中國有望成為最大無人駕駛市場,無人駕駛產(chǎn)業(yè)競爭格局重塑

無人駕駛的定義及發(fā)展

近年來，無人駕駛汽車一直是備受關注的一項汽車技術，不少國家已經(jīng)開始了無人駕駛汽車的測試。無人駕駛汽車，即智能駕駛汽車是一種自動化載具，能夠部分或者全面代替駕駛員進行駕駛行為，無人駕駛汽車是智能汽車發(fā)展的最高形態(tài)。從原理角度看，無人駕駛控制系統(tǒng)模擬人類的駕駛方式，由傳感器、控制器、執(zhí)行器組成，對應感知、決策、執(zhí)行三大功能模塊。

無人駕駛是智能汽車發(fā)展的終極階段，背后蘊藏著解放駕駛人時間、提高道路安全以及車聯(lián)網(wǎng)入口等巨大經(jīng)濟效益。

按按目前較為權威的美國高速公路安全局分類，無人駕駛發(fā)展將經(jīng)歷 4 個階段，目前 2 級階段的技術已部分實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)，也即高端車型配備的自適應巡航、自動停車等高級輔助駕駛系統(tǒng)。而部分實驗室階段的無人車輛已能實現(xiàn)部分道路條件乃至全工況下的無人駕駛。

全球無人駕駛汽車市場規(guī)模

目前，隨著主要車企及科技公司不斷推出新的自動駕駛技術，世界各國都在積極制定自動駕駛普及路線圖，放寬無人駕駛汽車相蘭法律法規(guī)，主要集中在道路測試和規(guī)劃、駕駛分級、汽車制造等方面。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的的《無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》報告顯示，到2021年，預計全球無人駕駛汽車市場規(guī)模將達70.3億美元；到2035年，預計全球無人駕駛汽車銷量將達2100萬輛。

目前，全球無人駕駛汽車行業(yè)中，美國屬于領先地位；在亞洲范圍內(nèi)，新加坡的進度較為領先。

2016-2021年全球無人駕駛市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

創(chuàng)業(yè)公司成全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)重要力量，推動多產(chǎn)業(yè)融合

獲得加州無人駕駛許可的45 家公司中包含傳統(tǒng)車企11 家(大眾、通用、長安、上汽等)、零部件供應商6家(德爾福、博世、大陸、法雷奧等)、科技巨頭7 家(谷歌、蘋果、英偉達、特斯拉等)、初創(chuàng)公司21 家(Zoox、Drive.ai、蔚來、Pony.ai 等)，初創(chuàng)公司占比47%，接近總量的一半，是全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的重要參與者。我們判斷，汽車技術有望走向機械、電子、通信、人工智能的深度融合。而初創(chuàng)公司的創(chuàng)始團隊往往來自于傳統(tǒng)車企、科技巨頭及知名高校，交叉背景或?qū)⒅究焖偾斑M。

創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量占比最大

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展，重塑無人駕駛產(chǎn)業(yè)競爭格局

2014/15 年獲得許可的公司中均無初創(chuàng)公司；2016 年初創(chuàng)公司5 家，占比56%；2017 年至今初創(chuàng)公司16 家，占比64%，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。作為行業(yè)新進入者，初創(chuàng)公司輕裝上陣，有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。我們判斷，初創(chuàng)公司有望憑借各自優(yōu)勢，在無人駕駛整車制造、運營、系統(tǒng)解決方案或關鍵零部件等領域獲得重要地位。

創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國有望成為最大無人駕駛市場

無人駕駛發(fā)展至今，全球已有多家企業(yè)審布在2020年前后推出無人駕駛汽車。據(jù)預測，自動駕駛汽車的全球市場份額需要花15-20年時間達到25%，帶有公路和交通堵塞自動駕駛功能的汽車將率先上路應用；到2022年，帶有城市自動駕駛模式汽車上路；2025年之后，完全無人駕駛汽車才會大量出現(xiàn)。

2017年，中國汽車工程學會發(fā)布了“節(jié)能與新能源汽車技術路線圖”，其中就有提到，至2020年，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達3000萬輛，駕駛輔助/部分自動駕駛車輛的市場占有率將達50%；力求高度或完全自動駕駛汽車在2021年到2025年能夠上市；2026年到2030年，每輛車都應采用無人駕駛或輔助駕駛系統(tǒng)，國內(nèi)無人駕駛汽車數(shù)量將穩(wěn)步上升。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測數(shù)據(jù)顯示，到2035年全球無人駕駛汽車銷量將達2100萬輛。參考2015年全球汽車年銷量突破8000萬臺，中國銷量接近2500萬臺。龐大的汽車銷量和消費者對科技的需求，中國有望成為最大的無人駕駛市場。

無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測

無人駕駛將駕駛員抽離“人-車-路”系統(tǒng)模型，是對汽車工業(yè)的革命性變革。在傳統(tǒng)的“人-車-路”系統(tǒng)模型中，駕駛員起著主導控制作用，然而駕駛員的駕駛行為極易受到生理、心理以及其他外部因素影響。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，由駕駛員失誤導致的交通事故占比約為80%。無人駕駛匯集了機電一體化、環(huán)境感知、電子與計算機、自動控制以及人工智能等一系列先進技術，將無法用規(guī)則嚴格約束的駕駛員從“人-車-路”閉環(huán)系統(tǒng)中抽離出去，從而大大提高了交通系統(tǒng)的效率和安全性，是對汽車工業(yè)的革命性變革。

無人駕駛車輛是汽車智能化發(fā)展的最終方向，通過使用計算機、傳感器和其他技術設備使車輛在沒有駕駛員的主動控制和連續(xù)監(jiān)測下可以安全行駛。從整車制造角度出發(fā)，無人駕駛車輛構造可分為環(huán)境感知系統(tǒng)、定位導航系統(tǒng)、路徑規(guī)劃系統(tǒng)、中央處理單元、輔助駕駛系統(tǒng)與運動控制系統(tǒng)六大系統(tǒng)。

從整車制造視角看，除運動控制系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng) ADAS 和 GPS 等可以延用傳統(tǒng)車輛制造已有的較為成熟技術以外，其他大部分無人駕駛技術發(fā)展仍處于萌芽期，需要多主體包括整車廠、零部件供應商、技術提供商等聯(lián)合研發(fā)、生產(chǎn)，涉及產(chǎn)業(yè)鏈長，目前大部分關鍵技術在我國市場均沒有成熟產(chǎn)品。