5G是否能為VR業(yè)務(wù)開啟消費(fèi)級的藍(lán)海市場

與以往不同，5G不僅只是通信標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的演進(jìn)，新業(yè)務(wù)、商業(yè)模式及生態(tài)系統(tǒng)的建立，對5G及后續(xù)通信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展都至關(guān)重要。其中，虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）作為新一代顯示技術(shù)，業(yè)務(wù)需求尤其符合5G大帶寬低時延的特性，受到產(chǎn)業(yè)界各方廣泛關(guān)注。

5G云VR業(yè)務(wù)具有和網(wǎng)絡(luò)結(jié)合緊密、涉及產(chǎn)業(yè)鏈長等特點(diǎn)，對網(wǎng)絡(luò)支撐要求高。因此，媒體于12月26日舉辦“中國首屆5G云VR及云游戲產(chǎn)業(yè)論壇”，全產(chǎn)業(yè)鏈大咖共聚一堂，共同探討運(yùn)營商如何運(yùn)用天生的主導(dǎo)優(yōu)勢及話語權(quán)，用足夠的意愿和能力橫刀立馬，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向商業(yè)成功。畢竟，項(xiàng)目轉(zhuǎn)化過程中，不僅是技術(shù)和產(chǎn)品，還有利益與江湖。

12月6日晚，三大運(yùn)營商獲得全國范圍5G中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可，落地并與預(yù)期相符，后續(xù)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可期，5G網(wǎng)絡(luò)會離我們越來越近。參考4G的發(fā)展過程，5G首先可以滿足用戶不斷增長的流量需求，提升運(yùn)營商流量收入；從長期來看，5G時代，運(yùn)營商最終要超越“管道”經(jīng)營，向平臺及應(yīng)用等價值鏈擴(kuò)展，和行業(yè)伙伴實(shí)現(xiàn)共同成功。因此，運(yùn)營商均認(rèn)為5G先持續(xù)提升MBB用戶體驗(yàn)，然后再有節(jié)奏的走向垂直行業(yè)，從而形成新的價值增長點(diǎn)和商業(yè)模式，即所謂“4G改變生活，5G改變社會”。以5G云VR業(yè)務(wù)為代表的邊緣流化業(yè)務(wù)被認(rèn)為是eMBB 場景下首批可落地的應(yīng)用之一，運(yùn)營商、設(shè)備商及產(chǎn)業(yè)鏈各界都對其寄予厚望。

從VR產(chǎn)業(yè)本身來說，在經(jīng)歷了2014到2016年的爆發(fā)之后，VR產(chǎn)業(yè)逐步回歸平靜，特別是在消費(fèi)級市場變現(xiàn)普遍低于預(yù)期。目前，市場上主要有兩種VR頭顯設(shè)備，一種是以HTC VIVE和Oculus Rift為代表的PC VR產(chǎn)品，這種產(chǎn)品具有優(yōu)秀的畫面質(zhì)量，但是價格昂貴，用戶除了要購買一部幾千塊錢的VR頭盔外，還需要購置一臺近萬元的電腦，安裝部署起來也比較繁瑣。另外，PC VR產(chǎn)品因?yàn)橐B接電腦，因此也喪失了便攜性與移動性，使用場景比較局限。

另一種頭顯設(shè)備更具有便攜性以及適中的價格，是以大朋、pico等國產(chǎn)品牌為代表的VR一體機(jī)設(shè)備。但因?yàn)樗杏?jì)算和處理均需在頭盔內(nèi)部完成，而受限于移動設(shè)備的體積、功耗和散熱等方面的限制，移動端芯片的處理能力和桌面級顯卡的性能差距大約有20倍。這種差距的逐年擴(kuò)大，直接導(dǎo)致了VR一體機(jī)設(shè)備畫面質(zhì)量不佳，包括分辨率、流暢度等方面，用戶體驗(yàn)大打折扣。以上兩種設(shè)備的不足，徹底降低了用戶在VR硬件設(shè)備上的購買意愿，導(dǎo)致內(nèi)容制造方“失去希望”，演進(jìn)成行業(yè)硬件端和內(nèi)容端的互相掣肘，行業(yè)整體增速由此放緩。

頭顯設(shè)備商應(yīng)當(dāng)要打好“頭陣”。畢竟，低成本的頭顯將有助于提高VR設(shè)備滲透率和用戶數(shù)，高畫面質(zhì)量會增加用戶體驗(yàn)、提升用戶的設(shè)備購買意愿，而便攜更符合現(xiàn)在用戶利用碎片化時間的使用習(xí)慣。由此看來，VR產(chǎn)業(yè)只有在VR設(shè)備方面同時滿足三大特性，即低成本、高畫面質(zhì)量和便攜性。目前，第三種VR形態(tài)已經(jīng)產(chǎn)生——可插手機(jī)使用，小而輕便。

5G網(wǎng)絡(luò)帶來的超大帶寬和低時延特性，以及MEC也就是邊緣網(wǎng)絡(luò)的引入，讓VR云端渲染成為可能。在5G云VR架構(gòu)下，計(jì)算復(fù)雜度高的渲染處理從終端側(cè)放置到云端進(jìn)行。VR頭顯采集用戶頭部朝向及輸入數(shù)據(jù)后，將轉(zhuǎn)化后的控制信息通過5G上行網(wǎng)絡(luò)傳送到渲染服務(wù)器；渲染服務(wù)器調(diào)用商業(yè)級GPU進(jìn)行渲染后，將抓取畫面經(jīng)過編碼后通過5G下行網(wǎng)絡(luò)傳送回VR頭顯；VR頭顯解碼并適配畫面后顯示給消費(fèi)者；消費(fèi)者根據(jù)畫面進(jìn)行操作。5G云VR架構(gòu)下，VR頭顯的功能得到簡化，因此可以大幅降低VR頭顯的價格，此外頭顯重量、體積、耗電及佩戴舒適性均有大幅提升。

除了硬件設(shè)施之外，VR業(yè)務(wù)對時延非常敏感，每1毫秒都彌足珍貴，因此中央化的公有云很難滿足VR業(yè)務(wù)的需求。這時，為了節(jié)省時延，在網(wǎng)絡(luò)邊緣建立渲染池，并為用戶提供圖形流化能力是最佳選擇。同時，為了支持多用戶VR業(yè)務(wù)并發(fā)，應(yīng)采用GPU虛擬化技術(shù)，運(yùn)用商業(yè)級顯卡的高性能處理能力，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的沉浸感畫面，在滿足了用戶體驗(yàn)要求并降低采購花銷后，VR設(shè)備和用戶數(shù)才可能真正放量。

對于開發(fā)者來說，如此狀態(tài)“求之不得”——市場化的運(yùn)作模式將有助于激發(fā)開發(fā)者的積極性，VR內(nèi)容才可能形成良性循環(huán)。而在5G云VR架構(gòu)下，所有的內(nèi)容都運(yùn)行在云端的虛擬機(jī)里，一方面有助于保護(hù)版權(quán)，另一方面也可以解決VR終端碎片化問題，減少開發(fā)者的適配工作量。

圖1 VR云端渲染過程

技術(shù)發(fā)展到一定程度，新業(yè)務(wù)歸根到底是要盈利，如果最終的盈利模式受到局限，那么VR產(chǎn)業(yè)依舊難以健康發(fā)展。VR業(yè)務(wù)大體上可以分為兩類，一類是以全景視頻為代表的VR視頻業(yè)務(wù)；另一類是以VR游戲?yàn)榇淼腣R渲染類業(yè)務(wù)

可喜的是，VR游戲目前的盈利模式已經(jīng)比較清晰，可以從傳統(tǒng)單一的下載付費(fèi)、軟件購買和包月付費(fèi)等不可持續(xù)模式，逐步發(fā)展成專項(xiàng)關(guān)卡付費(fèi)、免費(fèi)試用道具收費(fèi)及內(nèi)嵌廣告等可持續(xù)的盈利模式。借鑒手機(jī)游戲的發(fā)展歷程，單機(jī)游戲特點(diǎn)是低ARPU值、大用戶量、生命周期較短，網(wǎng)游特點(diǎn)是ARPU值一般較高，用戶量相對于單機(jī)游戲較低，游戲中有著復(fù)雜的社交體系、經(jīng)濟(jì)體系，構(gòu)建一個較完整的虛擬社會，這使得用戶能夠持續(xù)在游戲中獲得他們所需的包括虛擬世界的認(rèn)可、地位等，玩家黏度高。因此好的網(wǎng)游生命周期在1~2年。目前，VR游戲還以單機(jī)游戲?yàn)橹鳎S著VR設(shè)備滲透率和用戶數(shù)大幅提升，最終將過渡到VR網(wǎng)游階段。

借鑒移動OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程，VR業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游依次包括開發(fā)商、發(fā)行商、平臺渠道商、云渲染服務(wù)商及終端用戶。開發(fā)商主要負(fù)責(zé)VR內(nèi)容的研發(fā)，目前國內(nèi)開發(fā)商大多是OTT業(yè)務(wù)和手游團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)換而來，多為十幾人左右的中小團(tuán)隊(duì)，由于資金、人力等限制，機(jī)遇在于行業(yè)尚處于爆發(fā)前期，擁有好產(chǎn)品的企業(yè)將快速積累并成長。對于騰訊等OTT巨頭來講更擅長后發(fā)先至，在用戶數(shù)及設(shè)備滲透率到達(dá)千萬量級之前，可能并不會積極投入，這也給中小團(tuán)隊(duì)提供了成長契機(jī)。

發(fā)行商主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的代理發(fā)行及推廣，充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中紐帶的作用，但目前國內(nèi)VR業(yè)務(wù)發(fā)行商非常稀缺，開發(fā)商多委身于Steam等平臺。平臺商主要負(fù)責(zé)游戲與用戶間的對接，提供游戲下載入口，目前主流平臺除了Steam外，各大VR廠商都有自建的用戶商店。

云渲染服務(wù)商提供邊緣網(wǎng)絡(luò)的渲染能力作為能力租用平臺，在架構(gòu)和技術(shù)上運(yùn)營商擁有絕對的話語權(quán)。另外，從商業(yè)模式上看，云渲染服務(wù)商需要自建渲染池，屬于重資產(chǎn)，與OTT輕資產(chǎn)運(yùn)營的商務(wù)模式也不吻合。

圖2 ?VR業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

5G來臨，云VR產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)、終端、云計(jì)算等領(lǐng)域，無論是技術(shù)方案的拉通還是商業(yè)運(yùn)營都有賴于運(yùn)營商的投入與支持，但運(yùn)營商受限于體制及政策原因，很難真正投入并重視C端業(yè)務(wù)。2019年作為5G的開局之年，5G業(yè)務(wù)的商業(yè)落地具備重要的示范作用，符合技術(shù)和市場需求的業(yè)務(wù)會得到快速的發(fā)展，而不符合的業(yè)務(wù)也會迅速被證偽。5G云VR業(yè)務(wù)是否能開啟消費(fèi)級的藍(lán)海市場，又有哪個企業(yè)能屹立潮頭，迎來大發(fā)展的黃金時代，拭目以待。