中國(guó)空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)能呈現(xiàn)出往上走的態(tài)勢(shì)
作為全球空調(diào)行業(yè)最大的國(guó)別市場(chǎng),我國(guó)也是全球空調(diào)市場(chǎng)的制造中心,每個(gè)年度的出口量都穩(wěn)定在5000萬(wàn)套以上,不僅如此,在強(qiáng)化全球化經(jīng)營(yíng)的同時(shí),許多的企業(yè)也都把自有品牌的國(guó)際化作為了戰(zhàn)略方向,在這方面海爾空調(diào)表現(xiàn)得尤為卓著。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)銷規(guī)模更大,2018冷凍年度所有企業(yè)的出貨總量超過(guò)了9000萬(wàn)套。如此巨大的規(guī)模,是建立在中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)無(wú)出其右的生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)之上。過(guò)去幾年內(nèi),我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)化升級(jí)趨勢(shì),智能化、高能效產(chǎn)品需求量快速提升,這牽引了一些企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)能的擴(kuò)張,2017年海爾空調(diào)在合肥、武漢等新建工廠以及現(xiàn)有工廠互聯(lián)升級(jí)、精益提效等新增1500萬(wàn)智能空調(diào)產(chǎn)能。
當(dāng)然,受2016年度和2017年度高增長(zhǎng)行情的影響,一些企業(yè)投入巨資進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)張,奧克斯空調(diào)就是其中的代表企業(yè),除了寧波本部的工廠新增產(chǎn)能之外,還分別在馬鞍山和鄭州新建制造基地。MBO美博空調(diào)在蕪湖新建500萬(wàn)套規(guī)模的基地同樣也是如此。
還有一些品牌,出于自身多元化發(fā)展的需求,也在進(jìn)行了空調(diào)生產(chǎn)基地的建設(shè),這在康佳、韓電等等企業(yè)的身上體現(xiàn)的較為明顯。從2016年開始,一些新品牌對(duì)空調(diào)行業(yè)的進(jìn)入,也推動(dòng)了行業(yè)產(chǎn)能的增加。
中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的提升,并不是完全由基地?cái)?shù)量、生產(chǎn)線數(shù)量決定,機(jī)器人的大范圍應(yīng)用、制造體系的精益化改造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展等等也都是產(chǎn)能提升的重要力量。
就整體趨勢(shì)而言,盡管多數(shù)主導(dǎo)和主流品牌都弱化了固定資產(chǎn)投入,但是中國(guó)空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)能在過(guò)去幾年內(nèi)依然呈現(xiàn)出往上走的態(tài)勢(shì),而且,未來(lái)數(shù)年這種趨勢(shì)還會(huì)延續(xù)下去,奧克斯在鄭州、馬鞍山的基地還沒(méi)有完全建成,MBO美博在蕪湖的基地也在建設(shè)之中,還有一些新品牌的制造工廠也處于大興土木階段。
值得一提的是,2019年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)庫(kù)存量的創(chuàng)歷史新高,讓巨大的產(chǎn)能略顯尷尬。從簡(jiǎn)單的供求狀況來(lái)看,眼下空調(diào)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能給市場(chǎng)帶來(lái)了一定的泡沫;而且在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi),類似于2016年度和2017年度的斷貨行情不會(huì)再現(xiàn)。但是,就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基本需求存量和國(guó)際化發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看,全球市場(chǎng)龐大的需求可以給中國(guó)空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)能提供支撐。
外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的建設(shè)上這么多年以來(lái)一直比較穩(wěn)定,近年來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張熱潮完全是由國(guó)產(chǎn)品牌所推動(dòng),外資品牌松下、日立、三菱電機(jī)、三菱重工、大金等等總產(chǎn)能約為800萬(wàn)套左右,其中日立在中國(guó)擁有兩大制造基地,分別在上海和蕪湖。
以格力、美的、海爾為主代表的主導(dǎo)品牌如同其在市場(chǎng)上的地位一樣,產(chǎn)能總量非??捎^,三大企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到了1.5億套左右,其中僅格力的產(chǎn)能就可以超過(guò)6500萬(wàn)套。
奧克斯這幾年在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銷售規(guī)模提升速度迅猛,以往的產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法滿足其自身的需求,2018年底,奧克斯提出了2022年5500萬(wàn)套的市場(chǎng)目標(biāo),沒(méi)有足夠的產(chǎn)能就無(wú)法達(dá)成這一指向,這也是其為什么在鄭州、馬鞍山新建基地的原因之一。所以,按照當(dāng)下的趨勢(shì)來(lái)看,未來(lái)幾年,奧克斯空調(diào)的產(chǎn)能也將達(dá)到5000萬(wàn)套以上。
產(chǎn)能在1000萬(wàn)套以上的品牌也較多,TCL、長(zhǎng)虹、海信科龍、志高就是其中的代表。另外,揚(yáng)子、新科、夏寶、月兔、韓電等品牌的產(chǎn)能也都超過(guò)了100萬(wàn)套。如果再加上其他有制造工廠的品牌,中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能大約在2.6億套。
在市場(chǎng)出現(xiàn)豐富外部機(jī)會(huì)、需求資源相對(duì)充沛的時(shí)候,充足的產(chǎn)能則是一種優(yōu)勢(shì);但是,當(dāng)市場(chǎng)遇冷、庫(kù)存量偏高的時(shí)候,產(chǎn)能太大就會(huì)成為一種壓力。當(dāng)然,這種壓力體現(xiàn)在各個(gè)企業(yè)身上則有所差別。
國(guó)內(nèi)空調(diào)的品牌數(shù)量超過(guò)了300個(gè),其中相當(dāng)一部分沒(méi)有自主型制造能力,完全是依托于OEM或ODM方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供給,這給部分擁有較大產(chǎn)能的企業(yè)提供了豐富的生產(chǎn)訂單。輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式成為行業(yè)當(dāng)下大量中小品牌的生存之道,在一定程度上有利于產(chǎn)能壓力的釋放。
國(guó)際市場(chǎng)也是產(chǎn)能釋放的重要方向,全球化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為了主導(dǎo)品牌的核心訴求,在以海爾為代表的企業(yè)全力推行創(chuàng)牌戰(zhàn)略的同時(shí),很多企業(yè)則是自主品牌出口和貼牌生產(chǎn)并行。海外市場(chǎng)的空白點(diǎn)要比國(guó)內(nèi)更多,需求也呈現(xiàn)出多樣化特征;而且,我國(guó)的空調(diào)企業(yè)也都在把制造基地向海外進(jìn)行布局,格力、美的、海爾、奧克斯、長(zhǎng)虹等等都有所建樹。
需要指出的是,很多企業(yè)的產(chǎn)能具備一定的彈性,筆者在統(tǒng)計(jì)企業(yè)產(chǎn)能的時(shí)候,并沒(méi)有完全按照工廠的高峰值數(shù)據(jù)核算,單班、兩班倒、滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)下,生產(chǎn)數(shù)量肯定都不相同。大型家電企業(yè)還在通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷改造生產(chǎn)線,提升生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,即便是企業(yè)停止固定資產(chǎn)投入,生產(chǎn)能力也會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。