關(guān)注安防行業(yè)發(fā)展 離不開對芯片廠商的關(guān)注
安防行業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游包括視頻、算法提供商和芯片制造商;中游包括軟硬件廠商、系統(tǒng)集成商和運(yùn)營服務(wù)商;下游終端應(yīng)用包括政府(平安城市)、行業(yè)應(yīng)用和民用三個(gè)環(huán)節(jié)。
上游芯片制造商作為產(chǎn)業(yè)鏈的第一環(huán),影響著整個(gè)安防系統(tǒng)的整體功能、技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性、能耗、成本等,在安防行業(yè)未來發(fā)展方向上起到關(guān)鍵作用。因此,關(guān)注安防行業(yè)發(fā)展,離不開對芯片廠商的關(guān)注。
當(dāng)前的安防芯片,主要有ISP芯片、DVRSoC芯片、IPCSoC芯片、NVRSoC芯片四種。其中,IPCSoC芯片受益于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的大范圍普及被認(rèn)為是將是未來發(fā)展的主流。此外,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,深度學(xué)習(xí)算法芯片方案也成為安防行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。以英偉達(dá)為龍頭的GPU派,英特爾為代表的FPGA派,海思的TPU派,谷歌ASIC芯片等多種方案的給行業(yè)帶來了多少樣的解決方案。值得關(guān)注的是,隨著國家對芯片產(chǎn)業(yè)的重視,國內(nèi)芯片廠商呈良好發(fā)展態(tài)勢,尤其在安防行業(yè),成為不少芯片廠商的突破口。
從安防市場目前產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀看,芯片產(chǎn)業(yè)可分為上中下游三個(gè)層次。
上游:高毛利、高壁壘。
國產(chǎn)化程度極低,位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的安防芯片產(chǎn)業(yè)基本由國外企業(yè)所把控,缺“芯”狀況阻礙行業(yè)價(jià)值鏈利潤的賺取。TI、ADI、AMBA都屬于老牌IC設(shè)計(jì)類公司,海思和中星微憑借標(biāo)準(zhǔn)的制高點(diǎn)和高清IPC契機(jī),開始逐漸發(fā)力;傳感器,CCD到CMOS的切換,索尼的壟斷地位降低,但CMOS仍是索尼、三星、AP,OM等公司的天下;NVIDIA及MOVIDIS隨著深度學(xué)習(xí)興起,在視頻芯片領(lǐng)域開始大放異彩;中國芯片企業(yè)臺灣智源、國科等雖然也有針對安防監(jiān)控領(lǐng)域芯片,但是尚未躋身主流,影響力不大。
中游:國產(chǎn)化程度很高,國內(nèi)廠商集中度高
出現(xiàn)雙寡頭(??怠⒋笕A)局面,產(chǎn)業(yè)鏈中游的硬件設(shè)備廠商已具有一定的研發(fā)技術(shù)實(shí)力,在部分領(lǐng)域也已占據(jù)了較高的市場份額;早期???、大華主要采購TI的芯片,有規(guī)模優(yōu)勢,議價(jià)能力較強(qiáng),成本低;SVAC標(biāo)準(zhǔn)推廣之后,中星微電子是目前全國一家獲得證明的SVAC芯片、產(chǎn)品與系統(tǒng)提供商,但目前影響力及普及程度效果一般。
下游:下游集成、直銷商、代理商是資金與客戶資源的主戰(zhàn)場,考驗(yàn)資金與項(xiàng)目能力,未來將兩極分化
我國集成商的地域性和行業(yè)性很強(qiáng),拿單能力與背景、關(guān)系正相關(guān),比如佳都PCI、高新興在廣東地區(qū)有優(yōu)勢,烽火科技在湖北有優(yōu)勢,世紀(jì)瑞爾在高鐵有優(yōu)勢。另一個(gè)特點(diǎn)就是對集成商的資金考驗(yàn)越來越嚴(yán)厲。由于缺乏核心技術(shù),許多企業(yè)賺取的僅是產(chǎn)品的項(xiàng)目管理及集成調(diào)試費(fèi),賺取利潤僅為上游技術(shù)企業(yè)的1/5至1/10,可謂臟活累活一大把。