中國機(jī)器人市場未來的發(fā)展趨勢及突破之路分析

1、自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量、市占率雙雙上升

一路高歌猛進(jìn)的中國機(jī)器人市場在2018年出現(xiàn)了銷量下滑，全年共累計銷售機(jī)器人13.3萬臺，同比下降了3.75%，而自主品牌機(jī)器人卻在糟糕的大環(huán)境下交出了一份不錯的答卷。

2007-2018中國工業(yè)機(jī)器人出貨量

來看這樣一組數(shù)據(jù)：2013年國產(chǎn)機(jī)器人國產(chǎn)占有率為25.7%，2016年國產(chǎn)機(jī)器人的市場占有率為32.7%，2017年減少到26.7%，2018年自主品牌工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)市場占有率為32.2%，銷量同比增長16.2%；外資品牌工業(yè)機(jī)器人在中國銷量同比下降10.98%。

自主品牌工業(yè)機(jī)器人在逆境中實現(xiàn)了銷量和市場占有率的雙雙上升，能夠在一定程度上說明自主品牌的競爭力在不斷增加，但是未來依舊任重道遠(yuǎn)。

2、國內(nèi)市場規(guī)模大，外資占比超六成

工業(yè)機(jī)器人作為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中占比最大的部分，市場規(guī)模將達(dá)到57.3億美元。

由中國電子學(xué)會公布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2019》顯示，2019年，中國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到86.8億美元，2014年至2019年的平均增長率高達(dá)20.9%。

2014-2021中國工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率

當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人需求依然旺盛。

據(jù) IFR 統(tǒng)計，我國工業(yè)機(jī)器人密度在 2017 年達(dá)到 97 臺 / 萬人，已經(jīng)超過全球平均水平，預(yù)計我國機(jī)器人密度將在 2021 年突破 130 臺 / 萬人，達(dá)到發(fā)達(dá)國家平均水平。

面對如此龐大的市場，外資品牌自然要進(jìn)來分一杯羹，憑借技術(shù)層面的領(lǐng)先優(yōu)勢，外資品牌始終占據(jù)著國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量和份額的大頭。

即使是自主品牌銷量和份額大漲的2018年，外資品牌仍牢牢占據(jù)6成以上的市場占有率。并且諸如“四大家族”這樣的霸主進(jìn)一步加速在中國的布局，建廠或設(shè)立研發(fā)中心，對于自主品牌而言，前途是光明的，但道路是曲折的。

四大家族在華布局情況

ABB

◆2015年收購Gomtec加碼協(xié)作機(jī)器人業(yè)務(wù)

◆2016年收購瑞典系統(tǒng)集成公司SVIA

◆2017年收購貝加萊與GE工業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，截止2017年底ABB擁有研發(fā) 制造 銷售和工程服務(wù)等全方位業(yè)務(wù)活動

◆2018年5月ABB重慶應(yīng)用中心正式開業(yè)，為客戶提供應(yīng)用開發(fā)，前端銷售，系統(tǒng)集成等全價值鏈業(yè)務(wù)支持

◆2018年10月宣布將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進(jìn)、最具柔性的機(jī)器人工廠

KUKA

◆2018年1月庫卡在上海投產(chǎn)第2家工廠，將產(chǎn)能提高至目前的2.5萬臺

◆2018年3月在順德開啟全球第二大制造工廠，預(yù)計到2024年基地機(jī)器人產(chǎn)能將達(dá)到每年7.5萬臺，同期KUKA在華機(jī)器人總產(chǎn)能將達(dá)到10萬臺。

發(fā)那科

◆2016年發(fā)那科投資1億元簽約重慶技術(shù)中心項目，到2020年力爭年產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人1萬臺，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人2萬臺的能力

◆2018年在華南基地動工，主要包括機(jī)器人及機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)制造等

◆2019年其繼日本之外的全球最大機(jī)器人生產(chǎn)基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。

安川

◆2018年10月宣布將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進(jìn)、最具柔性的機(jī)器人工廠

3、自主品牌進(jìn)攻外資領(lǐng)地——中高端市場

長期以來，外資品牌憑借領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)品性能的優(yōu)越一直把持著中國機(jī)器人市場的中高端領(lǐng)域。以機(jī)器人高端應(yīng)用領(lǐng)域最為集中的汽車行業(yè)為例，外資品牌的機(jī)器人占比超過80%，自主品牌幾乎難尋蹤跡。

自主和外資品牌在各應(yīng)用領(lǐng)域的占比

同時，汽車行業(yè)也是使用工業(yè)機(jī)器人最多的領(lǐng)域。由于2018年中國汽車銷量出現(xiàn)首次下滑，根據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計顯示，2018年工業(yè)機(jī)器人在中國汽車行業(yè)的銷量下降了25%，而外資品牌在這一細(xì)分市場占據(jù)八成以上的份額。

不僅如此，國內(nèi)3C行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量也同樣下滑了約8%。兩項因素疊加，導(dǎo)致外資品牌工業(yè)機(jī)器人銷量在去年下降了近11%。

自主品牌工業(yè)機(jī)器人由于起步晚，技術(shù)和可靠性與外資品牌仍有一定差距，因此業(yè)務(wù)主要集中在諸如3C、食品制造、金屬加工和塑料及化學(xué)制品等相對中低端的應(yīng)用領(lǐng)域。

自主品牌工業(yè)機(jī)器人要擺脫重復(fù)、低效、利潤低的現(xiàn)狀，必須向外資品牌壟斷的中高端領(lǐng)域發(fā)起進(jìn)攻，走出低端反復(fù)供給的怪圈。

1.工業(yè)機(jī)器人核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快

要想在高端領(lǐng)域和外資品牌一決高下，就必須縮小在核心零部件方面與外資的差距。只有在減速機(jī)、伺服電機(jī)、控制系統(tǒng)三大核心部件的國產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，才會有越來越多的機(jī)器人本體產(chǎn)商開始使用國貨。

2.國產(chǎn)多軸機(jī)器人出貨量增加

經(jīng)過多年的研究和技術(shù)積累，國產(chǎn)多軸機(jī)器人的出貨量正在快速增長。據(jù)業(yè)內(nèi)公開數(shù)據(jù)顯示，2018年中國多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量市場中，國產(chǎn)機(jī)器人銷量2.72萬臺，占比27.98%，同比上升11.56個百分點，企業(yè)銷量均實現(xiàn)了快速增長。

國內(nèi)六軸機(jī)器人企業(yè)發(fā)展概況

3.國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯

目前，長三角、珠三角、京津冀、東北等地區(qū)已形成一定規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群，并找到了各自的優(yōu)勢。比如，長三角地區(qū)以江蘇、上海和浙江為核心區(qū)域，優(yōu)勢在于雄厚的電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；珠三角地區(qū)則有著控制系統(tǒng)的優(yōu)勢。每個區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r各不相同，但分工明確、相輔相成，助力自主品牌不斷向中高端領(lǐng)域邁進(jìn)。

國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群分布圖

4、多維度發(fā)展突破外資壟斷

1.在合作中競爭才是取勝之道

過分的強(qiáng)調(diào)與外資企業(yè)的競爭關(guān)系。拒絕一切形式的合作就會陷入“閉門造車”的尷尬境地，正視與國外先進(jìn)企業(yè)的差距，通過加強(qiáng)合作，不斷的提升國有品牌的技術(shù)實力。

2.走差異化的發(fā)展道路

國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)短期的突破之路在于尋求差異化的競爭路線，本體領(lǐng)域主要是針對特定領(lǐng)域?qū)νㄓ眯蜋C(jī)器人軟硬件進(jìn)行適度改造。國內(nèi)做得比較成功的多關(guān)節(jié)機(jī)器人都是為了解決某一行業(yè)問題而進(jìn)行機(jī)器人應(yīng)用，基于其自身熟悉的集成領(lǐng)域帶動本體銷售。

3.抓住協(xié)作機(jī)器人等新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車

2018年中國協(xié)作機(jī)器人銷量6320臺，同比增長49.9%；市場規(guī)模達(dá)9.3億元，同比增47.62%；2014-2018年，協(xié)作機(jī)器人銷量及市場規(guī)模年均復(fù)合增長率分別為80.15%和64.83%。

2016-2018年中國協(xié)作機(jī)器人企業(yè)競爭梯隊分布

2017年，優(yōu)傲仍蟬聯(lián)國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人銷量榜首，達(dá)明、遨博、ABB、大族機(jī)器人及Rethink分別位居其次，新進(jìn)企業(yè)為大族機(jī)器人。

2018年，優(yōu)傲、ABB、三菱、史陶比爾等國外企業(yè)相繼推出新技術(shù)和新產(chǎn)品。同時，國內(nèi)如艾利特、麥荷、越疆、珞石、大族等本土創(chuàng)新型公司亦積極開拓市場渠道，創(chuàng)新營銷模式，推動企業(yè)自身實力的壯大。

2018年國產(chǎn)機(jī)器人的強(qiáng)勢回升給中國機(jī)器人行業(yè)注入了一劑“強(qiáng)心針”，加速中高端領(lǐng)域的布局，進(jìn)一步擺脫國外企業(yè)對核心零部件的控制，以及對協(xié)作機(jī)器人等新領(lǐng)域的進(jìn)一步探索，是當(dāng)前國產(chǎn)品牌的任務(wù)所在。