韓國5G發(fā)展的經(jīng)驗與教訓(xùn)對我國運營商有哪些借鑒意義

2019年4月3日，韓國SKT、KT及LG U+三家電信運營商率先宣布啟動5G服務(wù)，成為全球首個5G商用國家。同年6月6日，工信部向電信、移動、聯(lián)通及廣電發(fā)放5G牌照，借鑒韓國5G發(fā)展經(jīng)驗與教訓(xùn)對于國內(nèi)運營商快速推動5G發(fā)展具有重要現(xiàn)實意義。

韓國5G用戶規(guī)模實現(xiàn)快速增長，普及速度遠(yuǎn)高于4G初期。韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止9月9日，韓國5G用戶數(shù)突破300萬，預(yù)計至2019年底5G用戶數(shù)將達(dá)500萬，即每10個韓國用戶中將有一個使用5G，用戶規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位。同時，對比4G初期，5G商用普及表現(xiàn)的更為迅速。韓國5G用戶數(shù)69天突破100萬，滲透率將近2%，平均每日新增5G用戶1.5-2萬，遠(yuǎn)高于4G初期用戶突破100萬耗時150天增速。

韓國5G DOU與ARPU雙增長，實現(xiàn)增量+增收。根據(jù)韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部，韓國5G用戶平均ARPU達(dá)到7.35萬韓元，較4G時期4.2萬韓元ARPU提升了75%。Q2季度，韓國5G DOU達(dá)24GB，4G DOU為9.5GB。5G DOU 將近是4G的三倍。ARPU及DOU兩項重要指標(biāo)呈現(xiàn)雙增長，表明韓國5G商用將有望為運營商帶來新的增收。

韓國5G商用或改變運營商市場競爭格局。5G商用之前，韓國三大電信運營商SKT、KT、LG U+市場格局接近5:3:2。5G商用之后，根據(jù)韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部，截止9月3日，5G市場占有率方面，SKT占有率達(dá)41.4%，位居首位，用戶數(shù)達(dá)79萬人；KT占有率為31.2%，用戶數(shù)達(dá)59萬人；LG U+占有率達(dá)27.4%，較4G時期提升了7.1個百分點，用戶數(shù)達(dá)52萬人。韓國電信運營商市場競爭格局逐漸演變?yōu)?:3:3。

推出極具誘惑力5G資費套餐體系，套餐資費整體略高于4G,平均每GB資費大幅低于4G。三大運營商資費套餐持續(xù)延3G、4G時代的體系，整體套餐分為四檔，其中第二檔150GB能夠滿足絕大數(shù)用戶需求，將近92%的用戶選擇此檔。不同運營商則采取差異化資費優(yōu)惠策略來吸引用戶。5G商用前期，SKT部分套餐在6月31前購買可不限量至年底，LG U+部分套餐6月前購買享4倍流量，KT則推出不限量套餐。根據(jù)華為數(shù)據(jù)顯示，韓國5G套餐每GB資費比4G下降3~10倍，其中Slim檔為4G的1/3，Standard檔為4G的1/10，Prime檔為4G的1/5。

推出有力度的終端補貼及銷售回扣，降低用戶入網(wǎng)成本。韓國用戶在其合約機(jī)到期需更換手機(jī)時，會傾向于選擇手機(jī)終端補貼力度最大的運營商攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。韓國運營商則充分利用5G初期用戶需求心理，通過大幅度補貼手機(jī)終端，以成本換取規(guī)模。以LG V50 ThinQ 5G手機(jī)為例，韓國市場售價為120萬韓元，運營商的部分門店會提供多達(dá)60萬韓元的折扣，并附贈流量及額外補貼，基本屬于免費贈送給用戶。LG U+第一年對VR業(yè)務(wù)免費及頭盔免費試用，KT對Super VR及5G可穿戴360度相機(jī)降價促銷。

以2C/2H內(nèi)容業(yè)務(wù)為突破口，推出VR/AR大流量業(yè)務(wù)。在商用初期，韓國三大運營商主要以提供內(nèi)容業(yè)務(wù)為主，包括游戲、社交/直播等，向2C/2H要效益。SKT實施多媒體及游戲策略，例如推出低時延社交直播、12KUHD視頻和視野更寬的棒球直播，與多家世界級VR/AR運營商合作推出5G流媒體游戲。KT率先開展基于5G的視頻、游戲等內(nèi)容服務(wù)，推出4K無線VR服務(wù)“KT Super VR”及可穿戴式360度VR相機(jī)，希望通過VR服務(wù)攻占5G媒體市場。LG U+消費者5G業(yè)務(wù)中推出五大新業(yè)務(wù)，提供獨家媒體內(nèi)容，包括U+職業(yè)棒球和U+高爾夫、U+偶像直播、U+AR、U+V，將資費套餐與內(nèi)容結(jié)合形成差異化的競爭優(yōu)勢。

韓國5G快速發(fā)展是一把雙刃劍，在帶來用戶規(guī)模發(fā)展的同時，也為其可持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。一是韓國5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量較4G成熟期并不具備顯著優(yōu)勢。韓國5G建網(wǎng)策略選擇的是NSA網(wǎng)絡(luò)制式，在帶來5G網(wǎng)絡(luò)快速鋪設(shè)的同時，也明顯限制其網(wǎng)絡(luò)速度。根據(jù)Opensignal發(fā)布的韓國5G網(wǎng)絡(luò)實測分析報告，韓國5G網(wǎng)絡(luò)下行平均速度為111.8Mbps，較4G旗艦手機(jī)75.8Mbps僅高出48%。二是高昂的終端補貼和銷售回扣不可持續(xù)。巨額的終端補貼和銷售回扣如同一把雙刃劍，一方面刺激用戶規(guī)模迅速增長，另一方面扭曲了終端的實際成本，過度消耗了運營商的營銷費用，形成以成本換規(guī)模的局面，最終導(dǎo)致運營商不同程度的內(nèi)耗，難以持續(xù)發(fā)展。以LG U+為例，5G初期競爭消耗了大量營銷費用，導(dǎo)致第二季度業(yè)績出現(xiàn)大幅度下滑，不得不在后期降低補貼規(guī)模，逐漸陷入競爭劣勢。三是尚未出現(xiàn)現(xiàn)象級的5G應(yīng)用。鑒于目前韓國5G網(wǎng)絡(luò)為NSA網(wǎng)絡(luò)制式，在低時延等性能方面未能真正滿足諸多5G場景需求，僅依靠VR/AR內(nèi)容相關(guān)應(yīng)用尚不足以匹配5G網(wǎng)絡(luò)獨有的優(yōu)勢與性能。

縱觀韓國5G商用以來取得的整體成效以及存在問題，文章認(rèn)為我國可以從以下幾個方面汲取經(jīng)驗和教訓(xùn)。一是韓國地理狹小、人口相對集中，所以5G能夠做到快速連續(xù)覆蓋，這與我國多數(shù)省區(qū)的既有人口高度集中、也有地廣人稀的實際情況存在較大差異。因此，我國在實際推進(jìn)5G商用進(jìn)程中，要因地制宜，按需穩(wěn)步推廣。二是政府需在推進(jìn)5G商用進(jìn)程中發(fā)揮主導(dǎo)作用，政府需要積極推廣5G商用，多種形式統(tǒng)籌支持5G網(wǎng)絡(luò)投資、建設(shè)，加大扶持力度，降低運營商建網(wǎng)成本，從而加快5G建網(wǎng)速度和保障5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。三是運營商在5G初期應(yīng)側(cè)重打造2C業(yè)務(wù)布局，率先切入內(nèi)容端，加大對內(nèi)容的投入力度，以VR/AR、云游戲等為突破口，打造豐富的5G應(yīng)用場景，通過優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容服務(wù)快速拉升新用戶規(guī)模及增強客戶粘性。四是針對消費者，高額補貼及促銷策略在初期對吸引用戶具有明顯作用，但不具備可持續(xù)性，運營商需要持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)的5G網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合用戶偏好創(chuàng)新5G應(yīng)用，全面提升用戶體驗感。