2020年底通信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入規(guī)?；?qū)⒈换ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)超越

盡管有各種差異，但是毫無疑問，通信業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展繁榮的基礎(chǔ)。正是基于通信業(yè)的重資產(chǎn)才成就了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的輕資產(chǎn)。從最開始的依附，直到在4G時代之前，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)飛速發(fā)展前景廣闊，但是還無法望通信業(yè)老大哥的項(xiàng)背。然而從即將進(jìn)入5G的后4G時代開始，兩者的關(guān)系或?qū)l(fā)生變化。

一、收入規(guī)模雖有較大差距，但這差距在加速縮小

工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月末，通信行業(yè)中電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成11981億元，同比增長2.9%，增速較1－10月提高0.2個百分點(diǎn)；規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)（簡稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）完成業(yè)務(wù)收入8518億元，同比增長19.7%，增速較1－10月提高1.7個百分點(diǎn)，與去年同期基本持平。從業(yè)務(wù)收入規(guī)模上，這兩者的距離還有3466億元的差距。雖然看似差距非常大，但是這點(diǎn)差距在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將近20%的增速,以及通信行業(yè)低至3%左右的增幅面前，是非常容易彌補(bǔ)的。而且根據(jù)各種互聯(lián)網(wǎng)公開消息和側(cè)面印證，2018年已有十來個省區(qū)市的通信行業(yè)整體出現(xiàn)了收入負(fù)增長。另外，在具體業(yè)務(wù)上，作為通信行業(yè)的第一大業(yè)務(wù)和收入來源，流量業(yè)務(wù)量將近200%的增速僅僅帶來了10%的業(yè)務(wù)收入增長，而且不得不說的是，無論是業(yè)務(wù)量還是業(yè)務(wù)收入都出現(xiàn)了明顯的增速放緩趨勢?？梢哉f，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)快速沖擊下，通信行業(yè)面臨的持續(xù)貶值管道化是實(shí)實(shí)在在的，真真切切的。市場上的真金白銀正加速從通信行業(yè)流向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

我們來個大膽的預(yù)測，按照現(xiàn)在的收入規(guī)模和同比增速，到2020年底，通信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入規(guī)模或?qū)⒈换ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)超越。屆時，小弟和大哥的地位或?qū)⒒Q。如果真如此，我們尚無法想象通信行業(yè)未來的發(fā)展將會走向何方，失去現(xiàn)金流支撐的通信行業(yè)或許也將無法維持其重資產(chǎn)的發(fā)展基礎(chǔ)。無論如何，這種被超越都將讓通信行業(yè)從業(yè)人員無比唏噓，更是不愿意看到的結(jié)果。

二、通信管道的持續(xù)優(yōu)化，為小弟超越大哥提供了支撐

作為全球最大的單一通信市場，以中國移動為代表的三大運(yùn)營商不遺余力建設(shè)了全球如果不是最好，也是最好之一的通信網(wǎng)絡(luò)。提速降費(fèi)、取消語音和流量“漫游費(fèi)”等一系列監(jiān)管政策的刺激下，我國的通信行業(yè)迎來了史無前例的快速建設(shè)和用戶發(fā)展時期。在移動通信業(yè)務(wù)方面，全球大概有500多萬座基站，我國就占了其中的380萬座，占比高達(dá)76%，超過了四分之三；移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)13.9億戶，其中手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.6億戶，對移動電話用戶的滲透率為81%。在固定寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展，截至去年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.05億戶，其中光纖接入（FTTH/O）用戶數(shù)達(dá)3.65億，占比高達(dá)89.9%；100Mbps及以上固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶占比達(dá)到67.5%，超過三分之二。另外，各省區(qū)市的100Mbps及以上固定寬帶接入用戶占比差異繼續(xù)縮小，天津、寧夏、內(nèi)蒙古和青海位居前四位，占比均超過80%。在這些通信基礎(chǔ)設(shè)施和用戶規(guī)模支撐下電信業(yè)務(wù)總量將近140%的增長，更是為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從2G到3G，再從3G到4G，以及即將從4G到5G，隨著通信技術(shù)的發(fā)展，通信行業(yè)代際間隔越來越小。通信行業(yè)一輪一輪的升級，留給行業(yè)自己的是越來越大的投資規(guī)模和營收與利潤率貶損，但是卻給互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展繁榮提供了良好的基礎(chǔ)。這里給大家提供個實(shí)例，在2014年4G建設(shè)的第一年，中國移動就投資了超過2400億元用于建設(shè)基站等設(shè)施。相對比之下，2017年，BATJ中的騰訊營業(yè)收入是2377億，這就是說騰訊一年的收入也沒沒有超過中國移動一家一年的通信設(shè)施投資。通信行業(yè)朝著基礎(chǔ)行業(yè)的發(fā)展趨勢已經(jīng)明確無誤，放水養(yǎng)魚越來越成為其基本職能?；诨A(chǔ)行業(yè)之上的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)必然會超過通信行業(yè)。借用部分網(wǎng)友悲觀點(diǎn)的說法，每輪技術(shù)升級之后，都意味著通信業(yè)正在拉緊套在自己脖子上的繩索。

三、后付費(fèi)實(shí)施之前，互聯(lián)網(wǎng)超速發(fā)展不會停歇

向用戶收費(fèi)，羊毛出在羊身上，這是當(dāng)前通信行業(yè)的主要運(yùn)營模式。向后端收費(fèi)，羊毛出在狗身上，這是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主要運(yùn)營模式。在前向付費(fèi)模式下，運(yùn)營商靠做大用戶規(guī)模提升業(yè)務(wù)量依靠傳導(dǎo)從而擴(kuò)大收入規(guī)模。在后向付費(fèi)模式下，互聯(lián)網(wǎng)公司靠擴(kuò)大用戶規(guī)模做大自身平臺并據(jù)此提升要價能力。從用戶的角度看，互聯(lián)網(wǎng)公司的免費(fèi)玩法更加高明，自然更讓人欣喜，更招人待見；相較之下，運(yùn)營商在用戶中的口碑在免費(fèi)之前不容易提升。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)寄居在通信行業(yè)之上，但是通信行業(yè)并不能從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)哪里獲得直接收益。所以，這就為通信行業(yè)提供了一個努力方向，那就是擺脫直接向用戶收費(fèi)的前付費(fèi)模式，積極向用戶免費(fèi)的后付費(fèi)模式轉(zhuǎn)變。

美國的網(wǎng)絡(luò)中立法案直接刺激了其消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。從去年開始熱議的美國廢除網(wǎng)絡(luò)中立法案，或?qū)⑹翘嵘ㄐ判袠I(yè)話語權(quán)，鼓勵其做大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這實(shí)際上也為通信行業(yè)變革運(yùn)營收費(fèi)模式，從前付費(fèi)向后付費(fèi)轉(zhuǎn)變提供了契機(jī)。5G到來之后，萬物互聯(lián)的“全連接”模式下，通信行業(yè)如果無法改變營收模式，那么其大哥地位必然將被互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)替代?？梢哉f，在面向5G人工智能的各種創(chuàng)新中，無論是AR/VR，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)，還是自動駕駛三大主要應(yīng)用場景中，還是我們看到了BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬的身影，截至目前運(yùn)營商的身影即便不是尚未出現(xiàn)，也只能算是身影模糊。即便通信行業(yè)在大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中占據(jù)了數(shù)量優(yōu)勢，但是其中除了提供通信管道的通道卡外并無實(shí)質(zhì)意義上的創(chuàng)新突破。網(wǎng)絡(luò)上有文章非常深刻的從應(yīng)用層、技術(shù)層、基礎(chǔ)層三個層面分析了我國AI的企業(yè)實(shí)力，并從所有AI企業(yè)選出四大豪門包括百度、阿里、騰訊、華為。可以說，習(xí)慣了2C之后，在2B的征程中，通信行業(yè)還需要加倍努力。

管道是通信行業(yè)的看家手藝，但是越來越多的跡象已經(jīng)在印證，做好通信管道本身并不能持續(xù)為自身提供可持續(xù)健康發(fā)展的能力?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的崛起，不應(yīng)該也不必然會建立在通信行業(yè)的沒落基礎(chǔ)之上。與其說是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)搶了通信行業(yè)的飯碗，還不如說通信行業(yè)自己為用戶持續(xù)創(chuàng)造新價值的能力不足。所以，接下來該做什么，不需要我們再過多分析論證。