2018年2月-2019年2月電信業(yè)務(wù)收入情況分析

電信運(yùn)營(yíng)商的“生活質(zhì)量”究竟如何，總能在工信部的通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告中得到答案。3月26日，工信部發(fā)布了《2019年1-2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》。報(bào)告顯示，1-2月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2208億元，同比增長(zhǎng)1.9%，增速同比回落3個(gè)百分點(diǎn)。

在2018年1-2月到2019年1-2月期間，電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)已從4.9%下降至1.9%，增速的持續(xù)小幅回落一直在刷新著記錄（見(jiàn)圖1）。

圖1??2018年2月-2019年2月電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)增速完成情況

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入同比下降1.9%

提速降費(fèi)實(shí)施已久，今年被第三次寫(xiě)入了政府工作報(bào)告。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上作政府工作報(bào)告時(shí)提出，將持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)。工信部部長(zhǎng)苗圩在兩會(huì)“部長(zhǎng)通道”上表示，在去年單價(jià)降低了62.5%的基礎(chǔ)上，移動(dòng)流量的通信費(fèi)用會(huì)進(jìn)一步降低，今年再下降20%以上。2018年全年，三大電信運(yùn)營(yíng)商累計(jì)讓利超1200億元。在這樣的大環(huán)境下，電信業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入之間的越來(lái)越大，工信部開(kāi)始在通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況中對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，比如《2019年1-2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》中就不再出現(xiàn)關(guān)于電信業(yè)務(wù)總量的情況。

獨(dú)立電信分析師付亮表示，電信業(yè)務(wù)收入增幅下降的主要原因是占電信業(yè)務(wù)收入68.5%的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)在1-2月收入1513億元，同比下降了1.9%。如果除去歷史因素，那么同比數(shù)據(jù)是從今年開(kāi)始下降的，但只計(jì)算當(dāng)月收入的話，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的收入從2018年10月就開(kāi)始微增或下降了。

而另一方面，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占比雖穩(wěn)步提升，但略顯“疲憊”。1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1033億元，同比增長(zhǎng)4.9%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)到46.8%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。付亮認(rèn)為，4.9%的增幅不太“好看”。對(duì)比來(lái)看，近兩年電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要來(lái)源數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在2018年全年各月同比增長(zhǎng)都在10%以上，但2019年1-2月增幅出現(xiàn)了明顯下降。移動(dòng)電話用戶保持較快增長(zhǎng)，但4G用戶占比超四分之三，難再持續(xù)高增長(zhǎng)。這預(yù)示著從2019年開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)發(fā)展遇到了嚴(yán)重瓶頸。

圖2?2019年1-2月固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)收入占比情況

同時(shí)數(shù)據(jù)顯示，1-2月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)163億GB，同比增長(zhǎng)136.1%；其中通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到162億GB，同比增長(zhǎng)141%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的99.5%。2月當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)到6.1GB，同比增長(zhǎng)132.3%。相比去年年底11-12月，DOU值略有下降，這可能與2月日歷時(shí)間短，且放假時(shí)間長(zhǎng)、流量消耗較少有關(guān)。但是付亮表示運(yùn)營(yíng)商仍不能掉以輕心，如果這一指標(biāo)增速放緩，運(yùn)營(yíng)商要完成流量資費(fèi)降低20%的指標(biāo)難度加大，同時(shí)將使得運(yùn)營(yíng)商總體收入增幅下降。因此，在固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)上的發(fā)力顯得非常重要。

固定通信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)11.2%

對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，2018年9月底，中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)以1.468億超過(guò)中國(guó)電信的1.44億是具有指標(biāo)性意義的事件。這一場(chǎng)固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)之爭(zhēng)仍然讓人記憶猶新。緣何運(yùn)營(yíng)商大量發(fā)展固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，其原因可能是增加其寬帶用戶數(shù)與4G用戶數(shù)，大幅改善其用戶的上網(wǎng)體驗(yàn)，以及搶占智慧家庭市場(chǎng)，為增強(qiáng)其整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

1-2月，三大運(yùn)營(yíng)商固定通信業(yè)務(wù)收入共達(dá)695億元，同比增長(zhǎng)11.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占31.5%，占比較去年同期提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，固定通信業(yè)務(wù)收入占比小幅提高（見(jiàn)圖2）。而2018年全年財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)電信固網(wǎng)服務(wù)收入達(dá)到1827億元，同比增長(zhǎng)3.1%；中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶接入收入達(dá)到人民幣423億元，移動(dòng)尚未公布。

可以看出，寬帶在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)體系和收入結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，是運(yùn)營(yíng)商全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼，因此三大運(yùn)營(yíng)商都在堅(jiān)持提質(zhì)、提速、提價(jià)值，大力發(fā)展寬帶用戶。2018年全年財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)家庭寬帶客戶全年凈增3742萬(wàn)，總數(shù)達(dá)到1.47億，份額達(dá)到41.5%；中國(guó)電信有線寬帶用戶達(dá)到1.46億戶，凈增1226萬(wàn)戶，再創(chuàng)六年新高，百兆及以上用戶占比達(dá)到66%；中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶凈增434萬(wàn)戶，同比提升234%，總數(shù)超過(guò)8000萬(wàn)戶。在2019年1-2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況中，截至2019年2月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)相比2018年年底，1-2月凈增1046萬(wàn)戶，速度之快可見(jiàn)三大運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)拓展固定寬帶用戶的勢(shì)頭很足。

而在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，固網(wǎng)寬帶是泛在連接、打造智能世界的重要基礎(chǔ)，也是運(yùn)營(yíng)商獲取用戶生活場(chǎng)景中大量短距離連接和打造智慧家庭的重要入口和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。未來(lái)，要想開(kāi)發(fā)超高清視頻直播、安防監(jiān)控、遠(yuǎn)程教育、智能家居、能源管理、社區(qū)服務(wù)等智慧家庭場(chǎng)景應(yīng)用，寬帶網(wǎng)絡(luò)都是最基礎(chǔ)的必選項(xiàng)。其中，光纖是寬帶網(wǎng)絡(luò)中多種傳輸媒介中最理想的一種，它的特點(diǎn)是傳輸容量大，傳輸質(zhì)量好，損耗小，中繼距離長(zhǎng)等。因此，政府工作報(bào)告中也指出要開(kāi)展千兆光纖入戶的試點(diǎn)示范，使過(guò)去70%的百兆光纖能夠有一部分轉(zhuǎn)到千兆入戶。

數(shù)據(jù)顯示，1-2月，在固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶中，光纖接入（FTTH/O）用戶3.8億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的90.9%，較上年末提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，提升尚不明顯。但寬帶用戶持續(xù)向高速率遷移，接入速率在100Mbit/s及以上的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)3.04億戶，占總用戶數(shù)的72.7%，占比較上年末提高2.4個(gè)百分點(diǎn)，百兆寬帶用戶規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。

受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網(wǎng)關(guān)、視頻通話、IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展。中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所曾丹表示，電信運(yùn)營(yíng)商在寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，三大電信運(yùn)營(yíng)商為避免在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中徹底淪為管道、離用戶越來(lái)越遠(yuǎn)，必須抓住提速降費(fèi)背景下，IPTV逐漸取代普通電視，成為智慧家庭入口之一的機(jī)會(huì)。為此，電信運(yùn)營(yíng)商需要將寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從單純的管道層提升到業(yè)務(wù)層，以便獲得管道之上更多的附加價(jià)值，搶占未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，因此發(fā)力IPTV為代表的視頻業(yè)務(wù)成為了運(yùn)營(yíng)商的可行選擇。數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)IPTV用戶達(dá)2.67億戶，其規(guī)模之大證明IPTV已取代有線電視成為我國(guó)居民家庭的第一大收視方式，運(yùn)營(yíng)商的努力得到了回饋。

從行業(yè)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商必須牢牢握住固網(wǎng)寬帶這一法寶，才能適應(yīng)以家庭場(chǎng)景為入口的新興商業(yè)模式，促進(jìn)電信業(yè)務(wù)收入方式多樣化。