用的FoD解決方案都僅可用于AMOLED顯示屏。盡管Fortsense提出了用于TFT LCD顯示屏的CIS光學(xué)成像解決方案,但它仍無法在2019年底通過現(xiàn)場驗證。AMOLED的供應(yīng)成為采用FoD解決方案的首要關(guān)鍵因素。CIS光學(xué)成像解決方案可用于剛性和柔性AMOLED顯示屏,但高通的超聲波解決方案僅適用于柔性AMOLED。只適用柔性AMOLED顯示屏、模組平均單價(ASP)較高(第一季度為12美元)以及中美貿(mào)易戰(zhàn),都對中國智能手機品牌采用高通解決方案構(gòu)成了制約。
盡管LGD和BOE已在2019年第三季度成功通過驗證,可以在2020年為蘋果公司供應(yīng)柔性AMOLED顯示器,但這兩家供應(yīng)商在2019年都沒有實現(xiàn)穩(wěn)定且充足的量產(chǎn)。采用LGD和 BOE柔性AMOLED顯示屏的主要智能手機品牌是華為。SDC是唯一一家能夠在2019年提供充足剛性和柔性AMOLED顯示器的面板制造商,而維信諾(Visionox)、和輝光電(EverDisplay)以及天馬(Tianma)的產(chǎn)能和出貨量都很有限。
從方案商角度看, SynapTIcs淡出FoD市場后,匯頂科技(Goodix)逐步占據(jù)主導(dǎo)地位,并不斷改進FoD解決方案,例如高性價比的光學(xué)鏡片方案和先進的微透鏡方案。更薄的微透鏡方案已在2019年第四季度推出,該方案為5G智能手機騰出了更大的電池空間。思立微(Silead)受困于專利訴訟(與Goodix一起)和性能問題。高通和Egis則受益于三星的積極采用。三星在高端和中端市場都采用了Egis的CIS光學(xué)成像FoD解決方案。搭載FoD技術(shù)的三星Galaxy A30s售價僅為299美元甚至更低。
CIS光學(xué)成像解決方案在2019年占出貨量的75%以上,其余為超聲波解決方案。光學(xué)鏡片的CIS光學(xué)成像技術(shù)在2018年第一季度取代了小孔成像技術(shù),繼而在2019年成為最受歡迎的技術(shù)。盡管模組厚度超過3.5mm,但是性價比高,所以被手機品牌廠廣泛采用。微透鏡方案于第三季度被推出,將模組厚度降至0.5-0.6mm。高通在12月把4x9mm超聲波解決方案升級到8x8mm,并供給三星。
FoD對2020年市場的影響
2019年廠商們的主要成就在于優(yōu)化了性能,降低成本,以及減小模組厚度。比較厚光學(xué)鏡片方案,具有較高性價比,用來增加采用率。而較薄的微透鏡方案,則適用于5G智能手機或高端機型。盡管只能用于柔性AMOLED顯示屏,但高通還是證明了其在高端細分市場的優(yōu)勢(模塊厚度和傳感器面積)。至于另一個基于TFT的解決方案OXI,其量產(chǎn)計劃已經(jīng)推遲了半年以上。法國公司ISORG在CES上展示了其基于TFT的光學(xué)成像解決方案,其與OXI的區(qū)別在于它用OPD(有機光電二極管)替代了原有的無機材料。如果基于TFT的解決方案得以成熟,那么更大的傳感器面積將是2020年的競爭焦點。
2020年將有一些不確定因素需要厘清,特別是基于LCD的FoD解決方案、基于TFT的光學(xué)成像解決方案以及TFT LCD面板制造商的In-Cell FoD解決方案,這些因素都會影響未來的市場趨勢。可以確信FoD將會迎來積極的長期市場需求,但是其增速將取決于以上因素,并且這些因素也將改變供應(yīng)鏈中的競爭格局。影響最大的因素應(yīng)該是基于LCD的FoD解決方案,如果它們能夠投入使用,F(xiàn)oD市場將不再局限于AMOLED顯示屏,這就必定會帶來更為強勁的增長勢頭。
除了FoD,3D人臉識別也很受歡迎。蘋果尚未決定采用FoD,盡管蘋果申請了包括超聲波和光學(xué)成像原理在內(nèi)的FoD專利,但它不會在2020年iPhone機型上采用FoD功能,其ID人臉識別功能將持續(xù)保留。另一方面,Google也決定不在Pixel 4系列上使用FoD。與中國智能手機品牌相比,Apple和Google似乎可以接受顯示屏頂部的邊框較寬,所以3D人臉識別和邊框上的某些光學(xué)功能(例如基于雷達的手勢感應(yīng))比FoD的功能更受這兩個品牌的青睞。除了面部識別之外,該技術(shù)還可以推廣至AR應(yīng)用。此外,半導(dǎo)體封裝可能會進一步縮小厚度。
資料來源:Omdia觸控面板市場追蹤器