健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)時(shí)代下，AI醫(yī)療輔助診斷將首先迎來(lái)商業(yè)化

我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)已進(jìn)入了初步利好階段，國(guó)家作為政策引導(dǎo)方，已出臺(tái)了50余條“綱要”或“意見”，可穿戴設(shè)備、人工智能等技術(shù)的發(fā)展也為產(chǎn)品研發(fā)奠定了基礎(chǔ)，且頭部資本已進(jìn)入市場(chǎng)。政策支持、市場(chǎng)認(rèn)可、資本支持成為醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的先覺條件。

大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療中的應(yīng)用價(jià)值 大數(shù)據(jù)助力我國(guó)醫(yī)療生態(tài)全面升級(jí)

大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)，將用從體系搭建、機(jī)構(gòu)運(yùn)作、臨床研發(fā)、診斷治療、生活方式五個(gè)方面帶來(lái)變革性的改善。由于我國(guó)醫(yī)療體系的強(qiáng)監(jiān)管性，大數(shù)據(jù)若要在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)其價(jià)值，需由國(guó)家建立一套自上而下的戰(zhàn)略方針，從而引導(dǎo)醫(yī)院、藥企、民辦資本、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)企業(yè)構(gòu)建項(xiàng)目，相互合作，最終實(shí)現(xiàn)從“治療”到“預(yù)防”的就醫(yī)習(xí)慣的改變，降低從個(gè)人到國(guó)家的醫(yī)療費(fèi)用。麥肯錫曾在2013年預(yù)測(cè)，在美國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用有望減少3000-4500億美元/年的醫(yī)療費(fèi)用。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)宏觀利好 宏觀環(huán)境利好條件滿足，靜待細(xì)分市場(chǎng)突圍

我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)已進(jìn)入了初步利好階段，國(guó)家作為政策引導(dǎo)方，已出臺(tái)了50余條“綱要”或“意見”，可穿戴設(shè)備、人工智能等技術(shù)的發(fā)展也為產(chǎn)品研發(fā)奠定了基礎(chǔ)，且頭部資本已進(jìn)入市場(chǎng)。下一步，各方需靜待產(chǎn)品與市場(chǎng)需求相融合，共同探索具備商業(yè)化或臨床價(jià)值的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)政策利好 政策引導(dǎo)，頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)大數(shù)據(jù)項(xiàng)目前行

2018年科技部官網(wǎng)發(fā)布了14個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2017年度項(xiàng)目申報(bào)指南“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究”等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的5大專項(xiàng)，累計(jì)共撥經(jīng)費(fèi)總概算12億元。其中與健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)密切相關(guān)的項(xiàng)目有，“重大慢性非傳染性疾病防控”4.5億元，“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究”1.3億元，“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”0.9億元。此外，2月科技部發(fā)布了“主動(dòng)健康和老齡化科技應(yīng)對(duì)”2018年申報(bào)指南。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)資本利好 以2018年Q1大數(shù)據(jù)投融資事件35起，行業(yè)熱潮正式開啟

艾瑞在對(duì)醫(yī)療健康投融資數(shù)據(jù)進(jìn)行分類整理中發(fā)現(xiàn)，2014年起健康醫(yī)療類大數(shù)據(jù)投融資事件增多，2016年最多共66起，2017年略有下降。2018年，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)僅在Q1便發(fā)生了35起投融資事件，其中12件來(lái)自醫(yī)療信息化建設(shè)，多為利用AI、語(yǔ)義識(shí)別、數(shù)據(jù)模型，挖掘診療信息，連接院內(nèi)院外平臺(tái)等類別的企業(yè)。受人工智能熱潮影響，2017年輔助決策類共發(fā)生17次投融資事件，2018Q1共5起，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)有更多資本進(jìn)入該領(lǐng)域。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展概況 多項(xiàng)細(xì)分場(chǎng)景同時(shí)探索，輔助診斷將首先迎來(lái)商業(yè)化

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)以數(shù)據(jù)規(guī)模為基礎(chǔ)，且在政策和資本鼓勵(lì)下，部分應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)入市場(chǎng)啟動(dòng)期，如健康管理、輔助決策（全科輔助決策、影像病理輔助診斷等）、醫(yī)療智能化等。下一階段，隨著企業(yè)大數(shù)據(jù)/AI技術(shù)長(zhǎng)期的應(yīng)用實(shí)踐探索，產(chǎn)品不斷更新完善，預(yù)估2-5年的內(nèi)，產(chǎn)品將首先在B端客戶中進(jìn)行推廣；隨后，伴隨軟件友好度和準(zhǔn)確度的上升，在B端客戶使用的影響下，C端市場(chǎng)將展開競(jìng)爭(zhēng)。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈概述 始于用戶，終于用戶

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游是數(shù)據(jù)供應(yīng)商（醫(yī)療機(jī)構(gòu)等）或存儲(chǔ)計(jì)算服務(wù)（云服務(wù)商。中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，多為具有影像識(shí)別、深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)義分析等核心技術(shù)的技術(shù)型企業(yè)。該類企業(yè)可為聚集了大量健康醫(yī)療相關(guān)數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)處理服務(wù)，在分析及可視化后賦予數(shù)據(jù)價(jià)值。下游為應(yīng)用場(chǎng)景，分為B端和C端。B端包括醫(yī)院、藥企、政府、保險(xiǎn)、PBM等企業(yè)，其最終的目的是提升醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量，降低患者及健康人群的就醫(yī)費(fèi)用。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中游現(xiàn)狀

北京大數(shù)據(jù)先行，上海、廣東、浙江緊隨

艾瑞從正在進(jìn)行融資的103家創(chuàng)業(yè)公司中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)主要集中在北上廣深一線城市，該現(xiàn)象受醫(yī)療資源、政府態(tài)度、醫(yī)生接受度三方面影響。1）北上廣深擁有多家TOP級(jí)三甲醫(yī)院，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源豐富且信息化程度高，因此企業(yè)能夠獲得可觀的高質(zhì)量數(shù)據(jù)樣本；2）初期階段，醫(yī)療大數(shù)據(jù)技術(shù)的探索多由地方政府撥款支持，如2018年2月由北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部和大數(shù)據(jù)研究院共同籌備建立北京大學(xué)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)研究中心。因此地方性政策支持變得尤為重要；3）一線城市的醫(yī)生對(duì)新技術(shù)接受程度較高，因此在產(chǎn)品上市后相對(duì)較易試運(yùn)行。

院外數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑 核心能力提升用戶健康，延伸能力創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值

能夠提供健康管理服務(wù)的企業(yè)主要分類兩類。一類是偏健康數(shù)據(jù)收集類企業(yè)，針對(duì)健康或慢病人群提供飲食、運(yùn)動(dòng)等個(gè)性化健康方案。另一類是偏輕問(wèn)診類，提供智能分診、輕問(wèn)診、預(yù)約、轉(zhuǎn)診等服務(wù)。目前，C端服務(wù)盈利能力有限，部分企業(yè)依托其健康管理或問(wèn)診能力，為企業(yè)端客戶服務(wù)。如妙健康依托其多維度健康數(shù)據(jù)及平臺(tái)搭建能力，為雇主提供內(nèi)部員工的健康管理服務(wù)，為疾控慢病中心搭建健康信息平臺(tái)提供技術(shù)服務(wù)。如平安好醫(yī)生結(jié)合其終端智能應(yīng)用，為用戶提供智能分診，為醫(yī)生提供輔助決策等服務(wù)，輔助政府搭建區(qū)域信息化。

數(shù)據(jù)到行為干預(yù)仍需過(guò)程，企業(yè)付費(fèi)是首選

大部分移動(dòng)醫(yī)療公司在經(jīng)歷了4-5年數(shù)據(jù)沉淀后，積累了大量的數(shù)據(jù)樣本，然而如何通過(guò)技術(shù)將其轉(zhuǎn)化為可被解讀的報(bào)告仍需時(shí)間。目前，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的支付方主要集中在B端，包括醫(yī)院、藥企、藥店、保險(xiǎn)、政府等多類企業(yè)；且在主要支付方中，藥企、保險(xiǎn)已形成了一定的支付習(xí)慣。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的收費(fèi)方式有多種，包括項(xiàng)目制、Saas服務(wù)收費(fèi)、軟件租賃費(fèi)、增值服務(wù)費(fèi)等；前三種為現(xiàn)階段主要的收費(fèi)方式，而增值服務(wù)費(fèi)將隨著大數(shù)據(jù)及AI應(yīng)用場(chǎng)景的增多而增加。

院內(nèi)數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用廣泛，以提升診療及管理效率為主

在研發(fā)成本、運(yùn)營(yíng)成本的不斷提升下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企、藥店、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)或企業(yè)均急需一套解決方案，以便在降低臨床研發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷成本的同時(shí)提升顧客滿意度，最終增加營(yíng)收。該類企業(yè)利用人工智能技術(shù)分析挖掘已有信息，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企提供有效地改善運(yùn)營(yíng)、提升服務(wù)效率的解決方案。目前，提供相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)主要來(lái)自三種，1）創(chuàng)業(yè)型，多為AI技術(shù)公司，如推想、羽醫(yī)甘藍(lán)、博識(shí)醫(yī)療語(yǔ)音等技術(shù)型企業(yè)；2）信息化/互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)新業(yè)務(wù)拓展，如東軟醫(yī)療的區(qū)域信息化、微醫(yī)的微醫(yī)云業(yè)務(wù)等；3）政府主導(dǎo)的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)集團(tuán)，如中電集團(tuán)將在程度規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)國(guó)家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)，開展健康醫(yī)療領(lǐng)域的數(shù)據(jù)匯集、治理、共享開放和應(yīng)用生態(tài)建設(shè)。

院內(nèi)數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑 依托技術(shù)與數(shù)據(jù)，收費(fèi)模式玩法多

就院內(nèi)數(shù)據(jù)付費(fèi)方來(lái)看，藥企、體檢的付費(fèi)意愿及能力最強(qiáng)；醫(yī)院、保險(xiǎn)、藥店等機(jī)構(gòu)企業(yè)的付費(fèi)意愿較弱，需要時(shí)間進(jìn)行市場(chǎng)培育。此外，在商業(yè)化道路上，醫(yī)學(xué)影像類公司也可以針對(duì)器械、美容等高端機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，滿足其高端用戶的服務(wù)及心理需求。現(xiàn)階段，針對(duì)不同客戶常見收費(fèi)方式有三種，1）軟件租賃或解決方案，企業(yè)為醫(yī)院機(jī)構(gòu)或政府（省市衛(wèi)計(jì)委）搭建系統(tǒng)或軟件服務(wù)（語(yǔ)音錄入、電子病歷搜索等），獲取一定技術(shù)服務(wù)費(fèi)或軟件租賃費(fèi)。2）數(shù)據(jù)分析收入，企業(yè)為體檢機(jī)構(gòu)提供影像識(shí)別服務(wù)，提高影像讀取效率；或利用機(jī)器學(xué)習(xí)為藥企提供服務(wù)，以便提高藥物發(fā)現(xiàn)的“命中”概率。3）產(chǎn)品綁定，將成熟模型與健康醫(yī)療器械綁定，輔助提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。大數(shù)據(jù)企業(yè)將獲得一定比例的提成或資源。4）按使用次數(shù)收費(fèi)，未來(lái)AI技術(shù)在獲得三類器械認(rèn)證后，患者可在就醫(yī)時(shí)實(shí)現(xiàn)按次付費(fèi)。

細(xì)分之輔助決策 輔助診斷替代醫(yī)生重復(fù)性工作，減少近八成工作量

輔助決策類企業(yè)采用的技術(shù)多為認(rèn)知計(jì)算、深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、自然語(yǔ)言處理。針對(duì)科室或疾病領(lǐng)域的不同，其領(lǐng)域也不同，包括影像輔助診斷、病理輔助診斷及全科輔助決策等。其中全科輔助決策準(zhǔn)確率85%左右，仍有較大提升空間；影像和病理輔助診斷的準(zhǔn)確率超過(guò)90%，其產(chǎn)品正在落地中?，F(xiàn)階段，各企業(yè)主認(rèn)為輔助診斷的價(jià)值在于為醫(yī)生提供病灶性狀描述、自動(dòng)生成報(bào)告、精準(zhǔn)定位病灶，降低漏檢風(fēng)險(xiǎn)。1）針對(duì)三甲醫(yī)院醫(yī)生，輔助診斷將替代醫(yī)生重復(fù)性工作，為其提供更多的信息，以便醫(yī)生制定最佳的治療方案。或者在短時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)患者的腫瘤變化，以便醫(yī)生及時(shí)觀察患者術(shù)后恢復(fù)情況。該類解決方案單價(jià)較高，從幾十萬(wàn)到上百萬(wàn)均有。2）針對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，系統(tǒng)將直接給出結(jié)果，快速有效地進(jìn)行腫瘤的初篩，提高基層醫(yī)生的診療效率及質(zhì)量，釋放醫(yī)療資源。針對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的解決方案價(jià)格相對(duì)低一些，未來(lái)可能以按次收費(fèi)為主。3）全科輔助決策，將幫助大型三級(jí)醫(yī)院或在線醫(yī)療公司實(shí)現(xiàn)快速分診，提升效率。其價(jià)格將在幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)之間。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用案例分析

發(fā)展初期，企業(yè)核心能力淺析

在行業(yè)發(fā)展初期，艾瑞認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)力、研發(fā)能力、復(fù)合型團(tuán)隊(duì)