2020年底通信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入規(guī)模或?qū)⒈换ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)超越

盡管有各種差異，但是毫無(wú)疑問(wèn)，通信業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展繁榮的基礎(chǔ)。正是基于通信業(yè)的重資產(chǎn)才成就了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的輕資產(chǎn)。從最開(kāi)始的依附，直到在4G時(shí)代之前，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)飛速發(fā)展前景廣闊，但是還無(wú)法望通信業(yè)老大哥的項(xiàng)背。然而從即將進(jìn)入5G的后4G時(shí)代開(kāi)始，兩者的關(guān)系或?qū)l(fā)生變化。

一、收入規(guī)模雖有較大差距，但這差距在加速縮小

工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月末，通信行業(yè)中電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成11981億元，同比增長(zhǎng)2.9%，增速較1－10月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)（簡(jiǎn)稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）完成業(yè)務(wù)收入8518億元，同比增長(zhǎng)19.7%，增速較1－10月提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期基本持平。從業(yè)務(wù)收入規(guī)模上，這兩者的距離還有3466億元的差距。雖然看似差距非常大，但是這點(diǎn)差距在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將近20%的增速,以及通信行業(yè)低至3%左右的增幅面前，是非常容易彌補(bǔ)的。而且根據(jù)各種互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)消息和側(cè)面印證，2018年已有十來(lái)個(gè)省區(qū)市的通信行業(yè)整體出現(xiàn)了收入負(fù)增長(zhǎng)。另外，在具體業(yè)務(wù)上，作為通信行業(yè)的第一大業(yè)務(wù)和收入來(lái)源，流量業(yè)務(wù)量將近200%的增速僅僅帶來(lái)了10%的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，而且不得不說(shuō)的是，無(wú)論是業(yè)務(wù)量還是業(yè)務(wù)收入都出現(xiàn)了明顯的增速放緩趨勢(shì)?？梢哉f(shuō)，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)快速?zèng)_擊下，通信行業(yè)面臨的持續(xù)貶值管道化是實(shí)實(shí)在在的，真真切切的。市場(chǎng)上的真金白銀正加速?gòu)耐ㄐ判袠I(yè)流向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

我們來(lái)個(gè)大膽的預(yù)測(cè)，按照現(xiàn)在的收入規(guī)模和同比增速，到2020年底，通信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入規(guī)模或?qū)⒈换ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)超越。屆時(shí)，小弟和大哥的地位或?qū)⒒Q。如果真如此，我們尚無(wú)法想象通信行業(yè)未來(lái)的發(fā)展將會(huì)走向何方，失去現(xiàn)金流支撐的通信行業(yè)或許也將無(wú)法維持其重資產(chǎn)的發(fā)展基礎(chǔ)。無(wú)論如何，這種被超越都將讓通信行業(yè)從業(yè)人員無(wú)比唏噓，更是不愿意看到的結(jié)果。

二、通信管道的持續(xù)優(yōu)化，為小弟超越大哥提供了支撐

作為全球最大的單一通信市場(chǎng)，以中國(guó)移動(dòng)為代表的三大運(yùn)營(yíng)商不遺余力建設(shè)了全球如果不是最好，也是最好之一的通信網(wǎng)絡(luò)。提速降費(fèi)、取消語(yǔ)音和流量“漫游費(fèi)”等一系列監(jiān)管政策的刺激下，我國(guó)的通信行業(yè)迎來(lái)了史無(wú)前例的快速建設(shè)和用戶發(fā)展時(shí)期。在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)方面，全球大概有500多萬(wàn)座基站，我國(guó)就占了其中的380萬(wàn)座，占比高達(dá)76%，超過(guò)了四分之三；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)13.9億戶，其中手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.6億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為81%。在固定寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展，截至去年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.05億戶，其中光纖接入（FTTH/O）用戶數(shù)達(dá)3.65億，占比高達(dá)89.9%；100Mbps及以上固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶占比達(dá)到67.5%，超過(guò)三分之二。另外，各省區(qū)市的100Mbps及以上固定寬帶接入用戶占比差異繼續(xù)縮小，天津、寧夏、內(nèi)蒙古和青海位居前四位，占比均超過(guò)80%。在這些通信基礎(chǔ)設(shè)施和用戶規(guī)模支撐下電信業(yè)務(wù)總量將近140%的增長(zhǎng)，更是為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從2G到3G，再?gòu)?G到4G，以及即將從4G到5G，隨著通信技術(shù)的發(fā)展，通信行業(yè)代際間隔越來(lái)越小。通信行業(yè)一輪一輪的升級(jí)，留給行業(yè)自己的是越來(lái)越大的投資規(guī)模和營(yíng)收與利潤(rùn)率貶損，但是卻給互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展繁榮提供了良好的基礎(chǔ)。這里給大家提供個(gè)實(shí)例，在2014年4G建設(shè)的第一年，中國(guó)移動(dòng)就投資了超過(guò)2400億元用于建設(shè)基站等設(shè)施。相對(duì)比之下，2017年，BATJ中的騰訊營(yíng)業(yè)收入是2377億，這就是說(shuō)騰訊一年的收入也沒(méi)沒(méi)有超過(guò)中國(guó)移動(dòng)一家一年的通信設(shè)施投資。通信行業(yè)朝著基礎(chǔ)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)明確無(wú)誤，放水養(yǎng)魚(yú)越來(lái)越成為其基本職能?；诨A(chǔ)行業(yè)之上的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)必然會(huì)超過(guò)通信行業(yè)。借用部分網(wǎng)友悲觀點(diǎn)的說(shuō)法，每輪技術(shù)升級(jí)之后，都意味著通信業(yè)正在拉緊套在自己脖子上的繩索。

三、后付費(fèi)實(shí)施之前，互聯(lián)網(wǎng)超速發(fā)展不會(huì)停歇

向用戶收費(fèi)，羊毛出在羊身上，這是當(dāng)前通信行業(yè)的主要運(yùn)營(yíng)模式。向后端收費(fèi)，羊毛出在狗身上，這是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主要運(yùn)營(yíng)模式。在前向付費(fèi)模式下，運(yùn)營(yíng)商靠做大用戶規(guī)模提升業(yè)務(wù)量依靠傳導(dǎo)從而擴(kuò)大收入規(guī)模。在后向付費(fèi)模式下，互聯(lián)網(wǎng)公司靠擴(kuò)大用戶規(guī)模做大自身平臺(tái)并據(jù)此提升要價(jià)能力。從用戶的角度看，互聯(lián)網(wǎng)公司的免費(fèi)玩法更加高明，自然更讓人欣喜，更招人待見(jiàn)；相較之下，運(yùn)營(yíng)商在用戶中的口碑在免費(fèi)之前不容易提升?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)寄居在通信行業(yè)之上，但是通信行業(yè)并不能從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)哪里獲得直接收益。所以，這就為通信行業(yè)提供了一個(gè)努力方向，那就是擺脫直接向用戶收費(fèi)的前付費(fèi)模式，積極向用戶免費(fèi)的后付費(fèi)模式轉(zhuǎn)變。

美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)中立法案直接刺激了其消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。從去年開(kāi)始熱議的美國(guó)廢除網(wǎng)絡(luò)中立法案，或?qū)⑹翘嵘ㄐ判袠I(yè)話語(yǔ)權(quán)，鼓勵(lì)其做大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這實(shí)際上也為通信行業(yè)變革運(yùn)營(yíng)收費(fèi)模式，從前付費(fèi)向后付費(fèi)轉(zhuǎn)變提供了契機(jī)。5G到來(lái)之后，萬(wàn)物互聯(lián)的“全連接”模式下，通信行業(yè)如果無(wú)法改變營(yíng)收模式，那么其大哥地位必然將被互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)替代。可以說(shuō)，在面向5G人工智能的各種創(chuàng)新中，無(wú)論是AR/VR，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)，還是自動(dòng)駕駛三大主要應(yīng)用場(chǎng)景中，還是我們看到了BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬的身影，截至目前運(yùn)營(yíng)商的身影即便不是尚未出現(xiàn)，也只能算是身影模糊。即便通信行業(yè)在大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中占據(jù)了數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，但是其中除了提供通信管道的通道卡外并無(wú)實(shí)質(zhì)意義上的創(chuàng)新突破。網(wǎng)絡(luò)上有文章非常深刻的從應(yīng)用層、技術(shù)層、基礎(chǔ)層三個(gè)層面分析了我國(guó)AI的企業(yè)實(shí)力，并從所有AI企業(yè)選出四大豪門(mén)包括百度、阿里、騰訊、華為?？梢哉f(shuō)，習(xí)慣了2C之后，在2B的征程中，通信行業(yè)還需要加倍努力。

管道是通信行業(yè)的看家手藝，但是越來(lái)越多的跡象已經(jīng)在印證，做好通信管道本身并不能持續(xù)為自身提供可持續(xù)健康發(fā)展的能力?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的崛起，不應(yīng)該也不必然會(huì)建立在通信行業(yè)的沒(méi)落基礎(chǔ)之上。與其說(shuō)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)搶了通信行業(yè)的飯碗，還不如說(shuō)通信行業(yè)自己為用戶持續(xù)創(chuàng)造新價(jià)值的能力不足。所以，接下來(lái)該做什么，不需要我們?cè)龠^(guò)多分析論證。