混合動力以市場化為主 其滲透的過程比較緩慢

最近根據(jù)朋友的數(shù)據(jù)，在做一些細(xì)致的功課，主要來看以后混合動力在中國的發(fā)展情況。這里主要是回溯 2017-2019 年的主要情況，分車型、企業(yè)和地域的幾個維度來看看。這里指的混合動力，是指常規(guī)混合動力，不含插電混動

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分車型來看

混合動力的主要車型是轎車，2017 年已經(jīng)是上牌比較穩(wěn)定了，從 18 萬臺到 26 萬臺，今年預(yù)計超過 30 萬臺。

轎車這三年的上牌量分別為 16 萬、20.3 萬和 16.1（前 9 月），按照這個趨勢來看今年 21 萬臺左右，保持了穩(wěn)定的增長。

混動 SUV 是一個增量市場從 2017 年的 2.25 萬到 2018 年的 5.7 萬臺，今年前 9 個月已經(jīng)有 4.75 萬臺，估摸著今年能到 6 萬臺，增長率還是可以的。

MPV 的市場，今年也起來了一些車型，這和整體降油耗有關(guān)系。

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分企業(yè)來看

這是 2017-2019 年累計銷量的情況，豐田通過兩個合資企業(yè)和進(jìn)口車，一共占了中國混合動力市場 71%的市場；本田通過兩家合資企業(yè)占了 19.36%的市場，兩家加起來正好超過了 90%。所以也就造成了很強(qiáng)的節(jié)油口碑，后面通用和日產(chǎn)在這個領(lǐng)域里面雖然嘗試了，但是沒有特別好的表現(xiàn)。日產(chǎn)在引入串聯(lián)式的混動技術(shù)以后，可能會有一些變化。

把 2019 年前 9 個月的市場情況分解一下，可以看到以下的表現(xiàn)，前三名是豐田的合資企業(yè)和進(jìn)口車；后面是本田兩家合資企業(yè)。

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分地域來看

混合動力汽車往哪里賣，這是一個很有意思的問題，從上牌數(shù)來看首先看一個整體。如下圖所示，我們可以從里面看到一些有趣的特征：

廣東是最大的混合動力市場，保有量最大，主要是由于這個地區(qū)對于日系車的偏好和接受度導(dǎo)致的，前 9 個月廣東省的上牌量就接近 5 萬臺

從三年的累計量來看，在浙江、江蘇、山東、天津、上海、北京、浙江、遼寧，這些區(qū)域都在 2 萬臺以上，我們沒看到這些地區(qū)有什么支撐政策。這些區(qū)域的增長是比較連續(xù)的，其中北京、上海和天津都往 1 萬臺左右去了

整體來看

如果我們做個熱點(diǎn)地圖的話，可以發(fā)現(xiàn)整個量是比較散布在全國各地的，這就需要 4S 店體系的支持，依靠重點(diǎn)城市的網(wǎng)絡(luò)沒辦法覆蓋

如果把 2017-2019 年的情況做一個分布來看，比上面的 2019 年的數(shù)據(jù)更能體現(xiàn)出混合動力汽車上牌數(shù)據(jù)在地域上呈現(xiàn)出來這種分散的特性。

通過以上的分布圖，其實 HEV 比 PHEV 市場分散性更好一些，并不完全依賴于路權(quán)和牌照，但是在市場擴(kuò)散的過程中因為只有兩家車企比較起勁，和兩家車企的銷售網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)相關(guān)。

小結(jié)

混合動力的市場主要還是以企業(yè)在逐步推動，還是以市場化為主，其滲透的過程比較緩慢，但是由于幾家企業(yè)認(rèn)為這個發(fā)展方向是動力總成的中堅支撐，所以在國內(nèi)主要的銷售區(qū)域都有在逐步滲透。這個市場比較慢，但是發(fā)展的節(jié)奏還是可以的。我傾向于認(rèn)為，插電式混合動力和混合動力之間是會共同發(fā)展的，成為一套系統(tǒng)兩種不同的配置，后者受到基礎(chǔ)設(shè)施的制約但是也能受惠于基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)。