5G商業(yè)成功的壓力可能會成為推動運營商轉(zhuǎn)型進程的動力

在2018年的最后一個月，韓國和美國運營商先后啟動了5G移動業(yè)務(wù)的商用。12月1日，韓國三大運營商同時發(fā)布了5G商用服務(wù)的消息。美國AT&T則于圣誕節(jié)前的周末宣布在12個城市開始提供“移動5G”（Mobile 5G）業(yè)務(wù)。在日本市場，隨著NTT docomo獲得2019橄欖球世界杯的贊助權(quán)，其5G部署計劃隨之加快，將于2019年9月開始提供5G試商用業(yè)務(wù)。歐洲運營商也紛紛明確5G部署時間表，并啟動5G試驗網(wǎng)建設(shè)，其中德國電信更是明確提出將于2025年實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)對99%德國人口和90%國土面積的覆蓋。

我國監(jiān)管機構(gòu)也已經(jīng)明確了5G全國性試驗的頻率分配方案，三大運營商將在2019年展開全國性5G網(wǎng)絡(luò)試驗，并計劃于2020年推出商用服務(wù)。隨著5G在主要市場走向商用，全球產(chǎn)業(yè)界對5G發(fā)展的關(guān)注重心已經(jīng)從技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)向了商業(yè)運營。如何實現(xiàn)5G的商業(yè)成功將是2019年的熱點話題。總結(jié)產(chǎn)業(yè)界近期的討論，我們可以發(fā)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)就5G商業(yè)運營形成某些共識。

5G網(wǎng)絡(luò)定位于同時服務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)和移動物聯(lián)網(wǎng)，但由于移動物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)培育和商業(yè)模式構(gòu)建均需要一定時間，產(chǎn)業(yè)界普遍認為傳統(tǒng)的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)仍將是5G網(wǎng)絡(luò)部署初期的主要業(yè)務(wù)。

根據(jù)過往經(jīng)驗，新技術(shù)所帶來的容量和體驗優(yōu)勢將是運營商提升ARPU、實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)的重要機會。4G部署初期，國際一線運營商曾普遍增加套餐中包含的數(shù)據(jù)流量并捆綁視頻、音樂等內(nèi)容資源，同時提高套餐檔位價格。這樣發(fā)揮了4G網(wǎng)絡(luò)相對3G在容量和體驗方面的優(yōu)勢，有效地帶動了ARPU的提升。5G網(wǎng)絡(luò)商用之后，運營商可以考慮采取類似策略，但由于目前不限流量套餐已成發(fā)達市場的主流資費模式，5G時代的網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)策略也需要做出相應(yīng)調(diào)整，從單純依靠可用流量的多少進行資費分級過渡到以用戶體驗為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)。

根據(jù)Strategy Analytics的AppOpTIx數(shù)據(jù)平臺對美國Android手機用戶的調(diào)研，目前美國市場上各類不限量套餐的滲透率已達70%左右，但絕大多數(shù)所謂不限量套餐都將在使用量達到一定門限后進行限速，同時往往還會對移動視頻的碼率做出限制。限速門限和視頻碼率已經(jīng)成為美國運營商資費體系中的重要分級指標(biāo)。例如Verizon的不限流量套餐就包括“Go Unlimited”“Beyond Unlimited”和“Above Unlimited”三個檔次，不同檔次間的主要差異就是視頻清晰度（480P vs. 720P）和限速門限（22GB/月vs. 75GB/月）。

在移動寬帶發(fā)展較為領(lǐng)先的芬蘭市場，運營商的資費體系更是完全轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂脩趔w驗為基礎(chǔ)。例如芬蘭Elisa目前的后付費套餐中各檔次資費均提供不限量的話音、短信和數(shù)據(jù)流量，最大可達數(shù)據(jù)速率成為主要的分級依據(jù)。最高檔每月49.9歐元的用戶可獲得600Mbit/s的最大數(shù)據(jù)速率，而用戶選擇最多的最高100Mbit/s檔次的資費僅為每月27.9歐元?？梢灶A(yù)見，這一類以用戶體驗為基礎(chǔ)的資費模式將在5G時代發(fā)揮更為重要的作用。同時，5G網(wǎng)絡(luò)大幅提升的數(shù)據(jù)速率也為依托用戶體驗進行資費設(shè)計創(chuàng)造了更大的空間。

5G系統(tǒng)在時延方面的巨大提升也為依托用戶體驗進行變現(xiàn)提供了新的維度。目前強交互性實時游戲已成為手游市場的主流，游戲玩家對網(wǎng)絡(luò)性能尤其是時延卡頓方面的要求不斷提升。根據(jù)騰訊游戲的研究，接入網(wǎng)絡(luò)是造成游戲卡頓的主要原因所在，這既顯示出目前4G和Wi-Fi接入網(wǎng)在支持強交互性實時業(yè)務(wù)時能力尚顯不足，同時也預(yù)示著在時延維度進行網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)的巨大潛力。2018年以來，中國聯(lián)通和中國移動分別與騰訊合作，進行了游戲網(wǎng)絡(luò)加速和依托5G低時延特性的AR游戲?qū)嶒烌炞C。可以預(yù)見，基于中國發(fā)達的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，我國運營商有望在5G資費模式方面做出更多有益探索，引領(lǐng)全球運營商的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。

在思考以體驗為基礎(chǔ)的5G網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)策略之時，我們也必須明確這一策略的成功將依賴于5G網(wǎng)絡(luò)確實可為用戶提供無可比擬的優(yōu)質(zhì)體驗。這就對運營商的5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提出了較高的要求。只有當(dāng)5G網(wǎng)絡(luò)確實具有明顯高于4G網(wǎng)絡(luò)的性能優(yōu)勢之時，以體驗為基礎(chǔ)的變現(xiàn)策略才能行之有效?？紤]到基于LTE-Advanced Pro標(biāo)準(zhǔn)的4G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)具有相當(dāng)高的性能指標(biāo)，運營商必須在5G網(wǎng)絡(luò)部署之初就以高標(biāo)準(zhǔn)進行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，才能向消費者證明5G的體驗優(yōu)勢，從而獲得基于體驗進行商業(yè)變現(xiàn)的創(chuàng)新機會。

為實現(xiàn)基于用戶體驗進行網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)的目標(biāo)，還需要引導(dǎo)用戶更多地使用對網(wǎng)絡(luò)性能有較高需求的新型應(yīng)用，比如對網(wǎng)絡(luò)帶寬有較高需求的4K/8K視頻、VR視頻，以及對網(wǎng)絡(luò)時延有較高需求的在線游戲、網(wǎng)聯(lián)汽車、網(wǎng)聯(lián)無人機等。目前受制于終端、內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)管等諸多因素，這些新型應(yīng)用普遍還處于發(fā)展初期，距離規(guī)模應(yīng)用尚有距離。這時需要有行業(yè)領(lǐng)袖公司進行引領(lǐng)和推動，才能促進應(yīng)用生態(tài)的成熟，實現(xiàn)與5G網(wǎng)絡(luò)的同步發(fā)展和互相促進。

電信運營商擁有龐大的用戶和渠道資源以及穩(wěn)定的現(xiàn)金流量，這些都是促進應(yīng)用生態(tài)成熟的重要基礎(chǔ)。5G時代，電信運營商完全可以發(fā)揮更為積極的作用，通過終端或內(nèi)容補貼、渠道分享乃至直接投資等多種方式，促進新型應(yīng)用生態(tài)的成熟。這樣的引領(lǐng)行為不但可以為運營商的網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，也可提升運營商在移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中的影響力和產(chǎn)業(yè)定位，為運營商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型創(chuàng)造條件。

5G不但能為運營商的網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)創(chuàng)造新機會，也可幫助運營商開辟新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和收入來源。例如美國Verizon自開展“5G Home”業(yè)務(wù)之后，發(fā)展的5G固定寬帶用戶中約有一半之前并未使用任何Verizon的業(yè)務(wù)。利用5G固定寬帶業(yè)務(wù)，Verizon有效地獲取了新用戶，擴大了用戶基數(shù)，增長的用戶基數(shù)還可以進一步助力Verizon的媒體、廣告等新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)傳統(tǒng)連接業(yè)務(wù)與新型增值業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。

5G的高可靠、低時延特性還吸引了大批企業(yè)用戶的關(guān)注，為電信業(yè)開拓政企市場創(chuàng)造了新的機會。在德國關(guān)于5G頻譜分配的討論中，寶馬、大眾、戴姆勒、空中客車等德國大型企業(yè)都對建設(shè)自有5G網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)出了強烈興趣，它們希望利用5G作為發(fā)展工業(yè)4.0應(yīng)用的信息基礎(chǔ)設(shè)施。這樣強烈的需求促使德國監(jiān)管機構(gòu)為企業(yè)的局域5G網(wǎng)絡(luò)分配了專用的100MHz頻譜資源，使德國企業(yè)有機會建設(shè)自己的私有5G網(wǎng)絡(luò)。

在其他市場，雖然還沒有為企業(yè)應(yīng)用分配專用頻譜，但電信運營商也普遍將政企應(yīng)用作為5G的重要潛在市場，希望利用5G的網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算、智能編排等能力，服務(wù)于企業(yè)客戶的專有應(yīng)用，開辟新的市場空間。AT&T負責(zé)通信業(yè)務(wù)的CEO John Donovan就明確表示，5G的早期市場機會將主要來自企業(yè)市場。

5G在政企市場的成功有賴于對企業(yè)需求的深入理解，有賴于5G網(wǎng)絡(luò)與企業(yè)應(yīng)用的緊密結(jié)合。這些都要求電信業(yè)開拓與企業(yè)客戶合作的新型伙伴模式，提高網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的定制化能力，同時賦予企業(yè)用戶對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施更大的控制力，提升他們對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的參與度。

2019年將成為全球5G商用的準(zhǔn)備與啟動之年，圍繞5G的產(chǎn)業(yè)競賽焦點將逐漸從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)成功。為實現(xiàn)5G的商業(yè)成功，運營商不但需要重視用戶體驗、加強合作伙伴關(guān)系建設(shè)，還需要積極借鑒移動互聯(lián)生態(tài)體系中的成功經(jīng)驗，加速自身轉(zhuǎn)型。

移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的蓬勃發(fā)展證明了互聯(lián)網(wǎng)公司勇于試錯、快速迭代模式的生命力，這種模式也推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的不斷加快。目前消費互聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)充分發(fā)育，國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭的關(guān)注焦點均在向移動物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)移。這就意味著電信運營商將不僅在傳統(tǒng)消費市場面對來自O(shè)TT的競爭壓力，在政企市場可能也會面臨來自互聯(lián)網(wǎng)巨頭的競爭。這就要求電信運營商轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展方式，提高網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的靈活度與敏捷性，跟上市場競爭的節(jié)奏。另一方面，5G網(wǎng)絡(luò)的高昂成本將使運營商在網(wǎng)絡(luò)部署初期面臨沉重財務(wù)壓力，運營商也迫切需要尋找新型網(wǎng)絡(luò)部署方式，提高網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的經(jīng)濟有效性。

在這種情況下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速迭代、漸進發(fā)展的經(jīng)營模式可成為電信運營商轉(zhuǎn)型的重要樣板。利用多年積累的用戶行為和流量分布等大數(shù)據(jù)資源和先進的人工智能技術(shù)，運營商可努力實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的按需部署。網(wǎng)絡(luò)的軟件化、虛擬化又可幫助運營商加快業(yè)務(wù)開發(fā)與演進速度。

但是，相對于運營商轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快市場節(jié)奏而言，更為重要的則是運營商自身運營流程、組織架構(gòu)乃至企業(yè)文化的轉(zhuǎn)型。只有在流程、組織、人事、文化等諸多方面進行徹底調(diào)整，運營商才可能適應(yīng)5G時代全新的競爭局面。這就要求運營商真正解放思想，推動流程變革，引入外部人才，大膽鼓勵創(chuàng)新。這樣的轉(zhuǎn)型過程對運營商來說注定是漫長且充滿挑戰(zhàn)的，而運營商的成功轉(zhuǎn)型又會反過來助力5G的商業(yè)成功，這可能是5G對于運營商長遠發(fā)展更為重要的意義所在。