中國冰箱產(chǎn)品“一帶一路”區(qū)域快速增長，冰箱出口拐點(diǎn)是否真的來了

對(duì)于處于深度調(diào)整期的冰箱行業(yè)而言，近幾年發(fā)展的亮點(diǎn)或者說大家關(guān)注的焦點(diǎn)之一就是出口，冰箱(使用壓縮機(jī)制冷)出口量從2009年開始一直呈逐年增長趨勢，到2017年已經(jīng)連續(xù)增長8年之久，年復(fù)合增長率達(dá)到7.8%。而2018年Q1冰箱出口量則終結(jié)了連續(xù)多年增長的趨勢，同比出現(xiàn)下滑，降幅達(dá)3.5%，其中3月降幅最多達(dá)12%。冰箱出口拐點(diǎn)是否真的來了?

影響冰箱行業(yè)出口的因素有很多。外部環(huán)境比如全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各國經(jīng)濟(jì)、政策、關(guān)稅、本國需求、就業(yè)率、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入等情況;內(nèi)部的則受GDP、國內(nèi)政策、匯率，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展?fàn)顟B(tài)、產(chǎn)品成本以及技術(shù)發(fā)展水平等影響。在過去的8年間，在全球相對(duì)較好的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，冰箱行業(yè)快速成長，在國家政策的支持下，產(chǎn)品的不斷成熟，以及相對(duì)低廉的價(jià)格贏得了全世界各地的訂單，2017年中國冰箱出口整體規(guī)模達(dá)3022萬臺(tái)，出口同比增長12%，占到了全球除中國以外區(qū)域的31%。

到了2018年第一季度，出口出現(xiàn)了下滑，最直觀的原因是價(jià)格的提升，前兩年原材料上漲、人工成本上漲都造成了冰箱成本的不斷增長，再加上人民幣繼續(xù)升值，導(dǎo)致2018年不少企業(yè)都跟采購商提高了出口單價(jià)，價(jià)格的提升影響了訂單的增量，特別是一些對(duì)價(jià)格變化比較敏感的區(qū)域。

從分洲別情況來看，大洋洲和非洲冰箱出口量下滑最為嚴(yán)重，受單價(jià)提升影響頗大，其中大洋洲出口量下滑超過11%，主要是因?yàn)榛鶖?shù)小，加上2018年澳大利亞房產(chǎn)市場疲軟、家庭收入增長緩慢，債務(wù)水平較高使得消費(fèi)增長進(jìn)一步放緩，加上部分企業(yè)在開拓市場過程中丟失了部分訂單。而非洲則更單純的受價(jià)格提升因素影響多一些，因?yàn)?018年在許多非洲國家紛紛采取調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)失衡和刺激投資的改革措施后，非洲不少區(qū)域經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了恢復(fù)性的增長，在第一季度出口表現(xiàn)比較不錯(cuò)的是南非，尼日利亞也有一些恢復(fù)性增長，但阿爾及利亞則繼續(xù)大幅下滑。

歐洲是平均單價(jià)增長最大(其平均單價(jià)漲幅達(dá)18%)但出口量下滑幅度居中的一個(gè)大洲，造成這一情況的主要原因是，歐洲是目前中國冰箱出口規(guī)模最大的洲，出口量占了中國出口全球的近4成，也是歐洲整個(gè)消費(fèi)市場的近四分之一，想從中國轉(zhuǎn)移這么多訂單至其他區(qū)域不是短期內(nèi)可以解決的，另外，中國出口企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向更大容積的方向轉(zhuǎn)變，這也在一定程度上拉動(dòng)了平均單價(jià)的增長。第一季度，冰箱出口意大利、俄羅斯、希臘、烏克蘭等地增長較多，而傳統(tǒng)的出口重地英、法則下降明顯。

從第一季度中國對(duì)美出口情況來看，出口單價(jià)提升13.3%依然是導(dǎo)致出口量同比下降12.4%的主要原因。而4月公布的擬征稅名單中也沒有列入冰箱產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為即使未來有什么變化，作為民生用品的冰箱產(chǎn)品加征高額關(guān)稅的可能性也相對(duì)較低。從美洲整體來看，出口量下滑幅度也相對(duì)較小，美洲的加拿大、墨西哥、秘魯?shù)葒憩F(xiàn)比較突出，出口量增長均超30%。

亞洲由于鄰近中國，交通運(yùn)輸費(fèi)用低且對(duì)中國產(chǎn)品接受度相對(duì)較好，在第一季度出口量中表現(xiàn)情況最好，基本與去年同期持平，但是平均單價(jià)增長卻是幾大洲中最低的，主要原因是相對(duì)于其他大洲(除大洋洲)，中國出口亞洲200L以上產(chǎn)品居多，價(jià)格利潤相對(duì)較好，此外運(yùn)輸成本有一定優(yōu)勢，不過這也導(dǎo)致亞洲第一季度出口額增長最少，僅有2.2%。在亞洲區(qū)域中，東南亞等新興市場一直是大家關(guān)注的焦點(diǎn)，除泰國等少數(shù)表現(xiàn)不佳，孟加拉、印尼、柬埔寨等都是近期大家關(guān)注的熱點(diǎn)。

平均單價(jià)提升超過12%以后，我國出口產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢大幅減弱，部分訂單轉(zhuǎn)移到同樣以生產(chǎn)中小冰箱為主的土耳其以及東南亞等地區(qū)，第一季度土耳其地區(qū)生產(chǎn)同比增長或超過10%。而整體來看，雖然出口量方面是下滑的，但平均單價(jià)和出口額都呈不同程度的增長，這對(duì)冰箱行業(yè)而言也不見得是一件壞事，冰箱企業(yè)可以借此機(jī)會(huì)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從中低端向中高端方向發(fā)展，也刺激中國企業(yè)走出國門，在海外成本較低區(qū)域布局。

我國是冰箱生產(chǎn)出口大國，海外冰箱能效的變化對(duì)我國出口影響也頗大，冰箱企業(yè)需要密切關(guān)注各國能效動(dòng)態(tài)。為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，減少溫室氣體的排放，提高人們的節(jié)能意識(shí)并推行高效節(jié)能的產(chǎn)品，另外也為了保護(hù)本國利益，越來越多的國家制定了適合本國的政策標(biāo)準(zhǔn)，或者更新為更嚴(yán)格的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以限制不符合能耗和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)口。在2017年美國FTC更新并實(shí)施了冰箱的能效標(biāo)簽法規(guī)、卡塔爾發(fā)布了冰箱冷柜性能要求、烏克蘭批準(zhǔn)了冰箱冷柜能效標(biāo)識(shí)技術(shù)規(guī)則之后，2018年澳大利亞、沙特、馬來西亞冰箱能效也都有一些新的變化，另外歐盟的新冰箱冷柜能效法規(guī)也在草擬中。

值得中國企業(yè)特別關(guān)注的是 “一帶一路”區(qū)域，該區(qū)域大多數(shù)為新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，普遍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的上升期，對(duì)冰箱產(chǎn)品的需求也在不斷增長。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，中國冰箱出口 “一帶一路”區(qū)域總量為151.3萬臺(tái)，同比增長高達(dá)18.9%，遠(yuǎn)超非“一帶一路”區(qū)域的增速4%，出口額增速更是高達(dá)18.6%，超過非“一帶一路”區(qū)域增速三倍。

中國冰箱產(chǎn)品“一帶一路”區(qū)域不僅出口量規(guī)?？焖侔l(fā)展，出口單價(jià)表現(xiàn)也遠(yuǎn)好于非“一帶一路”區(qū)域，2018年第一季度來看，“一帶一路”區(qū)域冰箱產(chǎn)品平均單價(jià)為153.5美元/臺(tái)，平均比非“一帶一路”區(qū)域高4.5美元/臺(tái)，從近兩年單價(jià)變化來看，“一帶一路”區(qū)域單價(jià)同比增長14%，其表現(xiàn)也優(yōu)于非“一帶一路”區(qū)域的12%。

“一帶一路”區(qū)域產(chǎn)品出口各國表現(xiàn)各異，排名前十的國家中，增長最快的分別是孟加拉73.3%、俄羅斯37.2%以及伊朗20.8%。孟加拉是近期大家關(guān)注的熱點(diǎn)地區(qū)，此外由于人力成本優(yōu)勢以及政策相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)在線獲悉國內(nèi)不少企業(yè)正在考察在孟加拉布局的可行性，另外當(dāng)?shù)匾灿衅髽I(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備在今年投資建廠。俄羅斯、伊朗受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖影響已經(jīng)連續(xù)兩年進(jìn)口穩(wěn)定增長了，今年俄羅斯世界杯的舉辦更是在一定程度上拉動(dòng)了冰箱等家電的消費(fèi)。

近年來，隨著制造業(yè)向東南亞等更低成本的新興市場轉(zhuǎn)移，低端、OEM為主的中國冰箱出口面臨更多的挑戰(zhàn)，因此借助“一帶一路”建設(shè)的契機(jī)，更多的中國企業(yè)或通過并購、新建生產(chǎn)基地、研發(fā)中心等措施逐步擴(kuò)大在海外的布局，擴(kuò)大中國家電品牌在海外的知名度和影響力。而未來隨著“一帶一路”合作的深入，中國冰箱產(chǎn)品或形成東南亞低端代工制造，中國本土中高端自主品牌為主的新“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈。

對(duì)于未來，就春季廣交會(huì)情況來看，企業(yè)反映，受匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲等因素影響，采購商下單趨于謹(jǐn)慎，不過“一帶一路”沿線國家采購商意向增多，總體來看提價(jià)陣痛過后出口訂單情況或?qū)②叿€(wěn)。