全球物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN網(wǎng)絡的累計部署情況分析

來自Ovum的2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)與低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN）部署跟蹤報告顯示，截至目前，全球已宣布的LPWAN部署數(shù)量累計達到501張，這一數(shù)字包括計劃中的、試驗中的以及投入使用的現(xiàn)網(wǎng)。這一數(shù)量同比增長16%。需要指出的是，這份報告既包括授權頻譜LPWAN部署（NB-IoT和Cat. M1/LTE-M），也包括非授權頻譜公用網(wǎng)絡部署（LoRa和Sigfox）。

報告稱，歐洲是宣布LPWAN部署公告數(shù)量最多的地區(qū)，截至2019年第三季度，該地區(qū)共有201個LPWAN部署公告。歐洲地區(qū)的5個新網(wǎng)絡部署均勻分布在Sigfox（2個）、NB-IoT（2個）和LoRa（1個）之間。亞洲和大洋洲是第二大地區(qū)，擁有141個LPWAN部署公告。該地區(qū)新增了7個LPWAN部署公告，其中5個是NB-IoT網(wǎng)絡，2個是LoRa網(wǎng)絡。在歐洲以及亞洲和大洋洲地區(qū)，NB-IoT是部署公告中采用最多的技術。

盡管與去年同期相比部署公告有所增長，但很明顯部署的速度正在放緩，因為新部署公告的數(shù)量在不斷減少。電信運營商（CSP）如今正專注于擴大現(xiàn)有網(wǎng)絡覆蓋范圍，并向市場介紹LPWAN用例。此外，目前市場上還存在一些更廣泛的障礙，例如NB-IoT漫游尚未實現(xiàn)以及有限的終端設備可用性，這些仍然限制了LPWAN服務的普及和使用。

由于運營商專注于擴大覆蓋和業(yè)務發(fā)展，LPWAN公告發(fā)布正在減少

在2019年第二季度和第三季度期間，Ovum在其跟蹤報告中增加了17個新的公開LPWAN部署公告，這比2018年同期減少了41%。在最近兩個季度，Ovum的物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN部署跟蹤報告統(tǒng)計了8個NB-IoT、7個LoRa和2個SigFox新網(wǎng)絡部署公告。其中沒有新的LTE-M部署公告是值得注意的，但是，有3張LTE-M網(wǎng)絡已經(jīng)從試驗階段過渡至正式投入使用。

由于許多CSP已經(jīng)在多個國家/地區(qū)推出其LPWAN，因此新網(wǎng)絡部署公告速度正在放緩。沃達豐已經(jīng)在15個國家/地區(qū)擁有LPWAN商用網(wǎng)絡，其中有2張LTE-M現(xiàn)網(wǎng)和15張NB-IoT現(xiàn)網(wǎng)。德國電信在13個國家/地區(qū)擁有LPWAN現(xiàn)網(wǎng)，在其服務地區(qū)提供了13張NB-IoT網(wǎng)絡和1張Cat.1網(wǎng)絡。西班牙電信則部署了3張NB-IoT現(xiàn)網(wǎng)和2張LTE-M現(xiàn)網(wǎng)。

盡管CSP們快速進行了NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡部署和覆蓋，但是LPWAN連接預期中的增長卻尚未實現(xiàn)。因此，CSP們現(xiàn)在將更多的精力放在了擴大網(wǎng)絡覆蓋上以及業(yè)務開發(fā)方面，從而解決任何潛在的網(wǎng)絡覆蓋問題，并推動對低帶寬物聯(lián)網(wǎng)服務的采用。

圖1：不同季度的物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN公告。

來源：Ovum的2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)與LPWAN部署跟蹤報告。

LoRa仍是現(xiàn)網(wǎng)中采用最多的技術，但是NB-IoT已經(jīng)逼近

Ovum追蹤了已經(jīng)投入商用的網(wǎng)絡數(shù)量，在這一點上，這一數(shù)量仍遠遠低于部署公告數(shù)量。

Ovum的物聯(lián)網(wǎng)與LPWAN部署跟蹤報告統(tǒng)計顯示，目前全球有355張LPWAN商用現(xiàn)網(wǎng)，其中148張在歐洲，99張在亞洲和大洋洲，60張在美國，48張在中東和非洲地區(qū)。這一數(shù)據(jù)占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN公告總數(shù)的71.5%。

非授權頻譜LoRa技術在商用現(xiàn)網(wǎng)部署中占據(jù)主導地位，幾乎占據(jù)了三分之一的市場份額（約30.3%）。NB-IoT技術位居第二，截至2019年第三季度末擁有89張商用網(wǎng)絡。

盡管授權頻譜LPWAN部署有所增長，但是非授權頻譜LoRa有望繼續(xù)維持其在市場中作為一項關鍵技術的地位。LoRa持續(xù)受益于以LoRa聯(lián)盟為中心的強大生態(tài)系統(tǒng)，目前該聯(lián)盟擁有500多家會員公司。LoRa芯片組提供商Semtech在最近的一次簡報中表示，現(xiàn)在在全球10個國家/地區(qū)擁有14張全國性的公共LoRa網(wǎng)絡，全球的LoRa技術開發(fā)者達到5萬人。該技術擁有超過1億個終端節(jié)點（包括專網(wǎng)），并得到了全球120個服務提供商的支持。

在授權頻譜技術方面，許多CSP現(xiàn)在都采用了雙重技術策略，同時提供NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡。其中，AT&T、America Movil、中華電信、西班牙電信、沃達豐、瑞士電信和Verizon等公司都已經(jīng)在其部分或所有市場中都同時部署了NB-IoT和LTE-M商用網(wǎng)絡。

盡管有這種發(fā)展趨勢，但在網(wǎng)絡部署方面，NB-IoT仍遠遠領先于LTE-M。在授權頻譜技術選擇中，NB-IoT的商用網(wǎng)絡部署數(shù)量是LTE-M商用網(wǎng)絡數(shù)量的3倍。盡管LTE-M提供更低的延遲、更高的數(shù)據(jù)傳輸速率（高達1Mbps）以及對語音和移動性更好的支持，但其更高的模塊成本使得NB-IoT（或者實際上采用2G或3G蜂窩網(wǎng)絡）成為更具吸引力的解決方案。

圖2：2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN網(wǎng)絡累計部署情況。

來源：Ovum的2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)與LPWAN部署跟蹤報告。

為什么市場發(fā)展比預期慢？

LPWAN部署公告發(fā)布的速度正在放緩，但是隨著運營商尋求增加新的物聯(lián)網(wǎng)客戶，現(xiàn)已投入商用運營的網(wǎng)絡份額正在穩(wěn)步增加。CSP及其生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)在必須專注于消除影響市場發(fā)展的阻礙，包括提供真正的全國范圍網(wǎng)絡覆蓋，幫助生態(tài)系統(tǒng)降低模塊成本，以及解決LPWAN漫游問題。

授權頻譜LPWAN漫游的技術問題一直是限制市場發(fā)展的因素之一，并導致了漫游協(xié)議方面的欠缺。這種欠缺意味著在多個國家/地區(qū)部署授權頻譜LPWAN物聯(lián)網(wǎng)終端設備，就需要與不同的運營商簽訂多份合同，并且有可能需要處理多種不同的管理系統(tǒng)。

不過，這種情況正在慢慢發(fā)生改變。2018年6月，GSMA宣布了首個國際NB-IoT漫游試驗，由德國電信和沃達豐集團進行操作。2019年，多家移動運營商宣布了幾項授權頻譜的LPWAN漫游合作伙伴關系。例如，AT&T和Orange在其不同的市場提供LPWAN物聯(lián)網(wǎng)漫游。2019年7月，Orange、AT&T、瑞士電信和KPN宣布在歐洲多個國家以及北美地區(qū)的網(wǎng)絡上實施LTE-M漫游。沃達豐和AT&T在去年10月宣布了另一項重要的NB-IoT漫游合作伙伴關系，AT&T聲稱現(xiàn)在提供最大的NB-IoT地理覆蓋范圍。兩家運營商還同意在美國和荷蘭提供LTE-M網(wǎng)絡漫游。

NB-IoT或LTE-M的物聯(lián)網(wǎng)漫游對于資產(chǎn)追蹤等應用具有重要優(yōu)勢，因為資產(chǎn)追蹤可能需要跨多個國家/地區(qū)的網(wǎng)絡連接。雖然，這一市場正在向前發(fā)展，但是與目前覆蓋全球的傳統(tǒng)蜂窩技術（如2G）漫游協(xié)議的現(xiàn)狀相比，仍存在很大差距。

Ovum建議：LPWAN向前發(fā)展

Ovum物聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)服務研究分析師Olympia Fotiadi Mouzala表示，在授權頻譜LPWAN市場，CSP應該繼續(xù)擴大其NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡覆蓋范圍，并致力于解決其他問題，例如達成漫游協(xié)議。這將使LPWAN產(chǎn)品在多個市場地區(qū)更具吸引力，也將有助于幫助LPWAN實現(xiàn)變現(xiàn)?，F(xiàn)在，所有技術的CSP都需要更多地專注于開發(fā)新的LPWAN業(yè)務概念。一些公司已經(jīng)成功做到了這一點--例如，德國電信在2019年初推出了IoT SoluTIon OpTImizer，這是一個在線工具，可為物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供技術咨詢和客戶培訓服務。這一IoT SoluTIon OpTImizer支持連接到NB-IoT技術的終端設備。此后，它也將支持LTE-M網(wǎng)絡。