5G即將在國(guó)內(nèi)開(kāi)啟試商用三大運(yùn)營(yíng)商失衡格局或?qū)⒅匦赂膶?xiě)

5G+4K、5G+VR，借助春晚的舞臺(tái)，三大運(yùn)營(yíng)商很好地向普通大眾普及了一下“什么是5G”，同時(shí)也正式開(kāi)啟了5G時(shí)代的斗法。

中國(guó)聯(lián)通在北京主會(huì)場(chǎng)布放了5G室內(nèi)數(shù)字化設(shè)備，實(shí)現(xiàn)央視1號(hào)演播廳的5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，讓現(xiàn)場(chǎng)觀眾通過(guò)熱點(diǎn)搶先體驗(yàn)5G服務(wù)；中國(guó)電信方面也在央視春晚深圳分會(huì)場(chǎng)5G+4K高清直播和5G+VR直播中擔(dān)任重要角色，并完成了業(yè)內(nèi)第一輛全網(wǎng)通5G應(yīng)急通信車的發(fā)布；

中國(guó)移動(dòng)廣東公司則在深圳市民中心周邊建設(shè)了多個(gè)5G基站，開(kāi)通2.6 GHz+4.9GHz的5G雙頻試驗(yàn)點(diǎn)，積極推動(dòng)5G專項(xiàng)技術(shù)研發(fā)與試驗(yàn)。

三大運(yùn)營(yíng)商紛紛選擇在春晚開(kāi)啟5G斗法，原因是2019年5G將在國(guó)內(nèi)開(kāi)啟試商用，大規(guī)模商用部署時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

5G試驗(yàn)頻譜劃分，移動(dòng)失先機(jī)

早在去年12月，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信拿到了工信部劃分的5G中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可。

中國(guó)電信拿到了3400MHz-3500MHz共100MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源，中國(guó)聯(lián)通則是3500MHz-3600MHz。移動(dòng)有些特殊，分到了2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的5G試驗(yàn)頻率資源。

3.5GHz是目前國(guó)內(nèi)外前期測(cè)試最為集中的一個(gè)頻段，具備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，被業(yè)界視為5G的黃金頻段。2.6GHz和4.9GHz的產(chǎn)業(yè)鏈則都不成熟，得靠中國(guó)移動(dòng)自己去推動(dòng)。

表面看來(lái)，中國(guó)移動(dòng)這次吃了些虧，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在5G的布局上會(huì)占據(jù)一定的先手優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上，通信行業(yè)的合并和拆分大都遵循平衡的原則，中國(guó)移動(dòng)資金和4G用戶最多，作為老大哥，這個(gè)虧只能他來(lái)吃。

實(shí)際上，中國(guó)移動(dòng)拿到2.6GHz和4.9GHz的5G試驗(yàn)頻率資源，其實(shí)也沒(méi)那么糟。目前美國(guó)Sprint擁有2.6GHz頻段，日本的5G頻段也包括了4.9GHz。另外一方面，2.6GHz等低頻段具備廣覆蓋、低成本的特性，是應(yīng)用于未來(lái)5G大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化和關(guān)鍵任務(wù)物聯(lián)網(wǎng)用例。

雖然前期產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟，會(huì)有較大的成本投入，中國(guó)電信和聯(lián)通去做會(huì)有些吃力，但對(duì)于2018年前三季度營(yíng)收5677億元、凈利潤(rùn)950億元的移動(dòng)來(lái)說(shuō)，還是能夠負(fù)擔(dān)住的。

三大運(yùn)營(yíng)商失衡格局將改寫(xiě)？難！

早在3G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)的TD-SCDMA 3G標(biāo)準(zhǔn)起步也比較晚，并且產(chǎn)業(yè)鏈薄弱。那個(gè)時(shí)候中國(guó)電信是CDMA2000，中國(guó)聯(lián)通是WCDMA，中國(guó)移動(dòng)的3G較為落后。但到了4G時(shí)代，格局被改寫(xiě)。

4G時(shí)代有兩張牌照，分別是TD-LTE和FDD-LTE，移動(dòng)是前者，電信和聯(lián)通兩張都有。2013年12月工信部向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放4G牌照，三家都獲得了TD-LTE牌照，但直到2015年2月，工信部才向電信和聯(lián)通發(fā)放其主要4G制式的FDD-LTE牌照。

這一年多的時(shí)間差，讓移動(dòng)在4G時(shí)代一騎絕塵。根據(jù)移動(dòng)最新的2018年第三季度財(cái)報(bào)顯示，截至9月30日，中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)用戶總數(shù)為9.16億，其中4G用戶總數(shù)為6.95億。電信前三季度4G用戶數(shù)為2.30億，聯(lián)通是2.14億，加起來(lái)都差移動(dòng)一大截。

在5G時(shí)代，工信部給了電信和聯(lián)通先手機(jī)會(huì)，三大運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有失衡嚴(yán)重的格局是否會(huì)得到改寫(xiě)呢？答案是很難！

如前文所說(shuō)，頻譜的劃分看似是盡量在平衡三大運(yùn)營(yíng)商，但實(shí)際上中國(guó)移動(dòng)并不吃虧。2.6GHz產(chǎn)業(yè)被催熟之后，覆蓋廣、低成本的特性會(huì)在后期形成優(yōu)勢(shì)，能在一定程度上抵消前期的成本投入。

而聯(lián)通和電信則依舊是要在低頻上被卡脖子，還是會(huì)存在如信號(hào)分布不廣泛，信號(hào)差等用戶體驗(yàn)短板。另外，從三家的財(cái)報(bào)來(lái)看，電信和聯(lián)通目前的體量，單打獨(dú)斗都沒(méi)實(shí)力和移動(dòng)掰腕子。

中國(guó)電信去年10月公布的2018年首三季度未經(jīng)審核的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其前三季度經(jīng)營(yíng)收入為人民幣2849.71億元，比去年同期上升3.6%，凈利潤(rùn)為190.34億元，比去年同期上升2.7%。

單從營(yíng)收和凈利潤(rùn)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，電信的這份業(yè)績(jī)報(bào)告是超出及格線的。但隱憂卻是其有線寬帶用戶數(shù)1.44億戶，已經(jīng)被中國(guó)移動(dòng)的1.47億戶超越。這意味著中國(guó)電信一直以來(lái)的固網(wǎng)用戶優(yōu)勢(shì)消失。

中國(guó)聯(lián)通方面則是正在慢慢釋放混改的紅利，勢(shì)頭良好。其2018財(cái)年前三季度營(yíng)收2000.13億元，同比增長(zhǎng)6.5%，凈利潤(rùn)為87.8億元人民幣，同比大漲116.6%。這是中國(guó)聯(lián)通繼半年報(bào)之后的又一份靚麗業(yè)績(jī)報(bào)告。

單打獨(dú)斗沒(méi)優(yōu)勢(shì)，電聯(lián)合并也是出路

如今的運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，雖然是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三分天下，但實(shí)際后兩家加起來(lái)都不如前者。去年下半年有一段時(shí)間關(guān)于電信聯(lián)通合并的傳聞此起彼伏，牽動(dòng)著很多人的神經(jīng)，也引起了行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。

在去年4月底，美國(guó)第三和第四大運(yùn)營(yíng)商T-Mobile和Sprint宣布合并，合力發(fā)展5G。既然這兩大運(yùn)營(yíng)商都可以合并，那么作為中國(guó)兩家弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商是否能夠合并，也留給了人們無(wú)數(shù)遐想空間。

每一次的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)變革的帶來(lái)，都會(huì)重新改寫(xiě)現(xiàn)有的通信市場(chǎng)格局。5G建設(shè)投資非常大，根據(jù)中信建投研報(bào)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G主體投資規(guī)模將達(dá)1.23萬(wàn)億元，較4G投資規(guī)模增長(zhǎng)68%。

財(cái)大氣粗的中國(guó)移動(dòng)目前表現(xiàn)得比較積極，去年12月工信部發(fā)放5G中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可之后，中國(guó)移動(dòng)便在北京開(kāi)通了4.9GHz頻段5G基站。電信和聯(lián)通也不示弱，目前已經(jīng)在全國(guó)17個(gè)城市開(kāi)展5G試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)。

對(duì)于合并傳聞，當(dāng)時(shí)聯(lián)通和電信均表示未收到類似的通知。但合并的支持者認(rèn)為，5G已經(jīng)是大國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而電聯(lián)的合并能夠讓資源最大化，從而在5G市場(chǎng)上獲得更多的話語(yǔ)權(quán)。

中國(guó)聯(lián)通目前正趁著混改的紅利保持著景氣昂揚(yáng)的上升勢(shì)頭，失去固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)的電信，進(jìn)入5G時(shí)代后，其此前已經(jīng)倡導(dǎo)的全網(wǎng)通終端優(yōu)勢(shì)也將消失。

在新一輪的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)變革中，中國(guó)電信算的上是目前三家中情況最不樂(lè)觀的。