特斯拉降價(jià)后，最大受益面就是這領(lǐng)域

不負(fù)期待，為你而來！國(guó)產(chǎn)Model 3 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版調(diào)價(jià)至29.18萬，補(bǔ)貼后售價(jià)27.155萬，之前售價(jià)是30.355萬。

特斯拉降價(jià)初衷就是想讓消費(fèi)者能享受補(bǔ)貼，并非占領(lǐng)更大市場(chǎng)份額。而上海工廠正在按正常速度生產(chǎn)，產(chǎn)能每周3000輛。主要用于生產(chǎn)Model Y的特斯拉上海工廠二期廠房正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)Model Y明年上市。

今年1月，特斯拉上海工廠的零部件本地化率為30%左右，計(jì)劃到明年7月提升至70%-80%。受疫情影響，國(guó)產(chǎn)化率跟之前的計(jì)劃有一些變化，但到今年底還是會(huì)實(shí)現(xiàn)大部分國(guó)產(chǎn)化。

一季度，國(guó)內(nèi)總交付量為18586輛，占全球總銷量21%。未來上海超級(jí)工廠產(chǎn)能釋放后，國(guó)內(nèi)銷量有望進(jìn)一步提升。特斯拉預(yù)計(jì)今年將交付超50萬輛。到2020年中上海工廠Model 3產(chǎn)量將增至4000輛/周（20萬/年）。

今天不說新內(nèi)容，畢竟放假就好好休息，讓大家復(fù)習(xí)就好了。

跟傳統(tǒng)燃油車不同，電動(dòng)車大部分成本在電池上，電池40%、電機(jī)15%、電控12%、電驅(qū)動(dòng)零部件8%、其它25%。（以上比例跟不同車型有一定出入，但占比份額差異不會(huì)太大。）

所以，特斯拉將幾乎一半成本都奉獻(xiàn)給電池。

目前國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)鏈最大受益肯定是LG，寧德時(shí)代還沒進(jìn)入，但只是遲早問題，估計(jì)在年底進(jìn)入。

LG 化學(xué)是國(guó)產(chǎn)特斯拉最大供應(yīng)商，跟國(guó)內(nèi)有關(guān)的供應(yīng)商包括——

正極材料：杉杉股份、當(dāng)升科技。

負(fù)極材料：江西紫宸、杉杉科技、貝瑞特、璞泰來。

隔膜：蘇州捷力、星源材質(zhì)、恩捷股份。

電解液：天賜材料、江蘇國(guó)泰、新宙邦。

預(yù)計(jì)星源材質(zhì)(隔膜)、 新宙邦(電解液)配套 LG 化學(xué)業(yè)務(wù)占比較高，而恩捷股份(隔膜)、璞泰來(負(fù)極)雖然目前占比較低，但后續(xù)受 LG 化學(xué)需求拉動(dòng)彈性預(yù)計(jì)較高。

LG化學(xué)進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈后，有望快速提升動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

2018 年，全球動(dòng)力電池前三企業(yè)為 CATL（寧德時(shí)代）、松下、BYD（比亞迪），需求分別為 21.1GWh、19.5GWh、10.3GWh。

再看 2025 年預(yù)測(cè)，排名前3的企業(yè)變?yōu)?CATL、LG、松下，需求分別達(dá)到 174GWh、161GWh、130GWh，2018 ~ 2025 年復(fù)合增速為 35.2%、56.6%、31.1%。

相比 2018 年產(chǎn)量，由于 LG 定點(diǎn)覆蓋更廣， 預(yù)計(jì)未來擴(kuò)產(chǎn)速度更快，將取代松下成為全球第二大電池廠。

這樣也能看出，CATL未來最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是LG化學(xué)，這與特斯拉有一定關(guān)系，特斯拉在全球已不斷侵蝕大眾、奔馳、寶馬等老牌車企，CATL進(jìn)入國(guó)產(chǎn)特斯拉供應(yīng)鏈后，可保證CATL全球占比。

中國(guó)供應(yīng)鏈憑借優(yōu)勢(shì)全球化：未來優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈有機(jī)會(huì)從中國(guó)本土供應(yīng)，到特斯拉的全球供應(yīng)。

依托中國(guó)成熟、高效的零部件供應(yīng)鏈體系，大量零部件將國(guó)產(chǎn)化、本地化供應(yīng)。預(yù)計(jì)旭升股份、拓普集團(tuán)、三花智控、寧波華翔、華域汽車、岱美股份等單車價(jià)值量較大。

特斯拉在電動(dòng)車中具有類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范效應(yīng)，供應(yīng)鏈企業(yè)有望繼續(xù)獲得歐美主流 車企電動(dòng)車訂單。

未來特斯拉供應(yīng)鏈也會(huì)因應(yīng)成本、技術(shù)、市場(chǎng)變化、風(fēng)險(xiǎn)等方面考慮作出改變，就算蘋果的供應(yīng)鏈也非一成不變。

華叔也會(huì)緊盯特斯拉供應(yīng)鏈變化，第一時(shí)間通知大家。

……………………

1、華為海思和意法半導(dǎo)體聯(lián)合設(shè)計(jì)芯片屬實(shí)。“華為與STMicro electronics不是第一次合作。這次聯(lián)合STM做芯片設(shè)計(jì)，主要想獲得EDA設(shè)計(jì)技術(shù)，以應(yīng)對(duì)美國(guó)技術(shù)禁令。”目前，華為海思對(duì)此消息仍保持沉默。

2、核心產(chǎn)品營(yíng)收受疫情沖擊，蘋果盤前跌2.9%。蘋果美股盤前跌2.9%，蘋果此前公布的第二財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，蘋果核心產(chǎn)品線iPhone營(yíng)收289.6億美元，同比-6.7%，創(chuàng)下了過去四年同期的最低水平。此外，蘋果大中華區(qū)銷售額為94.6億美元，而去年同期為102.2億美元，同比-了7.5%。蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克表示，由于疫情造成的不確定性，無法提供當(dāng)前季度的業(yè)績(jī)指引。

蘋果第二財(cái)季凈銷售額583億美元，市場(chǎng)預(yù)期545.4億美元，去年同期580.15億美元；第二財(cái)季凈利潤(rùn)112.5億美元，市場(chǎng)預(yù)期105億美元，去年同期115.6億美元；第二財(cái)季iPhone營(yíng)收289.6億美元，4月下半月“反彈”。

3、法國(guó)乘用汽車銷量-88.8%。4月份，由于禁足措施，法國(guó)乘用汽車銷售受到嚴(yán)重影響，出現(xiàn)了88.8%的下降。而2020前四個(gè)月法國(guó)乘用車銷量減少了48%，成交量?jī)H為385676臺(tái)。

4、日本4月汽車銷售同比-28.6%。至27.0393萬輛，去年同期為為37.8687萬輛。

5、容大感光：目前光刻膠業(yè)務(wù)在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比較小。公司發(fā)現(xiàn)近日光刻膠板塊股票維持活躍，代表公司如晶瑞股份、江化微、晶瑞股份、江化微、南大光電、安集科技、同益股份等，均有較高漲幅，公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年年度的光刻膠業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比重分別為2.96%、3.25%、4.63%；鑒于目前光刻膠業(yè)務(wù)在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比較小，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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