5G移動通信技術(shù)的升級時代，OpenRAN才是未來

隨著移動通信技術(shù)的升級換代，通信設(shè)備商們歷經(jīng)數(shù)輪整合，終于在3G時代結(jié)束了諸侯混戰(zhàn)式的痛苦競爭，迎來了華為、諾基亞、愛立信和中興四強(qiáng)割據(jù)的相對穩(wěn)定期，雖然彼此競爭仍然難免，但在全球800多家移動運(yùn)營商的4G網(wǎng)絡(luò)投資所形成的巨大奶酪只能在四五家廠商之間分享的有利形勢下，不用為生死存亡擔(dān)憂的四大廠商的利益其實是一致的，將他們統(tǒng)稱為“華為們”并不為過，他們共同的愿景還是如何在5G時代延續(xù)相對壟斷的市場格局。
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然而，“細(xì)小的變化”其實已在發(fā)生，被“華為們”用3GPP、GSMA等封閉組織及其嚴(yán)密的通信標(biāo)準(zhǔn)體制所保護(hù)起來的“奶酪”已然不再是禁臠。

近日于倫敦舉辦的2018年TIP峰會上，兩大歐洲運(yùn)營商沃達(dá)豐（Vodafone）和西班牙電信（Telefonica）高調(diào)宣布“OpenRAN才是未來”以撼動傳統(tǒng)的無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場，并且通過公布通信業(yè)首份OpenRAN RFI中標(biāo)結(jié)果的方式來證明，動“華為們”的奶酪，他們是認(rèn)真的。

在整個移動通信網(wǎng)絡(luò)中，無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）是用戶終端與核心通信網(wǎng)絡(luò)之間的首要連接點，是最基礎(chǔ)，也是分布最廣、使用數(shù)量最多因而也是運(yùn)營商投資最大的部分，咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的調(diào)查結(jié)果是用于RAN的投資占運(yùn)營商全部CAPEX的55%左右；全球運(yùn)營商在2017年在RAN上的投資超過了700億美元，而這其中95%以上的份額都牢牢把握在華為、諾基亞、愛立信和中興這四家廠商手里。

此次沃達(dá)豐和西班牙電信高調(diào)宣布的OpenRAN，就 是一項以軟件為中心的、基于通用供應(yīng)商的中立硬件來構(gòu)建2G、3G 和4G無線解決方案的開源計劃。其目的就是通過解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備，以通用處理 (GPP) “開放” 接口實現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，從而解除單一設(shè)備商對BBU和RRU的綁定，并最終打破“華為們”對無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場的壟斷來進(jìn)一步降低建網(wǎng)成本，提高運(yùn)行效率。

面對由OTT帶來的流量劇增的網(wǎng)絡(luò)壓力和增量不增收的財務(wù)壓力，成本關(guān)注成為電信運(yùn)營商的優(yōu)先事項, 尤其是在占據(jù)了投資大頭的無線網(wǎng)絡(luò)方面，他們迫切需要引進(jìn)新技術(shù)和新廠家來發(fā)起新的變革。

沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人 Yago Tenorio在本次TIP峰會上直言不諱地說：“在過去的幾年里, 我們一直在思考我們?nèi)绾文茳c燃這個行業(yè)并引進(jìn)新的供應(yīng)商”。與之合作的西班牙電信研發(fā)CEO David del Val Latorre則進(jìn)一步解釋說，“我們希望在RAN上創(chuàng)立一個超低的成本架構(gòu)，因此我們需要一個具有新成本架構(gòu)但又能提供與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備同等性能的無線設(shè)備，因此這個方案只能是開放的”。

這兩家運(yùn)營商在2018年6月份面向行業(yè)里的中小創(chuàng)新企業(yè)發(fā)布了一份包括650項要求在內(nèi)的RFI，涵蓋了OpenRAN平臺、無線硬件、2/3/4G功能、基帶和基站控制器等需求。經(jīng)過四個月的評估，Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar從20多家應(yīng)標(biāo)公司中脫穎而出，正式加入OpenRAN計劃來配合運(yùn)營商搶奪“華為們”的奶酪。

按照計劃，沃達(dá)豐將安排Parallel Wireless于今年第四季度在土耳其、Mavenir 和 AlTIostar于明年第一季度在非洲開始OpenRAN的新試點。沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人 Yago Tenorio 在宣布這一結(jié)果時，表示這三個試點的目的在于測試運(yùn)營和商業(yè)模式，因此都將是規(guī)模性試點。同時，西班牙電信也將與這三家公司合作在南美洲的秘魯和哥倫比亞同步啟動規(guī)模試點。

由此，被沃達(dá)豐和西班牙電信視為驅(qū)動RAN市場創(chuàng)新和變革力量的Parallel Wireless、Mavenir和AlTIostar這三家公司一舉被推到了“巨人殺手”的高度，那么這些要動“華為們”的奶酪的新供應(yīng)商都是什么來頭呢？

Parallel Wireless號稱是端到端 2G、3G 和 4G 開放式無線接入網(wǎng)絡(luò) (RAN) 解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，在多技術(shù)vRAN領(lǐng)域的創(chuàng)新與卓越性已經(jīng)獲得27個行業(yè)獎項認(rèn)可。Parallel Wireless的戰(zhàn)略是重新定義無線基礎(chǔ)架構(gòu)市場，使運(yùn)營商們能夠像部署企業(yè)Wi-Fi一樣簡單低成本地部署蜂窩網(wǎng)絡(luò)。Parallel Wireless的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊主要來自AT&T和朗訊的貝爾實驗室。

Mavenir號稱是業(yè)界唯一的100% 軟件驅(qū)動的、 端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件提供商。公司主要戰(zhàn)略是在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施堆棧各個層級的完全虛擬化、5G就緒軟件解決方案方面占據(jù)領(lǐng)先的市場地位，幫助通訊服務(wù)供應(yīng)商采用云端服務(wù)及實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)虛擬化。Mavenir目前能夠提供包括VoLTE、VoWiFi、vEPC和Cloud RAN在內(nèi)的完全虛擬化的端到端下一代核心網(wǎng)和接入網(wǎng)絡(luò)。公司創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊主要來自阿爾卡特-朗訊。

AlTIostar 號稱是移動寬帶行業(yè)的第一個提供vRAN方案的 提供商。公司主要的產(chǎn)品是為LTE市場提供解決室外覆蓋和室內(nèi)容量需求的無線接入設(shè)備，號稱與傳統(tǒng)無線設(shè)備相比，采用其vRAN方案能降低 20%-30%的總成本（TCO）。公司高管團(tuán)隊主要出身于思科公司。

可以看出，這三家都是來自美國的創(chuàng)新型科技公司，他們的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊大多來自傳統(tǒng)電信企業(yè)，他們了解運(yùn)營商客戶的痛點和競爭對手電信設(shè)備商的弱點，他們都致力于通過采用創(chuàng)新的開放式架構(gòu)和云化技術(shù)來顛覆傳統(tǒng)的通信解決方案，更低的成本和更高的效率是他們用以打動運(yùn)營商客戶的主要賣點。

從OpenRAN RFI的結(jié)果公布來看，他們的賣點確實戳到了運(yùn)營商的痛處。按照咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的預(yù)測，受5G投資的驅(qū)動，全球運(yùn)營商的CAPEX投資將從2017年的1397億美元增長到2025年的1817億美元；而咨詢機(jī)構(gòu)IDC對全球運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入的預(yù)測則從2017年的279億美元一路下滑到2022年的273.8億美元。

要解決收入不斷下降而投資需求持續(xù)增長的矛盾，是沃達(dá)豐和西班牙電信規(guī)?；疧penRAN現(xiàn)網(wǎng)試點的重要推動力。運(yùn)營商的日子不好過，他們只好“動”設(shè)備供應(yīng)商的奶酪，西班牙電信高管表示, 他們評估OpenRAN方案將使得每居民的網(wǎng)絡(luò)覆蓋平均成本下降5~10倍，且數(shù)據(jù)流量成本降低3倍。

與其他那些專注于規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究的無線技術(shù)虛擬化組織（如xRAN論壇）不同，沃達(dá)豐和西班牙電信在TIP組織下引領(lǐng)的OpenRAN計劃更強(qiáng)調(diào)落地實施和軟硬件交付，因此他們是在非常認(rèn)真地推動OpenRAN的商用時間表。一旦他們與Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar在非洲和南美洲的規(guī)模商用試點成功，其影響將擴(kuò)散到同在TIP組織里包括德國電信（Deutsche Telecom）、英國電信（British Telecom）、韓國電信（SK Telecom）、中國聯(lián)通等在內(nèi)的70多家運(yùn)營商盟友。

而且，雖然這次沃達(dá)豐和西班牙電信公布的OpenRAN RFI主要面向2/3/4G，但通過OpenRAN在4G網(wǎng)絡(luò)上成功驗證奠定商用基礎(chǔ)，進(jìn)而借助網(wǎng)絡(luò)切片化特點在5G上實現(xiàn)對“華為們”的絕地反擊是發(fā)標(biāo)方和應(yīng)標(biāo)方彼此心照不宣的默契。

由此看來，通過OpenRAN來打破傳統(tǒng)電信設(shè)備商的壟斷，強(qiáng)行拿走“華為們”的奶酪，運(yùn)營商們這次確實是認(rèn)真的！那么，“華為們”有象小老鼠嗅嗅和匆匆一樣“隨時做好奶酪被拿走的準(zhǔn)備”嗎？

至少從TIP組織里只有諾基亞一家傳統(tǒng)無線設(shè)備廠商參與其中的狀況來看，難言樂觀。畢竟放棄舊的奶酪，擁抱OpenRAN對于“華為們”而言，意味著要推倒以前通過巨額研發(fā)投入和慘烈市場拼殺修筑起來的護(hù)城墻，開門揖盜，尤其是在IT廠家高舉Cloud大旗接連攻陷電信市場的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)和通信交換系統(tǒng)之后，無線接入網(wǎng)（RAN）已經(jīng)是這些傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商可以固守的最后陣地。

再退，其實已無生機(jī)。OpenRAN的目標(biāo)是解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備，以通用處理 (GPP) “開放” 接口實現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，這意味著無線接入設(shè)備（RAN）在硬件形態(tài)上將白盒化和商品化，技術(shù)壁壘不復(fù)存在，任何一家具備通用硬件生產(chǎn)能力的制造商都可以殺入戰(zhàn)團(tuán)，無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場將從四強(qiáng)爭霸重回血雨腥風(fēng)的亂軍拼殺。

并且，無線接入產(chǎn)品的價格和價值體系都將由此重塑，技術(shù)競爭將集中于通信軟件功能的開發(fā)，但這個被高度擠壓的市場基本上容不下10萬級員工規(guī)模的公司。OpenRAN時代的核心競爭力將從規(guī)模實力轉(zhuǎn)化到比拼敏捷性和靈活度，本次中標(biāo)OpenRAN RFI的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar都是只有數(shù)千名員工的中小型軟件公司。

所以，雖然眼前的奶酪已經(jīng)開始變質(zhì)，但朝著OpenRAN的方向去發(fā)現(xiàn)新奶酪仍然是“華為們”的自斷臂膀的一條死路。因此，對于當(dāng)前的武林盟主華為和百年老店諾基亞、愛立信而言，最重要的是盡快抓住“閃著誘人的光亮”的 5G奶酪來養(yǎng)肥自己，以便拉長了時間和Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar這些OpenRAN的先驅(qū)慢慢地打消耗戰(zhàn)。