混合動(dòng)力以市場(chǎng)化為主 其滲透的過(guò)程比較緩慢

最近根據(jù)朋友的數(shù)據(jù)，在做一些細(xì)致的功課，主要來(lái)看以后混合動(dòng)力在中國(guó)的發(fā)展情況。這里主要是回溯 2017-2019 年的主要情況，分車(chē)型、企業(yè)和地域的幾個(gè)維度來(lái)看看。這里指的混合動(dòng)力，是指常規(guī)混合動(dòng)力，不含插電混動(dòng)

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分車(chē)型來(lái)看

混合動(dòng)力的主要車(chē)型是轎車(chē)，2017 年已經(jīng)是上牌比較穩(wěn)定了，從 18 萬(wàn)臺(tái)到 26 萬(wàn)臺(tái)，今年預(yù)計(jì)超過(guò) 30 萬(wàn)臺(tái)。

轎車(chē)這三年的上牌量分別為 16 萬(wàn)、20.3 萬(wàn)和 16.1（前 9 月），按照這個(gè)趨勢(shì)來(lái)看今年 21 萬(wàn)臺(tái)左右，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

混動(dòng) SUV 是一個(gè)增量市場(chǎng)從 2017 年的 2.25 萬(wàn)到 2018 年的 5.7 萬(wàn)臺(tái)，今年前 9 個(gè)月已經(jīng)有 4.75 萬(wàn)臺(tái)，估摸著今年能到 6 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率還是可以的。

MPV 的市場(chǎng)，今年也起來(lái)了一些車(chē)型，這和整體降油耗有關(guān)系。

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分企業(yè)來(lái)看

這是 2017-2019 年累計(jì)銷(xiāo)量的情況，豐田通過(guò)兩個(gè)合資企業(yè)和進(jìn)口車(chē)，一共占了中國(guó)混合動(dòng)力市場(chǎng) 71%的市場(chǎng)；本田通過(guò)兩家合資企業(yè)占了 19.36%的市場(chǎng)，兩家加起來(lái)正好超過(guò)了 90%。所以也就造成了很強(qiáng)的節(jié)油口碑，后面通用和日產(chǎn)在這個(gè)領(lǐng)域里面雖然嘗試了，但是沒(méi)有特別好的表現(xiàn)。日產(chǎn)在引入串聯(lián)式的混動(dòng)技術(shù)以后，可能會(huì)有一些變化。

把 2019 年前 9 個(gè)月的市場(chǎng)情況分解一下，可以看到以下的表現(xiàn)，前三名是豐田的合資企業(yè)和進(jìn)口車(chē)；后面是本田兩家合資企業(yè)。

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分地域來(lái)看

混合動(dòng)力汽車(chē)往哪里賣(mài)，這是一個(gè)很有意思的問(wèn)題，從上牌數(shù)來(lái)看首先看一個(gè)整體。如下圖所示，我們可以從里面看到一些有趣的特征：

廣東是最大的混合動(dòng)力市場(chǎng)，保有量最大，主要是由于這個(gè)地區(qū)對(duì)于日系車(chē)的偏好和接受度導(dǎo)致的，前 9 個(gè)月廣東省的上牌量就接近 5 萬(wàn)臺(tái)

從三年的累計(jì)量來(lái)看，在浙江、江蘇、山東、天津、上海、北京、浙江、遼寧，這些區(qū)域都在 2 萬(wàn)臺(tái)以上，我們沒(méi)看到這些地區(qū)有什么支撐政策。這些區(qū)域的增長(zhǎng)是比較連續(xù)的，其中北京、上海和天津都往 1 萬(wàn)臺(tái)左右去了

整體來(lái)看

如果我們做個(gè)熱點(diǎn)地圖的話，可以發(fā)現(xiàn)整個(gè)量是比較散布在全國(guó)各地的，這就需要 4S 店體系的支持，依靠重點(diǎn)城市的網(wǎng)絡(luò)沒(méi)辦法覆蓋

如果把 2017-2019 年的情況做一個(gè)分布來(lái)看，比上面的 2019 年的數(shù)據(jù)更能體現(xiàn)出混合動(dòng)力汽車(chē)上牌數(shù)據(jù)在地域上呈現(xiàn)出來(lái)這種分散的特性。

通過(guò)以上的分布圖，其實(shí) HEV 比 PHEV 市場(chǎng)分散性更好一些，并不完全依賴于路權(quán)和牌照，但是在市場(chǎng)擴(kuò)散的過(guò)程中因?yàn)橹挥袃杉臆?chē)企比較起勁，和兩家車(chē)企的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)相關(guān)。

小結(jié)

混合動(dòng)力的市場(chǎng)主要還是以企業(yè)在逐步推動(dòng)，還是以市場(chǎng)化為主，其滲透的過(guò)程比較緩慢，但是由于幾家企業(yè)認(rèn)為這個(gè)發(fā)展方向是動(dòng)力總成的中堅(jiān)支撐，所以在國(guó)內(nèi)主要的銷(xiāo)售區(qū)域都有在逐步滲透。這個(gè)市場(chǎng)比較慢，但是發(fā)展的節(jié)奏還是可以的。我傾向于認(rèn)為，插電式混合動(dòng)力和混合動(dòng)力之間是會(huì)共同發(fā)展的，成為一套系統(tǒng)兩種不同的配置，后者受到基礎(chǔ)設(shè)施的制約但是也能受惠于基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)。