華為5G真正對(duì)手來(lái)了？華為如何接招？

5G時(shí)代，傳統(tǒng)設(shè)備商市場(chǎng)格局原本已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定;但現(xiàn)在來(lái)看，或許還存在些許不確定性。這不，日本樂(lè)天移動(dòng)(Rakuten Mobile)4G服務(wù)申請(qǐng)者數(shù)量已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)人，并且計(jì)劃在今年推出5G服務(wù)，同時(shí)其完全虛擬化和容器化的云原生移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Rakuten Communications Platform(RCP)全球銷售也在穩(wěn)步拓展中。

種種跡象表明，Open RAN的先行者樂(lè)天移動(dòng)早已不是一家運(yùn)營(yíng)商那么簡(jiǎn)單!

一方面，波詭云譎的國(guó)際環(huán)境下，全球供應(yīng)鏈形勢(shì)仍面臨諸多不確定性;另一方面，部分運(yùn)營(yíng)商及個(gè)別傳統(tǒng)設(shè)備商、越來(lái)越多的IT廠商和軟件廠商開(kāi)始重視開(kāi)放無(wú)線接入網(wǎng)(Open RAN)，使得5G時(shí)代的設(shè)備商市場(chǎng)也可能變得愈加復(fù)雜。

一家披著運(yùn)營(yíng)商外衣的設(shè)備商

自2019年1月樂(lè)天移動(dòng)宣布將建設(shè)全球首張端到端的全虛擬化的云原生移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)以來(lái)，這家運(yùn)營(yíng)商在Open RAN方面的一系列實(shí)踐，逐漸讓業(yè)界看到了其欲顛覆傳統(tǒng)電信設(shè)備市場(chǎng)的野心。

雖然作為運(yùn)營(yíng)商，樂(lè)天移動(dòng)已經(jīng)全面商用其4G移動(dòng)服務(wù)和套餐、并發(fā)展超過(guò)百萬(wàn)用戶，但從今年以來(lái)的一系列表現(xiàn)來(lái)看，樂(lè)天移動(dòng)越來(lái)越像是“一家披著運(yùn)營(yíng)商外衣”的通信設(shè)備商。

圖為Rakuten Mobile推出的“不限量”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)統(tǒng)一套餐(有且僅有一種套餐計(jì)劃“Rakuten Un-Limit”)每月定價(jià)僅2980日元，價(jià)格大約是NTT DoCoMo、KDDI或軟銀的一半。

例如，樂(lè)天移動(dòng)已經(jīng)和NEC開(kāi)始生產(chǎn)Open RAN 5G無(wú)線設(shè)備，由兩家公司共同開(kāi)發(fā)的5G無(wú)線電單元(RU)已開(kāi)始生產(chǎn)，并且第一臺(tái)設(shè)備已經(jīng)出貨。這意味著，5G時(shí)代作為運(yùn)營(yíng)商的樂(lè)天移動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始更多參與系統(tǒng)設(shè)備的開(kāi)發(fā)，當(dāng)然做的應(yīng)該都是基于Open RAN架構(gòu)的。

再比如，樂(lè)天移動(dòng)已經(jīng)、開(kāi)始或正計(jì)劃開(kāi)展一些有針對(duì)性的收購(gòu)。例如，使用新的OSS/BSS系統(tǒng)進(jìn)行決策和計(jì)費(fèi)就是樂(lè)天移動(dòng)的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，樂(lè)天移動(dòng)已經(jīng)對(duì)一家運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)(OSS)美國(guó)開(kāi)發(fā)商Innoeye進(jìn)行了收購(gòu)，該系統(tǒng)對(duì)Netcracker為樂(lè)天移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)提供的業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)(BSS)提供了補(bǔ)充。而長(zhǎng)期以來(lái)，OSS和BSS系統(tǒng)一直是設(shè)備商在管理服務(wù)領(lǐng)域的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

Open RAN陣營(yíng)日益壯大

當(dāng)一家運(yùn)營(yíng)商正在變得越來(lái)越像“一家披著運(yùn)營(yíng)商外衣的設(shè)備商”，這其實(shí)并不可怕，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的電信設(shè)備市場(chǎng)，華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興等大型系統(tǒng)設(shè)備廠商的江湖地位早已穩(wěn)固，三星也在一定程度上打入了某些市場(chǎng)。尤其是像華為這樣的巨無(wú)霸擁有從底層自研芯片、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、手機(jī)終端乃至網(wǎng)絡(luò)能源配套方案在內(nèi)的真正端到端的解決方案，相比其他設(shè)備商來(lái)說(shuō)更具優(yōu)勢(shì)。

但樂(lè)天移動(dòng)引領(lǐng)的Open RAN實(shí)踐，其對(duì)于傳統(tǒng)電信設(shè)備開(kāi)發(fā)理念的顛覆性創(chuàng)新也不容小覷。Open RAN理念可以理解為通過(guò)軟件開(kāi)源化、接口開(kāi)放化、硬件白盒化來(lái)實(shí)現(xiàn)模塊化組建基站，以降低產(chǎn)業(yè)成本。據(jù) Rakuten Mobile自己預(yù)計(jì)：借助Open RAN，運(yùn)營(yíng)商資本支出可以減少40%，運(yùn)營(yíng)支出可以減少30%，樂(lè)天移動(dòng)從NEC和英特爾購(gòu)買的新5G設(shè)備，價(jià)格僅為傳統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品的一半。

最讓傳統(tǒng)設(shè)備商忌憚的是，樂(lè)天移動(dòng)采用的Open RAN是一個(gè)開(kāi)放式的架構(gòu)，其硬件、軟件、RU、DU等組件來(lái)自不同廠家實(shí)現(xiàn)開(kāi)放式、模塊式組網(wǎng)，打破了傳統(tǒng)BBU和RRU來(lái)自同一設(shè)備廠家的生態(tài)。

Open RAN理念目標(biāo)是在開(kāi)放接口情況下支持異廠家設(shè)備互操作，這意味著未來(lái)某個(gè)現(xiàn)網(wǎng)單一廠家設(shè)備無(wú)論數(shù)量再多也并非無(wú)可替代，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商可能會(huì)把不同供應(yīng)商的組件進(jìn)行混合組裝使用;而網(wǎng)絡(luò)功能軟硬解耦后硬件將通用化，充分利用通用平臺(tái)、減少對(duì)私有平臺(tái)的依賴，也意味著開(kāi)放“白盒化”硬件將成為趨勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立性將更高，而不再像現(xiàn)在總是被傳統(tǒng)設(shè)備商左右。

如果白盒成為運(yùn)營(yíng)商的可行選擇，軟件與硬件分離，專用硬件被通用硬件代替，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件廠商、IT廠商將有望成為市場(chǎng)新玩家，這也意味著Open RAN理念在某種程度上是在革傳統(tǒng)設(shè)備商的命。

目前，支持Open RAN陣營(yíng)的參與者越來(lái)越多。Open RAN政策聯(lián)盟的創(chuàng)始成員企業(yè)已有三十多家，其中包括：Airspan、Altiostar、AWS、AT&T、思科、康普、戴爾、Dish Network、Facebook、富士通、谷歌、IBM、英特爾、Juniper Networks、Mavenir、微軟、NEC、NewEdge Signal Solutions、NTT、Oracle、Parallel Wireless、高通、樂(lè)天移動(dòng)(Rakuten)、三星、西班牙電信(Telefonica)、US Ignite、Verizon、VMWare、沃達(dá)豐(Vodafone)、World Wide Technology和XCOM-Labs。最讓業(yè)界感到意外的是，就連傳統(tǒng)的設(shè)備商諾基亞也于近期宣布加入Open RAN政策聯(lián)盟。愛(ài)立信和中興雖然還沒(méi)有加入該聯(lián)盟，但也在持續(xù)關(guān)注和密切跟蹤Open RAN的進(jìn)展。

圖為Open-RAN政策聯(lián)盟部分成員

與此同時(shí)，一些運(yùn)營(yíng)商也在效仿樂(lè)天移動(dòng)基于Open RAN構(gòu)建新一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。例如，沃達(dá)豐計(jì)劃將Open RAN引入歐洲;德國(guó)新興運(yùn)營(yíng)商1&1 Drillisch打算效仿日本樂(lè)天移動(dòng)、基于Open RAN技術(shù)構(gòu)建一張高性能的5G網(wǎng)絡(luò)，遵循樂(lè)天移動(dòng)的發(fā)展路徑，在德國(guó)打造一張完全虛擬化的5G網(wǎng)絡(luò);印度最大的綜合電信服務(wù)提供商巴帝電信(Bharti Airtel)已經(jīng)部署了Altiostar的Open vRAN解決方案。

樂(lè)天移動(dòng)向全球電信市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻

不過(guò)，雖然Open RAN吸引了越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商、IT廠商、軟件廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入，但這種玩法都是各自做自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，未來(lái)Open RAN或開(kāi)放5G的落地需要一個(gè)強(qiáng)有力的系統(tǒng)總集成商的存在。

誰(shuí)來(lái)做這個(gè)所謂的系統(tǒng)總集成商?從目前來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商自己來(lái)做是最好的選擇，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商最了解自己，但運(yùn)營(yíng)商的集成交付以及研發(fā)運(yùn)營(yíng)一體化能力一直是其弱項(xiàng)，樂(lè)天移動(dòng)就是看準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，自己去做系統(tǒng)總集成商，并且在實(shí)踐中去沉淀能力，并且通過(guò)平臺(tái)化方式進(jìn)而變成產(chǎn)品和交付，再賣給別的運(yùn)營(yíng)商。這種路徑在云服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)走過(guò)了，亞馬遜、阿里云等都是這么過(guò)來(lái)的，一開(kāi)始都是服務(wù)于自身業(yè)務(wù)需求，到后來(lái)規(guī)模做大了、能力變強(qiáng)了就開(kāi)始對(duì)外提供服務(wù)。

誠(chéng)如樂(lè)天移動(dòng)首席技術(shù)官Tareq Amin所言：“樂(lè)天移動(dòng)自己監(jiān)管所有網(wǎng)絡(luò)軟件，并充當(dāng)自己的系統(tǒng)集成商。我們只做運(yùn)營(yíng)來(lái)支持合同。我們掌控著自己的命運(yùn)。為了掌控一切，我們親自進(jìn)行了詳細(xì)的微觀管理，因?yàn)槿绻覀儾怀洚?dāng)系統(tǒng)集成商，我們將永遠(yuǎn)無(wú)法做到這樣的事情。我們必須確保和說(shuō)服所有這些互為競(jìng)爭(zhēng)者的供應(yīng)商們進(jìn)行協(xié)作和共同合作，在我們的實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行集成?！?

為此，樂(lè)天移動(dòng)的RCP已經(jīng)開(kāi)始向全球出口銷售，RCP將迄今為止樂(lè)天移動(dòng)在構(gòu)建全球首個(gè)云原生移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)工作中的技術(shù)藍(lán)圖和專家經(jīng)驗(yàn)結(jié)合在了一起，客戶可以通過(guò)類似于應(yīng)用商店的界面來(lái)定制其特定需求，RCP平臺(tái)不僅為其4G和5G天線提供軟件，還搭載處理其客戶賬單計(jì)費(fèi)和激活系統(tǒng)的OSS和BSS系統(tǒng)，同時(shí)還包括邊緣計(jì)算和自主網(wǎng)絡(luò)管理功能，旨在幫助全球電信運(yùn)營(yíng)商、政府和企業(yè)客戶簡(jiǎn)化基于云的網(wǎng)絡(luò)部署。

而向其他運(yùn)營(yíng)商售賣產(chǎn)品和解決方案，這放在以前可是設(shè)備供應(yīng)商才干的事。而向全球出口RCP，也被看作是樂(lè)天移動(dòng)向全球傳統(tǒng)電信設(shè)備市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻的重要信號(hào)。

傳統(tǒng)設(shè)備商如何接招?

隨著以樂(lè)天移動(dòng)為代表的Open RAN陣營(yíng)在全球發(fā)起進(jìn)攻，也有人開(kāi)始擔(dān)心一旦Open RAN事成，傳統(tǒng)設(shè)備商將面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：雖然運(yùn)營(yíng)商對(duì)供應(yīng)商多元化的渴望并不新鮮，但Open RAN最近開(kāi)始引起了美國(guó)政府等部分西方國(guó)家的更多關(guān)注，他們加碼Open RAN在一定程度上是為了與中國(guó)華為公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并找到替代解決方案。而樂(lè)天移動(dòng)可能是唯一一家可能會(huì)對(duì)華為、甚至是我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響的廠商。

現(xiàn)在可能是樂(lè)天移動(dòng)很好的契機(jī)：一方面，美國(guó)持續(xù)打壓華為，華為被迫戰(zhàn)略收縮，有大量的新增市場(chǎng);另一方面，為了擺脫對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備商的依賴、進(jìn)一步降低5G建網(wǎng)成本，越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始愿意嘗試選擇開(kāi)放無(wú)線接入網(wǎng)架構(gòu)，但開(kāi)放架構(gòu)的落地需要總集成商角色的存在，樂(lè)天移動(dòng)已經(jīng)通過(guò)自建網(wǎng)絡(luò)和自我運(yùn)營(yíng)積累了經(jīng)驗(yàn)與能力。

而且，Open RAN若想真正成事，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍指出： Open RAN不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，只是一個(gè)實(shí)現(xiàn)架構(gòu)或?qū)崿F(xiàn)技術(shù)的方式。使用Open RAN這種技術(shù)制造出來(lái)的基站，照樣要滿足5G的標(biāo)準(zhǔn)，滿足運(yùn)營(yíng)商對(duì)功耗、性能、性價(jià)比的需求。Open RAN要能解決功耗、性能、成本等問(wèn)題，要滿足客戶需求，還需要很長(zhǎng)時(shí)間，短期內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)沒(méi)有影響。

同樣在傳統(tǒng)設(shè)備商陣營(yíng)，愛(ài)立信在一封聲明中也表示：愛(ài)立信支持開(kāi)放性，支持公開(kāi)和公平的競(jìng)爭(zhēng)，并且認(rèn)為產(chǎn)品架構(gòu)需要不斷演進(jìn)，以支持開(kāi)放接口和未來(lái)的大量用例，例如今年將通過(guò)額外的虛擬化RAN解決方案來(lái)補(bǔ)充高性能解決方案，同時(shí)愛(ài)立信正在積極為O-RAN聯(lián)盟和ONAP等組織做出貢獻(xiàn)。但是“這種演進(jìn)需要基于開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)和3GPP建立的強(qiáng)大基礎(chǔ)”。愛(ài)立信致力于與行業(yè)內(nèi)所有相關(guān)參與者和聯(lián)盟合作，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行創(chuàng)新，以造福整個(gè)行業(yè)。

雖然諾基亞是第一個(gè)加入Open RAN政策聯(lián)盟的傳統(tǒng)設(shè)備商，但諾基亞也認(rèn)為Open RAN并不一定就會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)收獲?！皻w根結(jié)底，說(shuō)自己開(kāi)放并不意味著就能做成生意。”諾基亞美洲政府關(guān)系副總裁Brian Hendricks表示：“你還是需要提供高可靠的、安全的、高性能的解決方案，這才是被人選擇的基礎(chǔ)，無(wú)論是提供現(xiàn)有技術(shù)解決方案，還是提供Open RAN技術(shù)解決方案?！?

因此，總的來(lái)說(shuō)，面對(duì)Open RAN陣營(yíng)的挑戰(zhàn)，以華為等為代表的傳統(tǒng)設(shè)備商應(yīng)該如何接招呢?以華為為例，華為在標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、系統(tǒng)、芯片、終端等5G賽道上是絕對(duì)領(lǐng)先的，由于華為不會(huì)走Open RAN的道路，因此華為必須把產(chǎn)品與交付做到極致，才能更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)供應(yīng)鏈的諸多不確定性和Open RAN陣營(yíng)的挑戰(zhàn)。