中國的AI芯片行業(yè)能否趕上形勢

【編者按】16個月的中美貿(mào)易爭端還沒有直接影響到芯片行業(yè)，但該行業(yè)已經(jīng)受到了貿(mào)易爭端涓滴效應(yīng)的影響。越來越多的證據(jù)表明，中國的芯片制造正在進(jìn)入一個新時代。與美國的爭端似乎刺激了中國的創(chuàng)新。芯片領(lǐng)域?qū)⒆兂梢粋€日益“分裂的世界”，美國和中國將各自經(jīng)營自己的生產(chǎn)鏈，第三方最終可能不得不在這兩者之間做出選擇。

眾所周知，中國進(jìn)口半導(dǎo)體芯片的支出比進(jìn)口石油還高，這說明了中國對外國芯片的嚴(yán)重依賴。即使是現(xiàn)在，雖然已經(jīng)耕耘多年，但中國在微型芯片制造方面仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國，而這些芯片是iPhone、三星Galaxy或華為Mate等手機(jī)的動力來源。但隨著中國與美國的緊張關(guān)系不斷升級，由于英特爾和高通等芯片巨頭都是美國公司，可能會刺激中國企業(yè)和供應(yīng)鏈最終迎頭趕上。

半導(dǎo)體硅芯片已經(jīng)成為技術(shù)革命的支柱，為移動電話、電腦、無人駕駛汽車和“智能”設(shè)備提供動力。它們的計算能力每兩年就會翻一番（這種工業(yè)原理被稱為摩爾定律），推動人類進(jìn)入前所未有的技術(shù)大發(fā)展時代。

20世紀(jì)50年代以來，中國就開始投入到關(guān)鍵零部件的開發(fā)。但事實證明，芯片的制造尤其困難，因為創(chuàng)新成本高、發(fā)展快，很難趕上。例如，2017年，僅英特爾就在半導(dǎo)體研發(fā)上投入了130多億美元。

在中國，國家主導(dǎo)的半導(dǎo)體計劃甚至連國內(nèi)需求都難以滿足。20世紀(jì)90年代，一個知名的大規(guī)模政府項目盡管資金充足卻收效甚微。然而，隨著中國在20世紀(jì)90年代和本世紀(jì)頭十年的對外開放，科技水平又不斷提高，國內(nèi)對先進(jìn)芯片的需求有增無減。21世紀(jì)初，中國再次試圖通過行業(yè)改造來刺激創(chuàng)新：大規(guī)模私營化、引入稅收優(yōu)惠、提供新的資金。但這些努力基本上也徒勞無功。

麥肯錫研究半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的管理合伙人克里斯托弗·托馬斯表示，事實證明，中國的半導(dǎo)體投資規(guī)模太小，而且過于分散，無法對全球市場產(chǎn)生重大影響。

尋求自給自足

2015年，中國政府推出了另一項計劃，發(fā)布了一系列以科技為重點的政策目標(biāo)，名為“中國制造2025”，目標(biāo)包括2020年實現(xiàn)半導(dǎo)體自給率達(dá)到40%，2025年達(dá)到70%。隨之而來的是大量針對該技術(shù)的投資承諾，例如10月宣布的300億美元半導(dǎo)體基金。

《日經(jīng)亞洲評論》（Nikkei Asian Review）的數(shù)據(jù)顯示，雖然中國在芯片行業(yè)取得了一些進(jìn)展，但截至去年自給率僅為15%左右。“過去五年，這個行業(yè)的生產(chǎn)制造沒有產(chǎn)生任何結(jié)構(gòu)性的變化?！蓖旭R斯說。

但越來越多的證據(jù)表明，中國的芯片制造正在進(jìn)入一個新時代。與美國的爭端似乎刺激了中國的創(chuàng)新。

貿(mào)易爭端的涓滴效應(yīng)

16個月的中美貿(mào)易爭端還沒有直接影響到芯片行業(yè)，但該行業(yè)已經(jīng)受到了貿(mào)易爭端涓滴效應(yīng)的影響。2018年7月起，美中兩國連續(xù)幾輪關(guān)稅戰(zhàn)給兩國依賴半導(dǎo)體的科技公司帶來了不小壓力，因為針對相關(guān)設(shè)備的斗爭已經(jīng)陷入了針鋒相對的局面。價格因此上漲;像英特爾這樣的公司甚至已經(jīng)開始將供應(yīng)鏈移出中國。

該行業(yè)的行業(yè)協(xié)會近期表示希望中美通過協(xié)商達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，呼吁雙方“取消有害關(guān)稅”。

黑名單是另一個問題，這是美國使出的阻礙中國科技的另外一個機(jī)制。去年5月，美國將華為和超過70家附屬公司加入政府實體清單（實際上就是一個黑名單），因為美國認(rèn)為它們會對國家安全造成威脅。最近幾周，隨著美國在名單上加入了許多頂尖的人工智能公司，這個名單還在增加。新上榜的這些公司依賴于先進(jìn)的芯片，但列入實體清單導(dǎo)致美國公司幾乎不可能向它們提供所需的零部件。

英國的《金融時報》報道，美國甚至出于安全考慮敦促一家企業(yè)——全球最大的芯片制造商臺積電——停止向華為供應(yīng)芯片。與臺積電關(guān)系密切的臺灣地區(qū)當(dāng)局否認(rèn)了這一報道，稱將繼續(xù)與華為合作。

中國的本土芯片

面臨這樣的緊張局勢，中國的科技巨頭加快了自己的芯片生產(chǎn)。華為自己在8月也推出了一款由人工智能驅(qū)動的新款芯片，以協(xié)助處理大量數(shù)據(jù)。同樣，中國的科技和電子商務(wù)巨頭阿里巴巴在去年9月宣布，已經(jīng)自主開發(fā)了人工智能芯片用于該公司的云計算服務(wù)。這些芯片代表著巨大進(jìn)步，但這些公司仍然在很大程度上依賴從中國大陸境外進(jìn)口芯片。就在幾天前，華為高管還訪問了臺灣地區(qū)，確保臺積電能夠繼續(xù)向他們提供最先進(jìn)的芯片。

美國MSA Captial駐北京的管理合伙人、投資人本·哈伯格說，美國利用其在芯片行業(yè)的主導(dǎo)地位做出的種種決定短期內(nèi)似乎損害了中國的利益。但在未來，他說，“輸家是美國?！?/p>

“如今投資的方向和資本的流向，是（中國的）替代產(chǎn)業(yè)，是中國自給自足的產(chǎn)業(yè)，（比如）芯片。”他于11月初在廣州舉辦的《財富》全球科技論壇上表示，“將供應(yīng)鏈、資本市場和人才的規(guī)模擴(kuò)大一倍，最終會在中國國內(nèi)形成一個自給自足的體系?！?/p>

長江商學(xué)院的金融學(xué)教授甘潔也持類似看法：“未來10年，中國將在技術(shù)戰(zhàn)中扮演更勢均力敵的角色?！庇捎诿绹壳霸诎雽?dǎo)體領(lǐng)域擁有優(yōu)勢，它通過威脅不向中國供貨讓中國為難。但隨著中國在芯片制造和總體技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵙υ鲩L，“（美國）將被迫更加合作。”她表示。

哈伯格稱，他認(rèn)為芯片領(lǐng)域?qū)⒆兂梢粋€日益“分裂的世界”，美國和中國將各自經(jīng)營自己的生產(chǎn)鏈，第三方最終可能不得不在這兩者之間做出選擇。

如果供應(yīng)鏈完全分裂，將是大型芯片制造商不愿意看到的結(jié)果，因為在全球范圍內(nèi)整合供應(yīng)鏈對降低成本、轉(zhuǎn)移技術(shù)、促進(jìn)創(chuàng)新至關(guān)重要。

隨著中國尋求增強(qiáng)其芯片制造實力，一個長遠(yuǎn)的問題是這種努力是會導(dǎo)致出現(xiàn)兩個獨立的市場（一個在美國，另一個在中國），還是中國會在全球芯片制造領(lǐng)域成為更勢均力敵的對手。然而，一個更直接的問題是，中國當(dāng)前的創(chuàng)新熱潮是否會比過去結(jié)出更多的果實。