華為5G這一年:收入等待規(guī)?;?海外仍是心病
這是屬于5G的時(shí)代。
一年間,5G信息江河匯聚、企業(yè)崛起為峰、智能世界變得無比開闊。它不僅是信息變革中的土壤,更是鞏固科技創(chuàng)新地位的重要基石。
一年間,5G大市場(chǎng)群雄涿鹿:
國(guó)際賽道,各大巨頭在多領(lǐng)域爭(zhēng)奪制高點(diǎn);
專利研發(fā),中國(guó)陣營(yíng)全球占比已突破五成;
智慧創(chuàng)新,應(yīng)用場(chǎng)景商機(jī)不斷且相繼投產(chǎn);
手機(jī)市場(chǎng),百元區(qū)間的細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈;
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運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢(shì) 5G貢獻(xiàn)收入仍有限
運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)可謂是華為的基本盤,多年間一直是華為最大的收入來源。該業(yè)務(wù)主要向全球運(yùn)營(yíng)商企業(yè)提供產(chǎn)品與解決方案,包括固定網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)、云核心網(wǎng)、IT基礎(chǔ)設(shè)施等。
不過該業(yè)務(wù)近幾年開始出現(xiàn)增長(zhǎng)瓶頸。從華為歷年年報(bào)數(shù)據(jù)來看,從2016年起,華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入就在2900億元左右徘徊;直到2019年,仍舊未有較大突破。
2017年華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入2978億元,僅同比增長(zhǎng)2.5%;2018年,華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入2940億元,同比下滑1.3%。這也是該業(yè)務(wù)出現(xiàn)少有的下滑。
實(shí)際上,這與4G建設(shè)的節(jié)奏密切相關(guān)。2013年,中國(guó)正式發(fā)放了4G商用牌照。而經(jīng)歷幾年的基站建設(shè)之后,4G覆蓋率和普及率達(dá)到比較穩(wěn)定的高水平,運(yùn)營(yíng)商4G投資不再有較大的開支,自然也會(huì)影響華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)。
2019年全球開啟5G商用部署,是華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。今年2月,華為運(yùn)營(yíng)商BG總裁丁耘透露,華為已經(jīng)獲得了91個(gè)5G商業(yè)合同,其中47個(gè)在歐洲、27個(gè)在亞洲、其他區(qū)域17個(gè),累計(jì)發(fā)貨了60萬(wàn)個(gè)5G AAU模塊。
2019年,華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入2967億元,同比增長(zhǎng)3.8%,也扭轉(zhuǎn)了2018年該業(yè)務(wù)收入下滑的態(tài)勢(shì)。
不過華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在2019年年報(bào)發(fā)布會(huì)上透露,2019年華為5G收入僅為30多億美元,占公司收入比例、以及占運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入比例都比較低。在他看來,主要是因?yàn)?019年全球仍處于5G部署初期,還未到規(guī)?;A段。
進(jìn)入2020年,中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在今年初開啟了新一輪的5G設(shè)備集采,而華為則收獲頗豐,可謂成為了最大贏家。以中國(guó)移動(dòng)2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購(gòu)為例,總需求為232143站,采購(gòu)金額超371億。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),其中華為獲得了最高份額,合計(jì)中標(biāo)超132787站,涉及金額214億元;其余份額則被中興、愛立信和大唐移動(dòng)分食。
在中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信2020年5G SA無線主設(shè)備聯(lián)合集采項(xiàng)目中,華為也取得了排名第一的份額。
不過存在的不利因素是,目前全球疫情正處于爆發(fā)期,多個(gè)國(guó)家的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程可能會(huì)受到一定影響;再加上美國(guó)封殺,今年華為在全球的5G業(yè)務(wù)發(fā)展仍然充滿變數(shù)。徐直軍曾在2019年年年報(bào)發(fā)布會(huì)上坦承,美國(guó)的打擊和遏制還是給華為帶來了很大的影響,有少數(shù)客戶的2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)本來是華為提供的,但由于各種原因沒有繼續(xù)選擇華為5G技術(shù),或者部分區(qū)域沒有繼續(xù)選擇華為的5G技術(shù)。例如澳大利亞的OPTUS和VHA,丹麥的TDC,挪威的Telia。
5G手機(jī)出貨依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng) IoT爆發(fā)迎新機(jī)會(huì)
除了運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)之外,消費(fèi)者業(yè)務(wù)也是華為收入的重要支撐。并在近兩年逐漸超越運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù),成為華為最大的收入來源。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)主要為向個(gè)人提供智能手機(jī)、智慧屏、平板、PC等產(chǎn)品。從歷年消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入和智能手機(jī)發(fā)貨量的走勢(shì)來看,一直保持在較高的增長(zhǎng)水平。
2018年,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入3489億元,同比增長(zhǎng)45.1%。值得注意的是,消費(fèi)者業(yè)務(wù)2018年在總收入中的占比已經(jīng)達(dá)到48.4%,首次超越運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)成為華為的第一大收入來源。
2019年上半年,消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入占比則首次超過50%,從2018年的48.4%上升至55%;2019年全年,該業(yè)務(wù)收入占比為54.4%。
隨著2019年全球5G商用,5G手機(jī)的銷量成為各家手機(jī)廠商追求的重要指標(biāo)。整個(gè)2019年,華為和榮耀也發(fā)布了Mate 20X 5G、Mate 30系列5G、榮耀V30系列5G等多款5G產(chǎn)品。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年全球5G智能手機(jī)出貨量1870萬(wàn)臺(tái)。其中,華為手機(jī)占全球5G智能手機(jī)市場(chǎng)份額的37%,出貨量690萬(wàn)臺(tái),位居第一;而三星則以36%的份額位居第二。
值得注意的是,Strategy Analytics副總監(jiān)Ville-Petteri Ukonaho指出,因?yàn)槊绹?guó)的制裁,幾乎所有華為的5G智能手機(jī)都在中國(guó)出貨。而三星的5G智能手機(jī)出貨量是國(guó)際性的,主要出貨國(guó)包括韓國(guó)、英國(guó)和美國(guó)等許多國(guó)家。
到了今年第一季度,排名則發(fā)生了一些變化。Strategy Analytics發(fā)布的最新報(bào)告稱,全球5G智能手機(jī)需求一季度大漲,今年首季出貨量超過去年的1870萬(wàn)臺(tái)至2410萬(wàn)臺(tái),其中三星市占率達(dá)34.4%排名第一,華為則以33.2%的市場(chǎng)占有率排名第二。
今年被手機(jī)廠商們視為5G手機(jī)的規(guī)模普及年,因此華為5G手機(jī)今年的全球表現(xiàn)非常重要。不過與運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)類似,華為5G手機(jī)在海外面臨著疫情、以及缺失谷歌GMS服務(wù)的尷尬情況,華為自建的HMS生態(tài)能否在海外市場(chǎng)進(jìn)一步完善,也關(guān)乎華為5G手機(jī)接下來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
就消費(fèi)者業(yè)務(wù)而言,除了5G手機(jī)之外,5G也在促進(jìn)IoT品類的爆發(fā),華為在IoT上的戰(zhàn)略是1+8+N。也即是以手機(jī)為中心,圍繞智慧屏、平板、PC等八個(gè)核心產(chǎn)品,再加上開放合作的其它眾多品類,構(gòu)建全場(chǎng)景生態(tài)。
5G手機(jī)自然是消費(fèi)者業(yè)務(wù)最亮眼的之一,但I(xiàn)oT品類的爆發(fā)性增長(zhǎng)也為該業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了巨大收入。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東日前透露,2019年華為筆記本電腦發(fā)貨量同比增長(zhǎng)200%,智能穿戴增長(zhǎng)170%,智能音頻增長(zhǎng)200%。
而更早之前,余承東曾為華為IoT業(yè)務(wù)定下的未來幾年目標(biāo)是,占據(jù)消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入的三分之一,達(dá)到數(shù)百億美元的規(guī)模。
2020年的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
中國(guó)5G商用牌照發(fā)放即將迎來一周年,5G產(chǎn)業(yè)也將迎來新的發(fā)展階段,這對(duì)于擁有眾多5G相關(guān)業(yè)務(wù)的華為而言,無疑是重大的機(jī)遇。
整體而言,華為在5G上的布局在眾多企業(yè)中也較為全面,涵蓋網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、芯片、終端等多個(gè)領(lǐng)域。完善的業(yè)務(wù)布局也讓華為5G產(chǎn)品在用戶體驗(yàn)上更勝一籌。
以華為5G手機(jī)為例,其有自研5G手機(jī)芯片作為支撐,可以獨(dú)立掌握5G手機(jī)的發(fā)布節(jié)奏。2019年,華為在推出5G手機(jī)的時(shí)間和數(shù)量上,在國(guó)產(chǎn)廠商中都占據(jù)優(yōu)勢(shì)。而其它廠商就要等待高通5G芯片的節(jié)奏。
不過挑戰(zhàn)也是巨大的,海外市場(chǎng)是華為今年的最大變數(shù)。實(shí)際上,2019年除中國(guó)市場(chǎng)之外,華為在美洲地區(qū)、歐洲中東非洲地區(qū)、亞太地區(qū)的收入占比都出現(xiàn)下降。其中亞太地區(qū)的收入甚至同比下滑了13.9%。
徐直軍曾提到,2019年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)在海外市場(chǎng)至少損失了100億美元。
此外,今年5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一大挑戰(zhàn)便是應(yīng)用場(chǎng)景的落地,這也影響著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和5G終端普及。
對(duì)于C端而言,個(gè)人用戶仍舊認(rèn)為5G套餐和5G手機(jī)太貴、5G帶來的個(gè)人體驗(yàn)改變相對(duì)有限,這會(huì)阻礙5G手機(jī)的普及進(jìn)度;對(duì)于B端而言,建網(wǎng)上巨大的資金投入、B端商業(yè)模式不清晰等,也影響著運(yùn)營(yíng)商的積極性。
在5G智能手機(jī)普及上,今年榮耀在華為系中的角色可能會(huì)相對(duì)凸顯,可以在中端市場(chǎng)爭(zhēng)奪更多5G換機(jī)用戶;而在B端應(yīng)用場(chǎng)景的探索上,華為運(yùn)營(yíng)商BG總裁丁耘此前宣布啟動(dòng)了“5G合作伙伴創(chuàng)新計(jì)劃”,稱要在未來5年內(nèi)投資2000萬(wàn)美元,支持5G創(chuàng)新應(yīng)用。